Recentemente, organizei uma análise da cadeia industrial relacionada ao poder de computação de IA e ao ecossistema de hardware, classificando os principais fornecedores por diferentes dimensões. Compartilho com todos, apenas para referência e discussão.

**IA Poder de computação e infraestrutura de comunicação óptica**

Esta parte é a base de todo o sistema. A Zhongji Xuchuang tem uma posição praticamente monopolista no campo dos módulos ópticos, fornecendo exclusivamente a especificação de 1,6T, sendo considerada a líder absoluta. A Neweasy segue logo atrás, com a sua quota de mercado em interconexões ópticas de alta velocidade a aumentar de forma constante. A Tianfu Communication concentra-se nos componentes centrais do motor óptico, desempenhando um papel de plataforma. A Guangku Technology tem bastante influência na subcontratação OCS e nas soluções de modulação.

No lado dos chips, os chips MEMS da Saiwei Electronics são usados no núcleo de troca, enquanto a Tengjing Technology está enraizada no campo de componentes ópticos e circuladores. No que diz respeito às placas de circuito impresso (PCB) de alta gama, a capacidade de fornecimento de placas TPU da Huadian Co., Ltd. é proeminente, e as placas multicamada e as soluções de apoio de poder de computação da Shenzhen Circuit também estão em rápida iteração. Essas empresas podem parecer obscuras, mas na verdade sustentam diretamente a operação de toda a infraestrutura de poder de computação.

**Hardware inteligente e ecossistema de terminais**

Do ponto de vista da aplicação, a posição da Luxshare Precision na montagem de máquinas é estável, e o campo dos conectores é uma vantagem competitiva central. A GoerTek tem se aprofundado na fabricação de equipamentos acústicos e VR há muitos anos. O módulo de câmera é a porta de entrada visual, e as soluções da OFILM são amplamente aplicadas. A Industrial Fulian tem planos na área de casas inteligentes e protocolos de servidores, e a trajetória tecnológica da Crystal Optoelectronics em placas de guia de luz e lentes AR é clara. A Longqi Technology está realizando pesquisa e desenvolvimento conjunta na direção de terminais espaciais com a cadeia industrial, e as perspectivas merecem atenção.

**Serviços de nuvem e colaboração empresarial**

Na distribuição em nuvem e no suporte técnico, a Digital China, como distribuidor de nuvem, está fortalecendo a integração com a API do ecossistema. A Guanghua New Network tem vantagens na operação de centros de dados nas regiões de Beijing e Shanghai. A Capital Online, como parceira platinum da plataforma, oferece suporte técnico. As soluções de servidores personalizados e o cluster TPU da Inspur Information são competitivos no mercado empresarial. Essas empresas são nós-chave que conectam a nuvem e o lado da aplicação.

**Componentes principais e soluções de alimentação**

Na área da infraestrutura de centros de dados, os conectores MPO da Changxin Bochuang são indispensáveis. A Xinle Energy foca em fontes de alimentação TPU e já possui pedidos de intenção. Os módulos de fonte de alimentação da Oulutong fornecem principalmente clientes na América do Norte. Os chips VCSEL da Qianzhao Optoelectronics têm aplicações no suporte a satélites. Embora as duas subcategorias de fontes de alimentação e conectores não sejam tão chamativas, são cruciais para a estabilidade do sistema.

**Extensão da cadeia industrial de condução automática**

Os LiDAR da Hesai Technology têm uma vantagem competitiva global. O módulo de lançamento da Juguang Technology está a preparar a entrada na cadeia industrial. A Rukada acumulou experiência em conectividade inteligente e certificação de entrada internacional. A condução autónoma, como um importante cenário de aplicação de chips de IA, está também a acelerar o armazenamento tecnológico dos fornecedores de componentes a montante.

**AR/VR e aplicações derivadas ecológicas**

A adaptação da inferência dos chips de IA requer a solução de chip MLU da Cambricon. O chip de ponte da Longsys resolve o problema de transmissão de dados. A Dongtian Micro realizou uma cobertura multi-terminal em dispositivos de filtro. Do ponto de vista de marketing e promoção de aplicações, a BlueFocus, como agência de publicidade, já integrou a API ecológica. A Yidian Tianxia é parceira de nível um em marketing internacional. Esta etapa reflete a cadeia completa de conversão de hardware → aplicação → comercial.

Toda a cadeia industrial, desde os módulos ópticos e chips na camada mais baixa, passando pela infraestrutura de nuvem e fabricação por encomenda na camada média, até as aplicações finais e promoção de marketing na camada superior, já formou um ecossistema relativamente completo. Embora as empresas em cada etapa tenham uma divisão de trabalho clara, os efeitos de sinergia entre elas estão a fortalecer-se continuamente. Este levantamento é apenas um registo de observação pessoal e não deve ser considerado como base para qualquer decisão de investimento.