CoreWeave планирует выпуск облигаций $2B note для расширения бизнеса в сфере ИИ с одновременным контролем размывания долей

Поставщик AI-инфраструктуры CoreWeave (CRWV) планирует привлечь $2 миллиардов посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций с погашением в 2031 году. Вырученные средства будут направлены на общекорпоративные цели и операции capped-call, которые могут снизить потенциальное будущее размывание доли акционеров.

Выпуск предусматривает опцию для покупателей приобрести дополнительно $300 миллионов, заявила компания в понедельник. Окончательный расчет может производиться денежными средствами, акциями или их комбинацией по усмотрению CoreWeave.

Чтобы ограничить размывание в случае конвертации облигаций в акции, CoreWeave заключает capped-call сделки. Этот хедж увеличивает эффективную цену конвертации и обеспечивает определенную защиту для существующих акционеров, сохраняя при этом финансовую гибкость.

CoreWeave была основана в 2017 году как Atlantic Crypto, компания, использовавшая GPU для майнинга Ether (ETH). По мере ослабления крипторынка в 2019 году компания сменила направление на облачные и высокопроизводительные вычислительные сервисы, в итоге переориентировав свою GPU-инфраструктуру на AI-вычисления.

Сейчас компания управляет сетью дата-центров, специально построенных для AI, и по состоянию на этот год сообщила о работе более чем на 33 объектах. Не уточняется, будет ли выручка от последнего раунда привлечения средств направлена на дальнейшее расширение этой сети.

Акции CoreWeave негативно отреагировали на частное размещение облигаций, упав в понедельник на 9,2%. Источник: Yahoo FinanceСвязанные материалы: TeraWulf планирует привлечь $500M , делая ставку на то, что AI — это новый Биткоин

Неудачная попытка поглощения Core Scientific со стороны CoreWeave

Несмотря на уход от добычи цифровых активов в качестве основного бизнеса, CoreWeave недавно предприняла попытку приобретения Core Scientific за $9 миллиардов — одного из крупнейших операторов по майнингу Bitcoin (BTC). Однако сделка не состоялась после того, как акционеры Core Scientific проголосовали против предложения.

Попытка поглощения вызвала спекуляции о возвращении к криптовалютам, но CoreWeave охарактеризовала свои действия иначе.

Компания заявила, что цель сделки заключалась в обеспечении доступа примерно к 1,3 ГВт мощностей на площадках Core Scientific, которые можно было бы использовать для дальнейшего расширения в сферах AI, облачных вычислений или других задач, требующих GPU.

CoreWeave вела работу по приобретению Core Scientific более года, начиная с первого предложения в июне 2024 года, которое майнер отклонил. По мере роста акций Core Scientific увеличивалась и необходимая цена сделки, что в итоге и стало одной из причин провала финального предложения после голосования акционеров.

Связанные материалы: Crypto Biz: Слабость майнинга испытывает на прочность рыночный цикл Биткоина

• #Бизнес
• #Майнинг Биткоина
• #AI
• #Акции Добавить реакцию