Американский рынок акций в секторе хранения данных в последнее время действительно впечатляет. Micron и Western Digital оба достигли новых исторических максимумов, заметили ли вы? В этот период показатели хранения данных действительно превосходят по привлекательности вычислительную мощность.

Логика очень ясна — независимо от подхода Nvidia или Google, хранение данных является незаменимым звеном. И эта логика не ослабевает, а постоянно укрепляется. Я всегда считал, что в общем тренде роста цен и объемов такие акции трудно назвать вершиной, даже при коррекции их потенциал ограничен.

Акции хранения данных на американском и корейском рынках достигли новых максимумов, что подтверждает правильность этого анализа. В случае A-рынка ситуация немного сложнее — отсутствуют действительно ключевые компании в области хранения данных, в отличие от зрелых индустриальных цепочек, таких как модули светодиодов или PCB. Поэтому логика, связанная с хранением данных на A-рынке, следует рассматривать с определенной долей скепсиса.