OpenAI perdeu para Qianwen, não consegue exibir a caixa de pagamento na janela de chat

作者：Kaori

Em março de 2026, a OpenAI anunciou oficialmente que desistiu do Instant Checkout.

Apenas seis meses antes, essa ferramenta foi promovida pela mídia do Vale do Silício como uma função crucial para o futuro do Agentic Commerce, e Sam Altman até a descreveu em várias ocasiões como uma importante máquina de fazer dinheiro para a OpenAI, mas agora morreu devido a quase nenhuma conversão real de transações.

Curiosamente, do outro lado do Pacífico, a AI Shopping da Alibaba já estava em teste aberto total. Você diz na caixa de chat “quero um chá de leite”, e meia hora depois o entregador está batendo à sua porta.

Ambas são AI, ambas são Chatbots, de um lado temos um castelo de cartas que saiu de cena, do outro, um poder de consumo real e tangível.

O mesmo caminho, resultados completamente diferentes, a diferença não é que o modelo não seja inteligente o suficiente.

Quando falamos de AI shopping, o que realmente estamos discutindo?

No segundo semestre de 2025, essa era a pista mais quente. O ChatGPT tinha 900 milhões de usuários ativos por semana, mesmo que apenas uma fração de um por cento dessas pessoas comprasse algo durante as conversas, o volume seria assustador.

Mas, desde o lançamento do Instant Checkout até seu cancelamento, muitas histórias cruéis aconteceram.

Quem não possui prateleiras, não pode abrir um supermercado

Vamos voltar no tempo até setembro de 2025, no dia em que a OpenAI lançou o Instant Checkout, todo o setor de varejo estava em festa.

O presidente da Shopify, Harley Finkelstein, chamou isso de a nova fronteira do varejo online.

No dia do lançamento, as ações da Etsy dispararam 16%. Os parceiros rapidamente se alinharam, e a Etsy fez com que os produtos dos vendedores americanos aparecessem diretamente no ChatGPT, até ajudando os comerciantes a arcar com as taxas de transação para que o serviço fosse lançado rapidamente.

A Walmart disponibilizou cerca de 200 mil produtos.

A PayPal planejava integrar sua carteira ao checkout do ChatGPT e, como parte da colaboração, prometeu aumentar a compra da API da OpenAI e das assinaturas corporativas do ChatGPT.

A Stripe e a OpenAI desenvolveram em conjunto o Agentic Commerce Protocol, tentando estabelecer padrões da indústria para transações de agentes de AI.

Mas, seis meses depois, a bolha estourou.

A OpenAI havia prometido integrar mais de um milhão de comerciantes da Shopify, mas na prática, apenas cerca de 30 estavam realmente online. A página de aterrissagem que a Shopify criou para o ChatGPT agora redireciona silenciosamente para a página inicial do site.

Pior ainda, os dados internos da OpenAI mostram que, embora muitos usuários navegassem e comparassem preços no ChatGPT, quase ninguém realmente fazia pedidos na interface de chat.

De acordo com os dados da Walmart, a taxa de conversão que retorna ao checkout no site do varejista é três vezes maior do que a que permanece no ChatGPT. A pesquisa da Forrester também confirmou isso, mostrando que, entre os usuários que usam regularmente motores de busca de AI, a conclusão de compras dentro do motor é o caso de uso menos adotado.

Por que comprar coisas no ChatGPT não funciona? Porque a OpenAI tentava agir como uma plataforma de comércio eletrônico sem possuir qualquer infraestrutura comercial.

A razão mais superficial é o hábito. As pessoas usam o ChatGPT como usam o Google, para buscar informações e fazer comparações. Depois de escolher, vão ao lugar em que confiam para pagar.

Fazer com que os usuários insiram seus números de cartão de crédito em uma interface destinada ao ChatGPT gera uma sensação de insegurança. Os usuários estão dispostos a deixar a AI ajudá-los a escolher produtos de cuidados com a pele, mas quando chega a hora de pagar, aquela caixa de diálogo fria não fornece a segurança que eles desejam.

E além disso, mesmo que os usuários se atrevessem a pagar, a OpenAI também não conseguiria gerenciar isso.

Até fevereiro de 2026, a OpenAI ainda não havia implementado um sistema para coletar e remeter impostos sobre vendas entre os estados dos EUA. Isso é algo que a Amazon e o eBay levaram anos para estabelecer como infraestrutura.

Sem mencionar a detecção de fraudes, o processamento de devoluções e a conformidade com a proteção do consumidor. Garantir que o preço, o estoque e as informações de entrega sejam precisos em tempo real entre milhões de produtos não é apenas uma questão de escrever algumas linhas de código bonito, é um atoleiro.

Os analistas da Forrester apontaram que o Instant Checkout apresentou uma série de erros durante seu período de operação, não suportava carrinhos de compras com múltiplos produtos, não tinha códigos promocionais e até as informações de entrega eram opacas.

A situação mais embaraçosa não era para a OpenAI, mas para os parceiros que foram envolvidos.

A PayPal não só investiu recursos de engenharia para fazer a integração, como também prometeu aumentar a compra da API da OpenAI e das assinaturas empresariais. Agora, os retornos da parte de compras evaporaram, mas as promessas de compra ainda permanecem.

Fontes próximas revelaram que a PayPal e a OpenAI estavam avaliando como continuar sua relação.

A situação da Etsy também não é fácil. Antes, ela pagava as taxas de transação para ajudar os comerciantes, e agora precisa começar do zero para criar seu próprio aplicativo ChatGPT, sem nem mesmo ter acertado a estrutura de taxas.

Um porta-voz da Etsy disse que ainda não estava claro se a OpenAI cobraria taxas sobre as transações dentro do aplicativo.

A situação da Stripe é um pouco melhor, pois ela já estava gerenciando os pagamentos de assinaturas do OpenAI, e essa linha de receita não depende das funcionalidades de compras. Mas a maioria dos parceiros não tem esse tipo de colchão.

Para uma empresa que está se voltando totalmente para clientes empresariais, esse modelo de colaboração instável é um grande risco.

A Alibaba conseguiu, mas isso é um presente e uma algema do ecossistema

Em 15 de janeiro de 2026, enquanto o Instant Checkout da OpenAI ainda lutava, algo aconteceu do outro lado do mundo. A Alibaba realizou uma conferência em Hangzhou, anunciando que o aplicativo Qianwen estava totalmente integrado ao Taobao, Alipay, Taobao Flash Purchase, Fliggy e Amap.

Durante a conferência, o presidente do grupo de negócios C do Qianwen, Wu Jia, disse ao celular “ajude-me a pedir 40 copos de Bawang Chaji”, e meia hora depois o entregador chegou.

Se colocarmos o Instant Checkout da OpenAI e o AI shopping do Qianwen lado a lado, o Qianwen conseguiu isso não porque seu grande modelo é mais inteligente, mas porque possui toda a cadeia que vai desde a busca do produto até a entrega do pacote.

Os milhões de SKUs do Taobao, o pagamento nativo do Alipay, a rede logística dos Três Encomendas e uma entrega, essas coisas estão prontas.

Quando você diz no Qianwen “na próxima semana vou fazer uma caminhada em Mount Siguniang, que equipamentos eu preciso”, ele pode puxar a lista diretamente, você clica em um cartão e faz o pedido, tudo muito suave, porque não há negociações de autorização de dados entre empresas, nem disputas sobre a divisão de lucros.

É por isso que empresas como DeepSeek e Kimi não conseguem fazer isso. Não importa quão bons sejam em raciocínio, não importa quão fortes sejam em textos longos, sem prateleiras e pagamentos, elas acabam apenas te dando um link.

A Alibaba fez as prateleiras crescerem na caixa de chat, enquanto a OpenAI tentava fazer a caixa de chat fingir que era uma prateleira.

Mas isso realmente conta como uma forma final perfeita?

A Alibaba conseguiu porque trouxe um ecossistema comercial extremamente pesado para dentro do grande modelo, mas quando o Qianwen atua como árbitro e atleta ao mesmo tempo, sua recomendação pode ainda ser objetiva?

Se eu perguntar ao Qianwen qual telefone é bom, ele priorizará recomendar um produto disponível no Taobao por causa de interesses comerciais? Quando uma AI perde a posição neutra de busca, tornando-se um super vendedor de sua própria plataforma de e-commerce, ainda pode ser considerada uma mente universal? Isso, em essência, é usar um antigo ecossistema pesado para sequestrar uma nova entrada tecnológica.

O “sucesso” do Qianwen é, além de um presente do ecossistema, também uma algema do ecossistema.

500 bilhões de dólares e o elefante na sala

A OpenAI também percebeu que não possui esse pesado ecossistema, mas essa não é toda a razão pela qual desistiu. O verdadeiro elefante na sala é a Amazon.

No final de fevereiro, a Amazon anunciou um investimento de 50 bilhões de dólares na OpenAI, tornando-se o fornecedor de nuvem exclusivo do seu plataforma empresarial Frontier.

Quando seu maior colaborador é um gigante que detém 40% do mercado de e-commerce dos EUA e está promovendo sua própria AI de compras, continuar a operar um caixa dentro do aplicativo parece muito inconsistente.

Além disso, esse dinheiro é uma bomba-relógio. A Microsoft acredita que o AWS hospedar a plataforma Frontier viola seu contrato de nuvem exclusiva com a OpenAI e está considerando ações legais. Os advogados da OpenAI estão usando termos técnicos como “arquitetura com estado” para contornar o espírito do contrato.

Para sobreviver na competição entre gigantes, a OpenAI precisa fazer escolhas.

Em meados de março, a CEO de negócios da OpenAI, Fidji Simo, anunciou uma grande mudança estratégica em uma reunião geral: “Não podemos deixar que projetos secundários nos façam perder este momento.”

O que impulsionou a OpenAI a essa urgência foram o rápido crescimento da Anthropic no mercado empresarial. Os produtos Claude Code e Cowork tornaram a Anthropic a escolha preferencial para clientes empresariais, e os dados do cartão de crédito Ramp mostram que a frequência com que novos clientes empresariais escolhem a Anthropic é três vezes maior do que a da OpenAI.

No ano passado, a OpenAI se espalhou demais: geração de vídeo Sora, navegador Atlas, dispositivos de hardware de Jony Ive, funcionalidades de e-commerce, negócios de publicidade, modo adulto.

Agora, eles precisam se concentrar em dois campos principais: ferramentas de codificação e clientes empresariais. Afinal, ganhar dinheiro com clientes empresariais é muito mais seguro do que centavos de taxas de transação em uma caixa de chat.

A OpenAI prevê que este ano os clientes empresariais contribuirão com metade da receita total, aumentando a partir dos atuais 40%. Para isso, planeja dobrar o número de funcionários de 4.500 para 8.000, com os novos funcionários focados em engenharia, pesquisa, vendas e desenvolvimento de produtos.

Em São Francisco, a OpenAI assinou um novo contrato de locação, expandindo seu espaço de escritório para mais de 1 milhão de pés quadrados.

O verdadeiro campo de batalha do AI shopping não está no caixa

A retirada da OpenAI não significa que o AI shopping morreu, pelo contrário, a parte superior do funil foi completamente reformulada.

Mais da metade dos consumidores americanos já se acostumaram a deixar a AI ajudá-los a tomar decisões. As pessoas não estão mais procurando limpadores de chão e passando por dez páginas de anúncios, mas perguntando diretamente “qual é o melhor custo-benefício?”. Descobrir, pesquisar e comparar estão se antecipando, e o valor dos próprios canais dos varejistas está sendo aceleradamente corroído.

Mas o ciclo de transação da última milha não precisa de modelos mais inteligentes, mas sim de uma infraestrutura mais completa.

A OpenAI já deixou claro que, a partir de agora, priorizará a busca e descoberta de produtos, e adicionará anúncios no ChatGPT. Esta é a sua forma de monetizar na camada de descoberta, muito mais realista do que tentar construir um caixa.

Por fim, a empresa mais propensa a replicar o caminho da Alibaba nos EUA não é a OpenAI, mas sim a Amazon. Ela possui perfis de usuários, gráficos de produtos, canais de pagamento e infraestrutura de cumprimento.

A OpenAI falhou em tentar fazer seu próprio ciclo de e-commerce e então pegou dinheiro da maior plataforma de e-commerce, o que pode acabar fazendo dela a entrada de tráfego dessa plataforma.

Na China, a vantagem de full-stack da Alibaba levou o Qianwen por um caminho diferente, mas atualmente esse caminho só é percorrido pela Alibaba.

O presidente do Qianwen, Wu Jia, disse uma frase muito importante: a competição integrada do agente é extremamente forte, e os agentes verticais estão se mostrando um produto de fase, no futuro haverá poucos aplicativos de AI independentes que possam atuar como entradas.

Traduzido para a linguagem dos negócios, isso significa que, no futuro, aqueles que conseguirão fazer um ciclo de AI shopping serão as plataformas que já possuem um ecossistema completo, e não as empresas de AI que têm que construir tudo do zero.

Não se pode gerar um caixa a partir de uma caixa de chat, mas se o caixa já está na sua loja, ter um AI que pode conversar ao lado parece completamente natural. Esta é a lição mais importante do AI shopping em 2026.