8 de janeiro - Resumo do mercado matinal da Apple: Alphabet ultrapassa a Apple, o mercado de trabalho continua a enfraquecer-se, as criptomoedas sob pressão

Tech stocks undergo major reshuffle: Google surpasses Apple in market value

O mais destacado é que o preço das ações da Alphabet fechou ontem em alta de 2,5%, atingindo um valor de mercado de 3,88 biliões de dólares, superando pela primeira vez desde 2019 os 3,84 biliões de dólares da Apple. Esta inversão de classificação reflete profundamente as diferentes estratégias das duas gigantes tecnológicas na área de inteligência artificial.

O Gemini 3, lançado pela Google em dezembro do ano passado, recebeu ampla aclamação na indústria, enquanto o sétimo processador de tensor Ironwood, lançado em novembro, é visto como uma forte alternativa aos produtos da Nvidia. Em contraste, a Apple teve uma presença mais fraca nesta corrida de IA, com o lançamento do novo assistente Siri, inicialmente previsto para o ano passado, sendo finalmente adiado. A Regen Financial também rebaixou a avaliação da Apple nesta semana, prevendo desafios para o crescimento da empresa em 2026.

O mercado de trabalho dos EUA mostra sinais de fraqueza

Os dados divulgados na quarta-feira enviaram sinais de fraqueza contínuos. O emprego no setor privado dos EUA em dezembro aumentou apenas 41 mil empregos, abaixo da expectativa de 50 mil; as vagas de emprego em novembro caíram para 714,6 mil, bem abaixo dos 760 mil previstos, atingindo o menor nível em mais de um ano. O desemprego nacional subiu para 4,6%, atingindo o nível mais alto em quatro anos.

Curiosamente, o PMI do setor de serviços não manufatureiro em dezembro subiu inesperadamente para 54,4, atingindo o maior nível desde outubro, indicando que a demanda por serviços ainda permanece robusta. Os economistas preveem que a criação de empregos em dezembro atingirá 73 mil, ligeiramente acima dos 64 mil de novembro. No entanto, a longo prazo, desde meados do ano passado, tarifas, imigração reduzida e desenvolvimento de IA têm causado impacto negativo no mercado de trabalho, com uma média mensal de apenas 17 mil empregos nos primeiros cinco meses deste ano, muito abaixo dos 147 mil nos últimos 12 meses.

Os mercados de ações apresentam desempenho misto, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuam

Os três principais índices de ações dos EUA tiveram desempenho divergente: o Dow caiu 0,94%, o S&P 500 caiu 0,34%, enquanto o Nasdaq subiu 0,16%; o índice chinês Golden Dragon caiu 1,58%. As ações europeias também tiveram variações mistas, com o FTSE do Reino Unido e o CAC da França caindo 0,74% e 0,04%, respectivamente, enquanto o DAX da Alemanha subiu 0,92%.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA está em torno de 4,15%, uma queda de 2 pontos base em relação ao dia anterior, refletindo expectativas de maior afrouxamento por parte do Federal Reserve. O índice do dólar subiu 0,14%, atingindo 98,72, continuando a se fortalecer devido às tensões geopolíticas.

Criptomoedas sob pressão e ajustamento

O Bitcoin caiu 2,75% nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente perto de 911 mil dólares (cotação em tempo real: 96,62K, alta de 1,95% nas últimas 24 horas); o Ethereum caiu 4,05%, atualmente cotado a 3.161 dólares (cotação em tempo real: 3,35K, alta de 2,00% nas últimas 24 horas).

Volatilidade no mercado de commodities aumenta

O ouro caiu 0,86%, cotado a 4.456 dólares por onça. O WTI do petróleo caiu 1,0% para 56,4 dólares por barril. Goldman Sachs prevê que, após o pico histórico do preço da prata em 2025, a volatilidade continuará intensa. A firma aponta que a liquidez reduzida em Londres amplificou significativamente a volatilidade dos preços, com níveis de estoque em declínio, criando condições para possíveis pressões de mercado.

Foco em geopolítica e negociações de energia

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o governo Trump está discutindo ativamente a possibilidade de comprar a Groenlândia, priorizando soluções diplomáticas, mas mantendo várias opções abertas. Essa notícia rapidamente ganhou destaque internacional, com a União Europeia posteriormente manifestando total apoio à Groenlândia.

No caso da Venezuela, Trump anunciou que o país transferirá até 50 milhões de barris de petróleo para os EUA, usando a receita da venda de petróleo para comprar produtos agrícolas, medicamentos e equipamentos médicos fabricados nos EUA. Este anúncio levou a uma ampliação significativa do desconto do petróleo bruto canadense em relação ao WTI, passando de 6,8 dólares por barril na terça-feira para 8,5 dólares, o maior desconto desde o final de 2023.

A Mariner, um navio-tanque relacionado ao petróleo da Venezuela, foi apreendido pela Marinha dos EUA no Atlântico Norte, enquanto outro navio também foi apreendido no Caribe. O governo dos EUA afirmou que, se necessário, os tripulantes envolvidos serão levados para os EUA para serem processados.

O entusiasmo pelo financiamento de IA não diminui: Anthropic dispara sua avaliação

Segundo o Wall Street Journal, o desenvolvedor do chatbot Claude, Anthropic, planeja levantar 10 bilhões de dólares com uma avaliação de 350 bilhões de dólares, quase dobrando seu valor de quatro meses atrás. O fundo soberano de Cingapura, GIC, e a Coatue Management lideraram esta rodada de financiamento, que é a terceira grande transação da Anthropic no último ano. Em setembro do ano passado, a empresa levantou 13 bilhões de dólares com uma avaliação de apenas 183 bilhões de dólares. A Nvidia e a Microsoft planejam investir conjuntamente 15 bilhões de dólares na Anthropic.

Perspectivas de desempenho das gigantes de energia sob pressão

ExxonMobil afirmou que a queda nos preços do petróleo resultou em uma redução de lucros de 800 milhões a 1,2 bilhão de dólares no quarto trimestre, mas a melhora na margem de lucro na produção de combustíveis compensou parcialmente esse impacto, com um aumento de até 700 milhões de dólares. A venda de ativos também contribuiu para um aumento de aproximadamente 800 milhões de dólares na receita trimestral.

Dados importantes a serem observados

Hoje serão divulgados os dados do CPI de dezembro na Suíça, várias estatísticas da zona do euro (PPI, taxa de desemprego, índice de clima industrial, índice de clima econômico), o número de demissões de empresas do Challenger, o número de pedidos de auxílio-desemprego, a balança comercial e os estoques de gás natural da EIA.