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12 de dezembro, o CPI dos EUA será divulgado esta noite, o mercado está de respiração suspensa.

A previsão consensual aponta para um aumento mensal de até 0,3%, o que sem dúvida é um golpe duro para o sentimento de corte de juros. Quantas pessoas ainda estavam celebrando no início do ano a "onda de cortes de juros" ? Agora é hora de acordar — a inflação, esse obstáculo na estrada, ainda não caiu.

O intervalo esperado para os dados está entre 0,2% e 0,4%, com uma variação tão pequena que é quase insignificante. Mas qual é o ponto-chave? Os preços dos serviços não conseguem ser controlados, e o custo da habitação é uma parede que não consegue ser empurrada. O CPI core mantém-se em 2,7% ano a ano, um nível elevado, e os membros hawkish do Federal Reserve têm muito a dizer.

Veja os dados da ferramenta CME FedWatch — as expectativas do mercado para uma redução de juros antes de junho caíram para menos de 30%. O humor dos traders pode ser lido claramente por esse número.

E se os dados de hoje à noite realmente ficarem em 0,3% ou mais? O roteiro terá que ser reescrito. O dólar provavelmente se fortalecerá, e os ativos criptográficos e outros ativos de risco podem sofrer pressão coletiva. A previsão de corte de juros para 2026, que já estava planejada, terá que ser adiada.

Esta é a primeira grande prova do novo ano. As variáveis do mercado podem mudar a qualquer momento. É melhor agir com cautela.