Conferência GTC traz catalisador de IA de trilhões, aproveita oportunidade de layout em posição baixa de comunicações ópticas, ETF de Comunicações (515880) sofre correção profunda superior a 4%

Em 16 de março, horário de Pequim, a conferência GTC 2026 da NVIDIA abriu oficialmente, com o fundador e CEO Huang Renxun realizando um discurso principal, apresentando ao mundo uma visão grandiosa da indústria de poder de computação de IA. Esta conferência transmitiu três sinais principais: primeiro, a demanda excedeu as expectativas, Huang Renxun afirmou claramente que até 2027 espera-se uma demanda de pelo menos 1 trilhão de dólares com alta confiança; segundo, a inovação tecnológica acelerou, com o lançamento do primeiro chip de IA de 1,6 nm, Feynman, a plataforma Rubin foi totalmente atualizada, e o chip de inferência LPU que integra tecnologia Groq foi oficialmente lançado; terceiro, o caminho de interconexão óptica está claro, com a produção em massa do switch CPO, Huang Renxun afirmou claramente que “precisamos de mais capacidade de cabos de cobre, mais capacidade de chips ópticos, mais capacidade de CPO”, dissipando completamente as dúvidas do mercado sobre a rota tecnológica.

Instituições relacionadas afirmaram que, sob a ressonância de demanda explosiva, inovação tecnológica e caminho claro, o hardware de comunicação centrado em módulos ópticos, como o “vaso sanguíneo” da interconexão de poder de computação, está continuamente aumentando seu valor à medida que a IA evolui de treinamento para inferência, de cálculo pontual para interconexão em cluster.

Após 2027, a maré de IA continuará impulsionando a demanda por poder de computação, enquanto a implementação de tecnologias como cabos ópticos internos e CPO continuará expandindo o mercado de luz. O ETF de comunicação (515880) possui uma alta proporção de componentes principais, com mais de 75% de peso em módulos ópticos, servidores, fibras ópticas e conexões de cobre, refletindo o bom momento do setor de poder de computação no exterior. Em 2025, o aumento no mercado secundário atingiu 125,81%. Em 2026, diante desta oportunidade histórica de IA, espera-se um desempenho forte, e investidores interessados podem continuar acompanhando.

Nota: Fonte dos dados: China Securities Index Co., Ltd., Wind, até 16/03/2025, o tamanho do ETF de comunicação é de 14,766 bilhões de yuans, ocupando a primeira posição entre 15 produtos similares. A proporção de peso até 09/03/2025. Os componentes do índice podem variar conforme as regras de composição do índice, não constituindo recomendação de investimento ou recomendação de ações específicas. Mencionar ações específicas é apenas para análise de eventos do setor, não constituindo recomendação ou conselho de investimento. As variações de curto prazo do índice são apenas para referência, não representam seu desempenho futuro, nem constituem promessa ou garantia de desempenho do fundo. As opiniões podem ser ajustadas conforme mudanças no ambiente de mercado, sem constituir aconselhamento ou compromisso de investimento. Os riscos e características de retorno de fundos variam, portanto, os investidores devem ler cuidadosamente os documentos legais do fundo, compreender os elementos do produto, níveis de risco e princípios de distribuição de rendimentos, escolher produtos compatíveis com sua capacidade de risco e investir com cautela.

Jornal Econômico Diário

(Responsável: He Chong)

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