Regras básicas para usar alavancagem com sucesso em contratos futuros

Operações com alavancagem (Futures) são o tipo de operação mais arriscado e rentável nos mercados financeiros. Quando aplicadas com uma estratégia correta e gestão de risco, podem gerar lucros significativos; no entanto, a falta de disciplina e entradas sem planeamento podem rapidamente zerar o seu capital.

Como Funciona a Mecânica das Operações com Alavancagem?

Compreender a base da operação alavancada através de um exemplo é o mais fácil. Suponha que tem 100 dólares e abre uma posição long com 100x de alavancagem em Bitcoin. Nesse caso, quando o preço do Bitcoin sobe apenas 1%, o seu dinheiro aumenta 100 dólares, totalizando 200 dólares. Por outro lado, uma queda de 1% pode zerar toda a sua conta.

Vamos considerar um cenário mais prático: se fizer uma operação com 100 dólares e 10x de alavancagem, uma subida de 10% no Bitcoin irá duplicar o seu investimento, mas uma queda de 10% eliminará todos os fundos. Por isso, posições com alta alavancagem não devem ser mantidas abertas por longos períodos.

Princípios Básicos para Ganhar em Operações com Alavancagem

Trader bem-sucedidos e analistas de mercado seguem estratégias semelhantes: ter um plano completo antes de abrir uma operação. Este plano deve incluir três pontos importantes:

1. Nível de Realização de Lucros: Antes de entrar na operação, deve definir o preço alvo e o ponto de saturação onde irá fechar completamente a posição. A tentação de adiar a realização de lucros por ganância é comum no mercado.

2. Ponto de Stop-Loss: É fundamental usar ferramentas de análise técnica para definir previamente o nível de stop-loss. Assim que abrir a operação, inserir imediatamente essa ordem no sistema é a melhor forma de evitar decisões emocionais.

3. Fidelidade à Estratégia: O plano deve ser seguido rigorosamente. Alterar o plano durante períodos de alta volatilidade do mercado anula o preparo prévio e aumenta as perdas.

Conclusão: Disciplina e Planeamento

Operações com alavancagem oferecem potencial de altos lucros, mas esses lucros correspondem a altos riscos. O ponto comum de todos os traders bem-sucedidos é o preparo detalhado antes de realizar uma operação. Se os objetivos de lucro, nível de stop-loss e prazos forem claramente definidos, é possível manter a estratégia mesmo sob pressão psicológica, sendo essa a chave para lucros a longo prazo.