Товары: что это значит и как инвестировать в эти активы

Коммодити — это физические активы, которые играют ключевую роль в глобальной экономике. Это могут быть природные ресурсы, такие как минералы, нефть, зерно или скот, а также финансовые продукты, такие как валюты или индексы. В этой статье мы рассмотрим концепцию коммодити, их значение и то, как включить их в свою инвестиционную стратегию. Мы разберем этот широко используемый, но часто плохо понимаемый термин, чтобы вы могли принимать обоснованные решения.

Что такое товары?

Товары (коммодити) — это первичные товары или сырьевые материалы, торговавшиеся на международном рынке. Это стандартизированные продукты, которые можно сравнивать только по цене, так как они качественно эквивалентны.

Наиболее распространенные товары включают:

● Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и т.д. ● Основные металлы, такие как медь, алюминий, цинк и т. д. ● Энергия, такая как нефть, природный газ, уголь и т.д. ● Зерновые и масличные культуры, такие как кукуруза, пшеница, соя и т.д. ● Живые животные, такие как скот, свиньи и т.д. ● Тропические продукты, такие как кофе, какао, сахар и т.д.

Товары торгуются на биржах или организованных рынках, где их цены определяются глобальным спросом и предложением. Они служат сырьевыми материалами для различных промышленных секторов, и их котировка имеет большое влияние на экономику.

Такие развивающиеся страны, как Бразилия, являются крупными экспортерами сельскохозяйственных и минеральных товаров, в то время как развитые страны потребляют их в больших объемах в качестве промышленных и энергетических ресурсов. Глобальная торговля товарами составляет триллионы долларов в год.

Глобальный рынок сырьевых товаров

Глобальный рынок товаров составил около 3,6 триллиона долларов США в 2022 году. Торговля товарами представляет собой значительную часть мировой экономики, отвечая за 15% мирового ВВП.

Основные цифры рынка включают:

● Нефть является самой торгуемой товарной единицей, представляя около 12% от общего объема. В 2022 году стоимость мирового рынка нефти составила 1,9 триллиона долларов США. ● Драгоценные металлы переместили US$180 миллиард. ● Глобальный рынок зерна составил 19,283,746,565,748,392,01 миллиарда долларов в 2022 году. ● Сельскохозяйственные товары составили US$330 миллиард. ● Природный газ принес доход в US$270 миллиардов. ● Каменный уголь переместил US$210 миллиардов в глобальных транзакциях.

Основные торговые центры расположены в Чикаго, Лондоне, Шанхае и Даляне. Бразилия выделяется как крупный экспортер сельскохозяйственных товаров и минералов.

Типы товаров

Коммодити могут быть классифицированы на разные категории в зависимости от их характеристик и применения:

$220 Энергетические товары Основные для генерации энергии и перемещения таких секторов, как транспорт, промышленность и коммунальные услуги. ● нефть ● природный газ ● уголь ● уран

Металлические товары

Широко используются в промышленности, строительстве и ювелирном деле. ● золото ● серебро ● платина ● медь ● железо ● алюминий ● цинк

Сельскохозяйственные товары

Сырьевые материалы, необходимые для питания человека и животных. ● зерна ● волокна ● масличные ● сахар ● кофе

Животноводческие товары

Живые животные и их производные, важные источники белка. ● молоко ● яйца ● куриное мясо ● говядина ● свинина ● кожа

Тропические товары

Типичные продукты жарких регионов, используемые как в питании, так и в косметической и фармацевтической промышленности. ● какао ● чай ● специи ● экзотические фрукты

Почему инвестировать в товары?

Инвестирование в товары может быть интересной стратегией по нескольким причинам:

⭕Диверсификация: они, как правило, имеют низкую корреляцию с другими активами, такими как акции и облигации.

⭕Инфляция: исторически, цены на сырьевые товары сопровождают инфляцию, служа защитой.

⭕Экономический рост: в периоды глобального экономического расширения спрос, как правило, увеличивается, что способствует росту цен.

⭕Предложение и спрос: цены определяются мировым предложением и спросом, не зависят от политики центральных банков.

⭕Реальные активы: это активы с внутренней стоимостью, в отличие от финансовых активов, которые зависят от восприятия ценности.

⭕Возвраты: они показали значительные возвраты в недавних циклах роста, таких как между 2000 и 2008 годами.

Тем не менее, инвестиции также связаны с рисками, такими как волатильность цен, геополитические вопросы и затраты на хранение.

Как инвестировать в товары

Коммодити являются интересными активами для диверсификации портфеля, но необходимо понимать их функционирование:

1️⃣Откройте счет в брокерской компании: большинство из них позволяет инвестировать в товары. Откройте счет в регулируемой брокерской компании, предоставьте свои документы и внесите первоначальные депозиты в соответствии с требованиями.

2️⃣Выберите товары: проанализируйте рынок и решите, в какие инвестировать. Оцените ценовые тренды, геополитические риски и использование. Золото, нефть и соя - популярные варианты.

3️⃣Определите свою стратегию: определите, будете ли вы торговать в краткосрочной перспективе, извлекая выгоду из колебаний цен, или в долгосрочной, чтобы получить прибыль от тенденций.

4️⃣Покупка фьючерсных контрактов: Основным инструментом для инвестиций являются фьючерсные контракты. Они позволяют использовать кредитное плечо и торговать как на покупку, так и на продажу.

5️⃣Следите за своими позициями: ежедневно отслеживайте эффективность своих позиций. Анализируйте графики цен и технические индикаторы, чтобы определить лучшее время для закрытия сделок.

Преимущества и недостатки инвестирования в товары

Плюсы: ✔️ Диверсификация: Активы, не коррелирующие с другими инвестициями. ✔️ Защита от инфляции: В периоды инфляции, как правило, имеют тенденцию к повышению стоимости. ✔️ Потенциальные доходы: Они могут предоставить значительные доходы в моменты высокого спроса.

Недостатки: ❌ Волатильность: Цены высоко волатильны, с резкими колебаниями в краткосрочной перспективе. ❌ Геополитические риски: Политические вопросы могут повлиять на предложение и спрос. ❌ Стоимость хранения: Некоторые товары требуют затрат, которые влияют на доходность. ❌ Кредитное плечо: Инвестирование в фьючерсные контракты может подразумевать использование кредитного плеча, увеличивая риски.

Перед инвестированием оцените свой профиль, чтобы решить, подходит ли этот тип актива вашей стратегии. Диверсификация и защита от инфляции являются привлекательными, но вы должны знать о связанных рисках.

Рынок товарных ресурсов сложен и динамичен; хорошая стратегия и знания могут быть решающими для достижения хороших результатов. Инвестируйте осознанно и ищите актуальную информацию.