Tendências de Adoção Global de Cripto 2025: A Chainalysis Revela Análise de Mercado Abrangente

A Chainalysis lançou o seu sexto Índice Anual de Adoção de Criptomoedas Global, fornecendo uma análise detalhada da adoção de criptomoedas em 151 países. O relatório de 2025, um excerto do próximo Relatório sobre a Geografia das Criptomoedas, combina dados na cadeia e fora da cadeia para classificar as nações com base no uso generalizado e intensivo de criptomoedas por indivíduos e instituições.

Metodologia e Principais Conclusões

O índice é construído com base em uma pontuação composta derivada de quatro subíndices:

1. Valor na cadeia recebido por serviços centralizados
2. Valor na cadeia do tamanho do retalho recebido por serviços centralizados
3. Valor na cadeia recebido por protocolos DeFi
4. Valor na cadeia de tamanho institucional recebido por serviços centralizados

A Chainalysis emprega uma metodologia sofisticada, normalizando pontuações entre estes pilares e ajustando para fatores como população e poder de compra. O relatório de 2025 marca uma mudança metodológica significativa, removendo o subíndice de finanças descentralizadas de retalho e introduzindo uma nova métrica de atividade institucional para transferências superiores a $1 milhões.

Classificações Globais e Perspectivas Regionais

Os 10 principais países para a adoção de cripto a nível de base em 2025 são:

1. Índia
2. Estados Unidos
3. Paquistão
4. Vietname
5. Brasil
6. Nigéria
7. Indonésia
8. Ucrânia
9. Filipinas
10. Federação Russa

A dominância da Índia em todas as quatro categorias sublinha o crescimento significativo tanto no uso centralizado quanto descentralizado nos principais mercados da APAC.

Os dados regionais de valor recebido na cadeia revelam:

• APAC: $2.36 trilhões (69% de crescimento ano a ano)
• América Latina: 63% de crescimento ano a ano
• África Subsaariana: 52% de crescimento ano a ano
• Europa: $2.6 trilhões recebidos
• América do Norte: $2.2 trilhões recebidos

Adoção Ajustada pela População

Quando ajustados para a população, os países da Europa Oriental mostram a maior penetração de cripto:

1. Ucrânia
2. Moldávia
3. Geórgia
4. Jordan
5. Região Administrativa Especial de Hong Kong

Dominância das Criptomoedas Estáveis e On-ramps Fiat

As stablecoins, particularmente USDT e USDC, continuam a desempenhar um papel crucial nas transações globais de cripto. O relatório também analisa as entradas fiat para cripto através de exchanges centralizadas:

• Bitcoin: Mais de $4,6 trilhões em volume de compra em fiat
• Tokens de camada 1 ( excluindo BTC e ETH ): Aproximadamente $3,8 trilhões
• Stablecoins: $1.3 trilhões
• Altcoins: Cerca de $540 bilhões

Os Estados Unidos lideram como a maior rampa nacional com mais de $4,2 trilhões, seguidos pela Coreia do Sul (mais de $1 trilhão) e a União Europeia (justo abaixo de $500 mil milhões).

Envolvimento Institucional e Maturação do Mercado

A adição da métrica de transação de tamanho institucional reflete a crescente importância dos investidores profissionais no ecossistema cripto. Esta mudança, juntamente com a remoção do índice DeFi de retalho, indica um mercado em maturação onde os players institucionais estão se tornando cada vez mais influentes.

Dinâmicas de Crescimento Regional

O relatório destaca disparidades regionais significativas na adoção e padrões de uso de criptomoedas:

• O rápido crescimento da APAC sugere uma aceitação crescente no mercado mainstream e clareza regulatória em mercados chave como a Índia e o Vietname.
• O forte desempenho da América Latina pode ser atribuído à contínua instabilidade econômica e preocupações com a inflação em vários países.
• O crescimento da África subsaariana destaca a adoção da cripto na região para remessas e como uma proteção contra a desvalorização da moeda.

Implicações para o Ecossistema Global de Criptomoeda

O Índice Global de Adoção de Cripto para 2025 fornece informações valiosas sobre a evolução do uso de criptomoedas em todo o mundo. Os dados sugerem uma tendência contínua em direção à adoção mainstream, com os mercados emergentes muitas vezes a liderar a adoção a nível de base, enquanto as economias desenvolvidas veem um aumento do envolvimento institucional.

À medida que o mercado de cripto continua a amadurecer, esses padrões de adoção podem ter implicações significativas para futuras abordagens regulatórias, esforços de inclusão financeira e o desenvolvimento de serviços financeiros baseados em blockchain a nível global.