Ascensão do ecossistema DePIN: os projetos de infraestrutura distribuída mais relevantes para 2024-2025

Distribuição de Infraestruturas Físicas (DePIN) como uma nova vertente no setor de blockchain, está a tornar-se um foco de atenção na indústria de criptomoedas. Este tipo de projetos combina recursos de hardware do mundo físico com tecnologia blockchain, criando novos modelos de incentivo económico, atraindo cada vez mais investidores e desenvolvedores.

Estado atual do mercado DePIN: da periferia à mainstream

De acordo com as últimas estatísticas do CoinGecko, até novembro de 2024, o valor de mercado total dos projetos relacionados com DePIN ultrapassou os $3,2 mil milhões, com um volume de negociação de 24 horas próximo de $3 mil milhões. Este crescimento reflete a procura real por infraestruturas distribuídas.

As ações de instituições de investimento confirmam esta tendência. VanEck e outras gestoras de ativos continuam a afirmar que o DePIN é uma força motriz chave para atrair o próximo bilhão de utilizadores para o Web3. Em setembro de 2024, a Borderless Capital anunciou diretamente o lançamento do DePIN Fund III, com um valor de $100 milhões, focado na expansão de projetos globais nesta área.

O que é a infraestrutura física distribuída?

DePIN preenche a lacuna entre a capacidade digital do blockchain e a infraestrutura física real. Seja redes de energia, sistemas de comunicação sem fios ou armazenamento descentralizado, o DePIN utiliza mecanismos de incentivo tokenizados para recompensar os provedores de recursos.

A vantagem principal deste modelo é: os participantes deixam de depender de um gestor central único, executando transações e liquidações automaticamente através de contratos inteligentes. Isto traduz-se em maior segurança, resistência à censura e uma governação mais democrática da infraestrutura.

Recentes avanços incluem:

• Aplicações comerciais em larga escala: transações de energia, redes de carregamento de veículos elétricos, gestão de dispositivos IoT, entre outros
• Inovação tecnológica: como o módulo compatível com EVM desenvolvido pelo U2U Network, otimizado para DePIN, com melhorias notáveis na velocidade de transação e segurança

Descentralização de hardware: a base do ecossistema DePIN

A descentralização de hardware não é apenas uma escolha tecnológica, mas uma peça-chave para o sucesso do DePIN. Distribuir antenas, pontos de acesso, data centers e outros dispositivos físicos entre múltiplos participantes elimina completamente o risco de ponto único de falha.

Casos típicos:

• Ecossistema Helium: o Helium Mobile já atraiu mais de 335.000 utilizadores, demonstrando a vitalidade de redes sem fios descentralizadas no mercado real
• Meson Network: uma rede global com mais de 59.000 nós contribuidores, formando um mercado de largura de banda distribuída que reduz custos de distribuição de conteúdo

Este modelo de hardware descentralizado aumenta a tolerância a falhas do sistema e, mais importante, permite que utilizadores comuns se tornem construtores e beneficiários da infraestrutura de rede.

Como funciona o DePIN: da teoria à prática

A combinação de infraestrutura física e blockchain no DePIN parece complexa, mas segue uma lógica clara:

Camada blockchain: serve como um registo imutável de transações, executando automaticamente todos os protocolos via contratos inteligentes

Economia de tokens: incentiva os participantes a fornecer recursos através de tokens nativos. Os participantes podem negociar esses tokens ou utilizá-los diretamente na ecossistema

Interoperabilidade cross-chain: garante que os projetos DePIN possam colaborar sem problemas com múltiplas redes blockchain, mantendo compatibilidade com sistemas tradicionais

Cenário específico: no contexto de energia solar, residentes com sistemas fotovoltaicos podem vender eletricidade excedente a vizinhos ou à rede elétrica, com toda a validação e liquidação feitas na blockchain, sem intermediários.

Por que o DePIN merece atenção?

Aumento da segurança: o design descentralizado evita riscos de ponto único de falha, tornando o sistema mais resiliente

Avanços na escalabilidade: projetos como Filecoin e Arweave já demonstraram que nós distribuídos podem processar volumes massivos de dados de forma eficiente. Em Q3 de 2023, a Arweave registou 280 mil milhões de transações e mais de 130 projetos ativos

Redução de custos: comparado com investimentos em infraestruturas tradicionais, o DePIN reduz barreiras de entrada através de incentivos tokenizados, promovendo maior participação

Integração ecológica: plataformas como a Streamr inovam na troca de dados em tempo real, mostrando as possibilidades de combinação do DePIN com outras aplicações Web3

Até novembro de 2024, o valor de mercado do setor DePIN ultrapassou os $3,2 mil milhões, refletindo a confiança dos investidores nesta vertente.

Projetos DePIN a acompanhar em 2024-2025

1. Internet Computer (ICP) —— O visionário da rede de computação global

O ICP, desenvolvido pela DFINITY Foundation, visa criar uma “computadora mundial” verdadeira. Diferente dos serviços de cloud tradicionais que dependem de centros de dados centralizados, o ICP oferece uma rede de nós independentes distribuídos globalmente, permitindo aos desenvolvedores deploy de aplicações sem infraestrutura de TI convencional.

Em 2024, o ICP completou atualizações importantes como Tokamak, Beryllium e Stellarator, que melhoraram significativamente o desempenho da rede. No último ano, o preço do ICP subiu 121%, com um valor de mercado atual de aproximadamente $1,64 mil milhões (preço de $3,01).

Até 2025, o plano inclui aprofundar a integração de capacidades de IA e expandir a interoperabilidade com blockchains como a Solana.

2. Bittensor (TAO) —— Explorador de mercado descentralizado de IA

O Bittensor criou uma nova abordagem de fusão entre machine learning e blockchain. Na sua rede, os participantes contribuem com modelos e dados, sendo recompensados com TAO tokens pelo valor de informação fornecida, formando um mercado ponto-a-ponto de IA genuíno.

Em 2024, o Bittensor introduziu inovações como Proof of Intelligence e MoE. O TAO teve um crescimento anual superior a 152% (conforme dados originais), com valor de mercado atual de $2,09 mil milhões (cotação recente de $218).

No próximo ano, continuará a otimizar o protocolo de machine learning distribuído e a expandir aplicações.

3. Render Network (RENDER) —— Plataforma de democratização de recursos GPU

A RENDER conecta criadores de conteúdo que precisam de renderização com provedores com GPUs ociosas, criando um mercado descentralizado de renderização. Seja animações 3D, conteúdo VR ou aplicações de IA, oferece soluções de custo eficiente.

Em 2024, a RENDER migrou do Ethereum para Solana e atualizou a marca, mantendo uma taxa de troca 1:1. O preço atual é cerca de $1,26, com valor de mercado de aproximadamente $653 milhões (com uma correção de 150% no crescimento anual anterior).

4. Filecoin (FIL) —— Pioneiro na economia de armazenamento

O FIL permite que utilizadores comprem e vendam espaço de armazenamento numa rede peer-to-peer, criando um mercado de armazenamento verdadeiramente livre. As transações são seguras e a integridade dos dados garantida pela blockchain.

Em 2024, o lançamento da Filecoin Virtual Machine ((FVM)) abriu novas possibilidades, como pagamentos e empréstimos na cadeia, com TVL a ultrapassar $200 milhões. O preço atual do FIL é $1,23, com valor de mercado de $896 milhões.

Para 2025, a Filecoin planeia fortalecer ainda mais a capacidade de programação da FVM, suportando contratos inteligentes compatíveis com Ethereum.

5. Shieldeum (SDM) —— Guardião de segurança Web3

A Shieldeum é uma plataforma que oferece soluções de segurança Web3 usando o modelo DePIN. Fornece serviços de hospedagem, encriptação de dados, deteção de ameaças e computação de alto desempenho através de servidores de data center profissionais. O token $SDM impulsiona toda a economia do ecossistema.

Em 2024, a Shieldeum desenvolveu aplicações clientes para Windows, Mac, Linux, Android e iOS, recebendo cerca de $2 milhões em fundos USDT para testes de nós.

6. The Graph (GRT) —— Camada de indexação de dados blockchain

O GRT criou um protocolo descentralizado de indexação, permitindo aos desenvolvedores consultar dados de blockchain de forma eficiente. Os indexadores, curadores e delegadores na sua ecossistema recebem recompensas em tokens por participarem na indexação de dados.

O valor de mercado do GRT é atualmente cerca de $386 milhões (preço de $0,04), com suporte a várias blockchains como NEAR, Arbitrum, Optimism, entre outras, até 2024.

O foco para 2025 inclui expansão do mercado de serviços de dados, melhorias nas ferramentas para desenvolvedores, aumento do desempenho dos indexadores e sustentabilidade do protocolo.

7. Theta Network (THETA) —— Revolução descentralizada no streaming de vídeo

A THETA redefine a distribuição de conteúdo de vídeo. Utilizadores compartilham largura de banda e recursos de computação excedentes, melhorando a experiência de streaming e recebendo tokens como recompensa. O sistema usa dois tokens: THETA para governança e TFUEL para transações.

Em 2024, a THETA lançou o EdgeCloud, combinando cloud computing e edge computing para suportar aplicações de vídeo, multimédia e IA. O preço atual é $0,26, com valor de mercado de $258 milhões.

8. Arweave (AR) —— Guardião do armazenamento permanente

A AR usa uma estrutura única de blockweave (não uma cadeia linear) para armazenamento de dados a longo prazo. O mecanismo de consenso SPoRA exige que os mineiros provem acesso a blocos históricos aleatórios, incentivando armazenamento de longo prazo.

Em novembro de 2024, a versão 2.8 melhorou o formato de empacotamento, aumentando eficiência e economia de energia. O preço de transação do AR é cerca de $19, com valor de mercado de $1,24 mil milhões (com uma correção em relação aos dados anteriores).

9. JasmyCoin (JASMY) —— Conector de IoT e soberania de dados

A JASMY foi fundada em 2016 por ex-executivos da Sony, com o objetivo de integrar blockchain e IoT, devolvendo aos utilizadores o controlo sobre os seus dados. Os utilizadores podem gerir totalmente os seus dados IoT e lucrar com eles.

Em 2024, a JASMY registou um crescimento anual superior a 366%, tendo atingido um valor de mercado de até $1,35 mil milhões, beneficiando de rumores de parcerias com NVIDIA e Ripple.

10. Helium (HNT) —— Democratização das redes sem fios

A HNT criou uma rede sem fios descentralizada, onde qualquer pessoa pode instalar um hotspot para cobrir a área e receber tokens como recompensa. Oferece uma solução económica para aplicações IoT em agricultura inteligente, logística e monitorização ambiental.

A HNT já funciona na cadeia Solana, expandindo o ecossistema em 2024 com sub-redes IoT e MOBILE. O preço atual é $1,50, com valor de mercado de $280 milhões.

11. Grass Network (GRASS) —— Plataforma de crowdsourcing de dados

A GRASS permite que utilizadores comuns obtenham rendimento passivo ao operar nós. Estes utilizadores usam largura de banda ociosa para recolher dados de redes públicas para treinar modelos de IA.

Em 2024, a GRASS atraiu mais de 2 milhões de utilizadores em fase de testes, tendo distribuído no final de outubro 1 bilhão de tokens por meio de uma grandeirdade de airdrops a 1,5 milhões de carteiras elegíveis. O preço atual é $0,30, com valor de mercado de $129 milhões (com ajustes em relação aos dados anteriores).

12. IoTeX (IOTX) —— Combinação perfeita de IoT e blockchain

A IOTX usa o mecanismo de consenso Roll-DPoS, oferecendo alta capacidade de processamento e baixa latência para aplicações IoT. Em 2024, o lançamento do IoTeX 2.0 introduziu módulos de infraestrutura DePIN e pools de segurança modulares, criando uma camada de confiança unificada para projetos DePIN.

O valor de mercado atual do IOTX é de $678 milhões (preço de $0,01), com uma ecossistema que já reúne mais de 230 dApps e 50 projetos DePIN.

Desafios atuais do DePIN

Complexidade na integração tecnológica: a conexão perfeita entre blockchain e infraestrutura física exige estudos aprofundados em segurança, escalabilidade e compatibilidade

Incerteza regulatória: projetos DePIN envolvem regulamentos tanto do mundo digital quanto do físico, tornando a conformidade transfronteiriça um grande desafio

Reconhecimento de mercado: para uma adoção ampla, o DePIN deve demonstrar superioridade em custos, eficiência e facilidade de uso em relação aos sistemas tradicionais

Estes desafios requerem esforço conjunto de projetos, investidores e toda a ecossistema para serem resolvidos progressivamente.

Perspetiva macro do mercado

O valor de mercado do setor DePIN cresceu cerca de 28% desde o ano passado, ultrapassando os $3,2 mil milhões. Com base nas tendências atuais de procura e avanços tecnológicos, instituições de pesquisa preveem que até 2028 o mercado DePIN poderá atingir $3,5 mil bilhões, impulsionado por necessidades de serviços descentralizados em streaming, entrega de conteúdo e armazenamento avançado.

A transição de infraestruturas centralizadas para distribuídas está a acelerar, abrindo novas possibilidades de inovação tecnológica e de modelos de negócio.

Conclusão

A infraestrutura física distribuída está a transformar silenciosamente as regras do jogo na área de infraestruturas. Com a maturidade crescente na segurança, escalabilidade e descentralização, os projetos DePIN atraem cada vez mais atenção de investidores institucionais e investidores individuais. Neste setor cheio de oportunidades, a construção de segurança, inovação tecnológica e expansão ecológica são essenciais para o sucesso a longo prazo.

Para investidores em criptomoedas, este é o momento ideal para aprofundar o conhecimento e participar no desenvolvimento do ecossistema DePIN.

Leitura adicional

• Últimas novidades na aplicação de blockchain na Internet das Coisas
• Guia de acompanhamento de projetos de identidade descentralizada (DID) para 2024-2025
• Oportunidades e desafios na tokenização de ativos reais (RWA)
• Comparação de desempenho das principais blockchains de camada 1