На фоне усиливающейся глобальной технологической конкуренции несколько высокотехнологичных областей сталкиваются с новыми возможностями для развития.

Полупроводниковая промышленность находится на ключевом переломном моменте. С проведением национальных конференций и отраслевых конгрессов процесс замещения импортной продукции отечественными аналогами явно ускорился. Снижение доли международных гигантов на рынке высококачественных ИИ-чипов в Китае создало редкое пространство для развития местных компаний. Компании, такие как Yangtze Memory и SMIC, имеют много заказов, что демонстрирует бурную активность отрасли. Лидирующие компании в таких сегментах, как фоточувствительные материалы и специальные электрохимические газы, заслуживают пристального внимания.

Сфера потребительской электроники также переживает новые прорывы. С выходом на рынок XR-гарнитур и умных очков AI от Samsung и Huawei, общий интерес к отрасли резко возрос. Заказы на компоненты XR-устройств в Шэньчжэне, центре электроники, стремительно увеличиваются, и компании начинают наращивать мощности, чтобы удовлетворить рыночный спрос. В этой волне могут выиграть поставщики оптических модулей и датчиков для XR/VR-устройств, а также компании по производству ум硬кого оборудования AI.

Отрасль робототехники также демонстрирует огромный потенциал. Компания Sanhua Intelligent Control повысила лимит цены на выкуп акций, что отражает уверенность бизнеса в перспективах отрасли. В то же время проект настольных роботов, который реализуют BYD и Apple во Вьетнаме, открывает новое пространство для воображения в потребительском сегменте роботов. Инвесторам стоит обратить внимание на компании, производящие ключевые компоненты для роботов, а также на компании в цепочке поставок, сотрудничающие с этими двумя гигантами.

В области новых источников энергии морская ветряная энергетика получает благоприятные условия. Новый налоговый возврат позволяет морской ветряной генерации получать 50% налогового возврата на добавленную стоимость, что, безусловно, поможет компаниям снизить затраты и повысить прибыль. Ожидается, что ветряные компании в прибрежных районах, таких как Цзянсу и Гуандун, получат выгоду от этого. Производители ветряных турбин и компании по производству подводных кабелей, возможно, станут горячими точками инвестиций в этой области.

Эти тенденции развития и изменения в политике очерчивают новую картину технологической отрасли, указывая направление для инвесторов и участников рынка. В таких областях, как отечественная замена, новые потребительские электроника, умное производство и чистая энергия, существуют как возможности, так и вызовы. Компании необходимо учитывать политическую направленность и усиливать технологические инновации, чтобы выделиться в этой волне промышленной трансформации.