Microsoft заключает сделку на $17.4B по поставке GPU с Nebius

Microsoft только что заключила огромную сделку на облачные услуги на сумму 17,4 миллиарда долларов с Nebius, обеспечив долгосрочный доступ к высокоскоростным графическим процессорам в период беспрецедентного спроса на оборудование для ИИ. Я внимательно следил за этой областью, и этот шаг является ничем иным, как стратегическим блеском на сегодняшнем рынке, испытывающем нехватку графических процессоров.

Сделка включает в себя пункт о расширении, который потенциально может увеличить общую сумму до 19,4 миллиарда долларов, если Microsoft решит масштабироваться - умная гибкость в быстро меняющемся ландшафте ИИ. Это пятилетнее партнерство входит в число крупнейших сделок, когда-либо заключенных стартапом в области ИИ, демонстрируя решимость Microsoft сохранить свои конкурентные преимущества, поднимая Nebius на международный уровень.

Своевременность Microsoft не могла бы быть лучше. Они только что превзошли ожидания Уолл-стрит с квартальной прибылью в $3.65 на акцию и выручкой в $76.44 миллиарда, значительно превысив прогнозы. Их подразделение Intelligent Cloud принесло $29.88 миллиарда, что доказывает, что их стратегия облачных технологий приносит дивиденды.

Особенно умно в этой схеме то, что Nebius предоставляет Microsoft доступ к специализированным кластером GPU через новый дата-центр, строящийся в Вайнленде, Нью-Джерси. Учитывая, что глобальные цепочки поставок GPU сильно ограничены, а Nvidia не в состоянии удовлетворить спрос, Microsoft фактически обеспечила себе собственный источник вычислительной мощности.

Дело не только в обеспечении безопасности аппаратного обеспечения - это также связано с уменьшением рисков. Отказываясь полагаться исключительно на Nvidia и традиционные каналы аппаратного обеспечения, Microsoft создала более устойчивую стратегию инфраструктуры. Этот шаг ставит их в выгодное положение по сравнению с AWS и Google Cloud, которые также вкладывают миллиарды в инфраструктуру ИИ.

Для Nebius эта сделка является трансформационной. Амстердамская компания, выделившаяся из российской технологической фирмы Yandex в 2024 году, считает это подтверждением своей способности конкурировать с устоявшимися гигантами. Их акции выросли более чем на 60% на этой новости, а стабильный поток доходов будет финансировать их планы по глобальной экспансии.

Я не могу не задаться вопросом, означает ли это изменение в ландшафте инфраструктуры ИИ. В то время как主要 биржи продолжают бороться за долю рынка криптовалют, настоящие деньги могут поступать в физическую инфраструктуру, поддерживающую развитие ИИ. Эта сделка свидетельствует о том, что гонка вооружений в области ИИ ускоряется быстрее, чем многие ожидали.