Обзор рынка: Технологические гиганты спотыкаются, в то время как космические акции растут

Что произошло на торговой площадке

Четвергская торговая сессия показала расхождения на Уолл-стрит. В то время как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов, прибавив +1.34% и +0.21% соответственно, Nasdaq Composite не смог удержать темп, снизившись на 0.25%. Эта разница в показателях говорит нам важное: не все ралли создаются равными, и деньги явно перераспределялись между секторами, а не шли по всему рынку.

Оптимизм возник из-за веры инвесторов в то, что Федеральная резервная система сохранит свою поддерживающую позицию по денежно-кредитной политике в течение праздничного сезона. Участники рынка сейчас внимательно следят за моделями потребительских расходов, чтобы оценить общее состояние экономики США к концу года.

Самые крупные движущиеся акции: победители и проигравшие

Когда разочаровывают по прибыли: крупнейшие проигравшие

Oracle потеряла 11%

Несмотря на хорошие квартальные результаты, Oracle (NYSE: ORCL) стала крупнейшей жертвой сессии, упав на 11% после публикации прибыли за второй квартал. Вот где становится интересно: компания превзошла ожидания по прибыли, но не смогла выполнить целевые показатели по выручке, на которые ставили на Уолл-стрит.

На первый взгляд показатели выглядели неплохо — рост продаж на 14% в целом, при этом доходы от облачных сервисов выросли на 34% по сравнению с прошлым годом, а доходы от инфраструктурных облаков — на 66%. Но что напугало инвесторов: агрессивное обязательство руководства удвоить расходы на ИИ. Реакция рынка показывает, что инвесторы начинают терять терпение. Они хотят видеть конкретные результаты от этих огромных инвестиций в ИИ, а не только обещания будущих выгод. Теперь Oracle сталкивается с давлением, чтобы продемонстрировать реальные результаты своих крупных ставок на ИИ.

Robinhood Markets снизилась на 9%

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) потеряла 9% после публикации торговых показателей за ноябрь. Картина была неутешительной: объемы торгов акциями снизились на 37%, торговля опционами и криптовалютами показала слабость, а активы под управлением уменьшились на 5% — первый месячный спад за девять месяцев. Однако несмотря на этот временный спад, платформа остается значительно впереди по итогам года, удерживая долгосрочных инвесторов своей историей роста.

Самые крупные победители: куда потекли деньги

Planet Labs взлетела на 35%

Лидером сессии стал Planet Labs (NYSE: PL), выросший на 35% после публикации прибыли за третий квартал, превзошедшей ожидания. Выручка в $81 миллионов выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, что впечатляет, но не является главным драйвером. Настоящий взрыв эмоций вызвало ошеломляющее увеличение оставшихся обязательств на 361%, достигшее $672 миллионов — что свидетельствует о высокой видимости будущих доходов.

Запасы компании более чем утроились, поскольку спрос на её спутниковые решения на базе ИИ ускорился. Planet Labs нацелен на сотрудничество с Google (под управлением Alphabet, NASDAQ: GOOGL/GOOG) для масштабирования операций по искусственному интеллекту в космосе. Это слияние космических исследований и ИИ захватило воображение инвесторов, а стабильный финансовый потенциал компании говорит о том, что она сможет поддерживать этот импульс в долгосрочной перспективе.

Hecla Mining выросла на 13% на фоне ралли серебра

Hecla Mining (NYSE: HL) выросла на 13%, поскольку драгоценные металлы продолжили расти. Серебро преодолело отметку $64 за унцию — исторический рубеж — перед тем как немного откатиться в дневной торговле. Инвесторы видят значительный потенциал для дальнейшего роста, поскольку серебро догоняет ранний рост золота. Объявление о включении Hecla в индекс S&P MidCap 400 также поддержало этот рост.

Поскольку серебро выступает в роли хеджирования против инфляции и более широких экономических рисков, Hecla, похоже, готова к дальнейшему росту, пока эти макроэкономические опасения сохраняются.

Итог

Четвергская сессия показала, в чем на самом деле заключаются крупные движущиеся акции: несоответствие ожиданий. Компании, превзошедшие прибыль, но не достигшие целей по выручке, вызывают резкие распродажи, в то время как те, кто удивляет перспективами по будущим доходам, демонстрируют драматические ралли. Сегодняшние лидеры подчеркнули, что инвесторы все больше ценят показатели, ориентированные на будущее, а не результаты за прошлый период.