Техасский Тайлер, где инвестировано более 50 миллиардов долларов в фабрику по производству чипов Samsung, недавно сделал довольно интересный шаг — Илон Маск лично запросил отдельный офис на заводе.

Это не обычный случай "посещения клиента". В этом же месяце Ли Чжэён тихо прилетел в США и вместе с Маском прошлись по территории завода, сразу же согласовав множество технических деталей. В отрасли говорят, что это знаменует собой официальное начало так называемой "глубокой интеграции Samsung и Tesla".

Почему говорят о глубокой интеграции? Потому что Tesla на этот раз идет очень радикально — от проектирования чипов, организации производственной линии и до этапов упаковки, во всем участвуют полностью. Офис Маска находится прямо на заводе, до него можно доехать за 45 минут. Такой "режим присутствия" на производстве — впервые в индустрии изготовления кремниевых пластин.

Контракт на поставку 165 миллиардов долларов на AI6-чипы, подписанный в июле прошлого года, сейчас кажется лишь началом. Samsung уже ранее у конкурента TSMC забрала часть заказов на AI5, а теперь снова получила заказы на AI6, что стало прорывом на рынке передовых техпроцессов. Нужно помнить, что TSMC занимает около 70% мирового рынка, а Samsung — всего 8%, но эта цифра может измениться.

Samsung понесла убытки на 3-нанометровом техпроцессе, когда уровень выхода годных продукции был очень низким. Однако они уже стабилизировали ситуацию на 2-нанометровом техпроцессе, и после запуска фабрики в Тайлер в середине следующего года их темпы роста значительно ускорятся. Очевидно, что Tesla тоже видит в этом преимущество — в сферах автопилота, AI и роботов, цепочка поставок чипов должна быть под полным контролем, и лучше всего — в США.

Для Samsung эта кооперация — не просто получение заказов. Повышение загрузки производственных мощностей фабрики в Тайлер поможет укрепить доверие к их возможностям по контрактному производству в США, а в дальнейшем — усилить позиции при конкуренции за крупные заказы от Nvidia, AMD и других крупных клиентов.

Короче говоря, это взаимовыгодное соглашение: Tesla нуждается в стабильной базе для производства AI-чипов, а Samsung — в укреплении позиций на американском рынке. Смогут ли они действительно поколебать статус TSMC? Возможно, через год уже можно будет увидеть первые признаки этого.