MARA Holdings продала 15 000 биткоинов! Получила 1,1 миллиарда долларов наличными для выкупа 1 миллиарда долларов конвертируемых облигаций, заявляя о выходе на рынок вычислительной мощности AI

Биткоин-майнинговый гигант MARA Holdings объявил о продаже 15 133 биткоинов в марте, что принесло около 1,1 миллиарда долларов. Эти средства в основном будут использованы для выкупа нулевых облигаций с погашением в 2030 и 2031 годах на сумму до 1 миллиарда долларов, что значительно снизит долговую нагрузку компании, уменьшит риск размывания доли акционеров и обеспечит стратегические ресурсы для выхода на рынок ИИ и инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (HPC).
(Предыстория: Почему акции майнинговой компании MARA, планирующей привлечь 2 миллиарда долларов через выпуск акций для покупки большего количества биткоинов, не растут, а падают?)
(Дополнительный фон: Время масштабной трансформации майнинговых компаний: Bitdeer распродает запасы BTC, инвестирует в инфраструктуру ИИ, реструктуризация сектора криптовалютных акций)

Содержание статьи

Переключить

• Продажа 15 000 BTC, выручка 1,1 миллиарда долларов
• Выкуп облигаций на 1 миллиард долларов с дисконтом, экономия около 9 миллионов долларов
• Генеральный директор: оптимизация баланса, выход на рынок ИИ-инфраструктуры

Американский майнинговый гигант MARA Holdings (NASDAQ: MARA) претерпевает значительные изменения в управлении активами. Согласно последнему официальному объявлению, компания подписала частное соглашение о выкупе нулевых привилегированных конвертируемых облигаций на сумму около 1 миллиарда долларов. В то же время MARA подтвердил, что недавно продала более 15 000 биткоинов для финансирования этой сделки.

Продажа 15 133 BTC, выручка 1,1 миллиарда долларов

В объявлении указано, что в период с 4 по 25 марта 2026 года MARA продала всего 15 133 биткоина на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Компания заявила, что доходы от этой продажи будут в первую очередь использованы для финансирования выкупа облигаций, а оставшиеся средства сохранятся для операционных нужд.

Выкуп облигаций на 1 миллиард долларов с дисконтом, экономия около 9 миллионов долларов

Что касается деталей погашения долга, MARA планирует использовать около 3,22 миллиона долларов наличными для выкупа облигаций номиналом около 3,67 миллиона долларов, выпущенных в 2030 году, и около 5,89 миллиона долларов наличными для выкупа облигаций номиналом около 6,33 миллиона долларов, выпущенных в 2031 году. Ожидается, что обе сделки завершатся 30 и 31 марта соответственно.

Благодаря выкупу по цене примерно на 9% ниже номинала, MARA рассчитывает сэкономить до 88,1 миллиона долларов до учета транзакционных издержек. Это не только значительно сократит непогашенные конвертируемые облигации компании примерно на 30%, но и снизит потенциальное размывание доли существующих акционеров при конвертации облигаций в акции.

Генеральный директор: оптимизация баланса, выход на рынок ИИ-инфраструктуры

Комментируя масштабную продажу биткоинов и реструктуризацию долга, председатель и генеральный директор MARA Фред Тиль объяснил, что это стратегическая мера, направленная на укрепление баланса и создание основы для долгосрочного роста компании. Он подчеркнул, что списание более 1 миллиарда долларов долгов с дисконтом позволило захватить более 88 миллионов долларов стоимости и снизить потенциальное размывание доли акционеров.

Тиль далее обозначил видение трансформации MARA:

«Эта сделка повысила нашу финансовую гибкость и расширила стратегические возможности. По мере того, как MARA постепенно выходит за рамки чисто майнинга биткоинов, мы активно развиваемся в области цифровой энергетики, искусственного интеллекта (ИИ) и инфраструктуры HPC.»