2026 год — это год национальной судьбы Австралии? Местный доктор экономических наук анализирует, как ИИ стимулирует спрос на литий и редкоземельные металлы, и это набирает миллионы просмотров

Недавние обсуждения в рынке и сообществе начинают распространяться о следующем: на фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности, электроэнергию и ключевые минералы, вызванного развитием искусственного интеллекта (ИИ), Австралия может стать свидетелем нового «цикла национального процветания». Доктор медицины и экономики Roland (Roland Wayne), проживающий и исследующий в Австралии, недавно опубликовал развернутый анализ, в котором указывается, что ИИ переписывает структуру распределения прибыли в глобальных цепочках создания стоимости, а важность физических ресурсов возрастает. Обладая значительными запасами ключевых минералов, Австралия действительно имеет шанс получить преимущества в этой индустриальной перестройке.

Однако Roland также подчеркивает, что наличие ресурсов не гарантирует победу. Ключевыми факторами, определяющими, сможет ли Австралия войти в «новую эпоху процветания», являются производственные мощности,制度设计, кадровый резерв и геополитическая стратегия. Без модернизации этих аспектов, даже богатство ресурсами может остаться на низком уровне добавленной стоимости в глобальных цепочках.

ИИ переписывает глобальные цепочки создания стоимости, важность ресурсов вновь возрастает

В статье Roland отмечает, что за последние тридцать лет мировая экономика по сути является эпохой знания и интеллектуальной стоимости. В так называемой «кривой улыбки» высокоценные отрасли, такие как исследования и разработки, брендинг и финансовые услуги, расположены на концах кривой и приносят максимальную прибыль, тогда как производство, сборка и поставка сырья — на самом низком уровне доходности.

Например, в сфере смартфонов бренды и софтверные компании получают большую часть стоимости, тогда как компании, занимающиеся сборкой и производством компонентов, получают лишь малую долю. Отрасли, связанные с программированием, финансовым моделированием или управлением брендами, более прибыльны, чем добыча и производство сырья.

Но появление ИИ разрушает эту структуру. Генеративный ИИ значительно снижает издержки на выполнение «обычных знанийых задач», таких как программирование, перевод, подготовка аналитических отчетов, которые теперь могут выполняться ИИ. Когда редкость знаний снижается, перераспределение прибыли в глобальных цепочках может произойти заново. По мнению Roland, когда стоимость знаний приближается к нулю, действительно дефицитными становятся физические инфраструктуры, поддерживающие работу ИИ, такие как вычислительные мощности, дата-центры, электросети и связанные с ними ресурсы.

ИИ — это энергетический монстр, требующий大量矿ных ресурсов

Развитие ИИ — это не только программное обеспечение, но и высокая зависимость от энергетической и аппаратной инфраструктуры. Центры данных для ИИ требуют огромных объемов электроэнергии и систем охлаждения, а также меди для электросетей и трансформаторов, лития для аккумуляторов, редкоземельных элементов для высокоэффективных электродвигателей и электронных компонентов. Иными словами, корень ИИ не в облаке, а в шахтах и электросетях. Поэтому Roland считает, что при росте спроса на ИИ, одновременно возрастет потребность в таких ключевых минералах, как медь, литий и редкоземельные элементы, что является преимуществом Австралии.

В настоящее время Австралия — один из крупнейших производителей лития в мире, а также важный поставщик редкоземельных элементов и кобальта, помимо этого обладает значительными запасами меди и природного газа. Roland отмечает, что если развитие ИИ вызовет новый виток спроса на минералы, Австралия действительно может стать важным узлом в глобальных цепочках поставок.

Исторический взгляд: как избежать «проклятия ресурсов»

Несмотря на то, что в обществе начинают обсуждать «новое процветание Австралии», богатство ресурсами не гарантирует экономического успеха. Roland указывает, что в истории многие ресурсные страны сталкивались с так называемым «проклятием ресурсов», например, Венесуэла и некоторые африканские страны. Краткосрочный бум, вызванный ресурсами, может привести к чрезмерной зависимости экономики от одного сектора, что ослабляет развитие производственной и других отраслей.

Он приводит в пример Норвегию и Саудовскую Аравию, обе страны обладают богатыми запасами нефти, но выбрали разные пути развития. Норвегия создала суверенный фонд и систему управления, превращая доходы от нефти в долгосрочное национальное богатство, тогда как Саудовская Аравия долгое время полагалась на нефтяную экономику, структура которой относительно однородна. Roland считает, что нынешняя ситуация в Австралии схожа с ситуацией Норвегии: ключ к успеху — это способность превращать минералы в более высокоценные отрасли.

Он отмечает, что сейчас Австралия в основном занимается «добычей» в глобальных цепочках поставок. Например, по литию, Австралия — крупнейший мировой производитель, но большая часть добытого сырья экспортируется за границу для переработки, особенно в Китай. Это означает, что Австралия занимает позицию сырьевого поставщика на верхнем уровне цепочки. Чтобы действительно воспользоваться возможностями ИИ, Австралии нужно перейти от продажи руды к продаже переработанных материалов и даже получить контроль над ценообразованием в цепочке.

Однако этот путь сложен: создание перерабатывающих заводов требует больших инвестиций, долгого времени и высококвалифицированных инженеров, а в Австралии не хватает кадров в области металлургии и химической инженерии. Кроме того, экологические нормы и высокие трудовые издержки делают переработку в Австралии дороже, чем в странах Азии — это реальные препятствия для индустриального обновления.

Даже если Австралия успешно перейдет от добычи к переработке, истинная вершина ценностных цепочек в эпоху ИИ может находиться не в Австралии. В настоящее время ключевые компании в области ИИ — это немногие технологические гиганты, такие как разработчики чипов, модели ИИ и облачные инфраструктуры. Австралия значительно отстает по инвестициям и масштабам индустрии ИИ по сравнению с США и Китаем, а также не имеет мировых лидеров в этой сфере. Поэтому даже при росте спроса на минералы, Австралия может остаться лишь поставщиком сырья для китайских металлургических предприятий или продавцом лития и редкоземельных элементов американским технологическим компаниям.

Эта статья 2026 год — год национального процветания Австралии? Аналитик из местной экономики обсуждает, как рост спроса на литий и редкоземельные элементы, вызванный развитием ИИ, привлекает миллионы просмотров. Первоначально опубликовано на Chain News ABMedia.