Microsoft заключает сделку на $17,4 млрд по поставке GPU с Nebius

Microsoft только что заключила огромную сделку на $17.4 миллиарда с Nebius, обеспечив долгосрочный доступ к высокоскоростным GPU во время того, что стало интенсивной гонкой за аппаратным обеспечением для ИИ. Я наблюдал, как эти технологические гиганты раскидывают миллиарды, как мелочь, но эта сделка действительно выделяется.

Контракт может потенциально вырасти до 19,4 миллиарда долларов, если Microsoft решит увеличить объемы - предоставляя им гибкость быстро реагировать на растущий спрос на ИИ. Это пятилетнее партнерство входит в число крупнейших сделок, когда-либо заключенных стартапом в области ИИ.

Для Microsoft это мощный шаг, чтобы оставаться впереди в гонке ИИ. Их недавняя квартальная отчетность рассказывает историю: 3,65 $ за акцию при доходах в 76,44 миллиарда долларов, что превзошло ожидания Уолл-стрит. Их подразделение Intelligent Cloud само по себе принесло 29,88 миллиарда долларов - цифры, которые заставят нервничать любого конкурента.

Nebius предоставит Microsoft доступ к выделенным кластером GPU через новый центр обработки данных, который строится в Вайнленде, Нью-Джерси. Время не могло быть более критичным. Пока все спешат развивать генеративный ИИ, вычислительная мощность стала новой нефтью, и крупные инвестиции Microsoft в OpenAI требуют масштабной инфраструктуры.

Цепочки поставок графических процессоров остаются болезненно ограниченными. Даже Nvidia не может производить чипы достаточно быстро, что заставляет технологических гигантов искать альтернативные решения. Эта сделка гарантирует, что Microsoft не останется в положении попрошайки, когда аппаратные узкие места угрожают подорвать их амбиции в области ИИ.

Это также стратегическая игра на диверсификацию. Не кладя все яйца в одну корзину Nvidia, Microsoft снижает риски и создает устойчивость в своем планировании инфраструктуры. Это дает им значительное преимущество перед AWS и Google Cloud, которые также вкладывают миллиарды в центры обработки данных AI.

Для Nebius эта сделка является трансформационной. Амстердамская компания, образованная из российской технологической фирмы Yandex в 2024 году, рассматривает это как свой момент, чтобы доказать, что они могут конкурировать с устоявшимися гигантами. Их акции взлетели более чем на 60% на новостях, так как инвесторы осознали значимость обеспечения такого огромного, стабильного потока доходов.

Nebius планирует финансировать новую инфраструктуру за счет комбинации денежного потока от сделки с Microsoft и долгов, обеспеченных контрактом. Постоянный доход позволит им расширить свое глобальное присутствие и укрепить свои позиции в области облачных технологий ИИ.

В этой игре с высокими ставками за превосходство в области ИИ Microsoft только что сделала смелый шаг, который может изменить конкурентный ландшафт на долгие годы.