Куда вложить $1,000: инвестиционные возможности, которые стоит изучить в 2024 году

Создание условий для возможностей

Если у вас накопился капитал и вы задумываетесь, где он может приносить значимую прибыль в ближайшие годы, традиционная мудрость может подсказать следовать за толпой в самые популярные активы сегодня. Однако отличные акции для инвестирования в 2023 году и далее часто скрыты в незаметных уголках рынка. Три убедительные возможности заслуживают более пристального рассмотрения для инвесторов с терпеливым капиталом.

1. Инновации в полупроводниках: Advanced Micro Devices

В то время как Nvidia доминирует в обсуждениях инфраструктуры искусственного интеллекта, более широкий рынок полупроводников предлагает больше нюансов, чем может показать история о одной компании. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) представляет особенно интересный аспект революции в области AI-вычислений.

Стратегическая позиция AMD основана на практических возможностях. Компания производит как традиционные процессоры, так и графические процессоры. Эта двойная экспертиза обеспечивает естественный путь к разработке специализированных ускорителей AI — переход, гораздо менее радикальный, чем вход в совершенно новую область. Уже сейчас это видно на примерах реальных партнерств: крупные технологические операторы, включая Oracle, ведущие организации по исследованию AI и крупные поставщики облачной инфраструктуры, используют чипы AMD для своих вычислительных платформ.

Руководство подтверждает этот тренд. Недавние обсуждения с инвесторами показывали ожидания ежегодного роста выручки более 35% в течение следующих трех-пяти лет, в первую очередь за счет разработки пользовательских графических процессоров, предназначенных для интенсивных задач искусственного интеллекта. Хотя AMD конкурирует с Nvidia, вытеснение не обязательно для создания стоимости для акционеров. Отраслевые аналитики отмечают, что устойчивость обязательств по расходам на AI говорит о наличии возможностей для нескольких победителей. Такая позиция кажется особенно привлекательной для инвесторов, понимающих, что сегодня лучшие акции часто появляются у конкурентов, которые успешно реализуют свои стратегии.

2. Развитие инфраструктуры: Fluor

Крупномасштабные [construction]( проекты столкнулись с существенными задержками с момента начала пандемии. Недавние препятствия — рост стоимости материалов и экономическая неопределенность — усугубили эти проблемы. Однако некоторые мегапроекты просто не могут быть отложены бесконечно из-за важнейших общественных потребностей.

Fluor (NYSE: FLR) находится в выгодной позиции для получения выгоды от ускорения инфраструктурных работ. Компания специализируется на строительстве сложных объектов: транспортных систем, портовых сооружений, фармацевтических комплексов и [ядерных энергетических установок]( — последний сегмент особенно актуален в связи с ростом спроса на электроэнергию, который альтернативные источники не всегда могут обеспечить экономически или логистически.

Значительный объем незавершенных работ показывает масштаб возможностей. После получения контрактов на сумму $3,3 миллиарда за последний квартал, общий объем заказов компании достиг $28,2 миллиарда — значительно превышая ее недавнюю квартальную выручку в $3,4 миллиарда. Эти проекты ждут утверждения финансирования, а не спроса. Министерство транспорта США сообщает, что значительные части крупного инфраструктурного законодательства остаются не реализованными, а важные обязательства еще не распределены официально.

Инвесторам стоит иметь реалистичные ожидания: крупное строительство работает в рамках внутренних ограничений, что ограничивает взрывной рост. Однако недавние рыночные провалы могут недооценивать ожидаемое восстановление прибыли и выручки по мере активизации инфраструктурных работ.

3. Инфраструктура цифровых валют: Circle Internet Group

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) работает в основном вне поля зрения большинства инвесторов, несмотря на решение важной проблемы в криптовалютной сфере. Компания решает фундаментальную задачу: преобразование цифровых активов в используемый товарооборот без возврата к традиционной банковской инфраструктуре.

Организация выступает в роли финансового посредника для транзакций с цифровыми валютами. Circle предоставляет платежные технологии финансовым учреждениям и коммерческим организациям, а также предлагает удобные цифровые кошельки для потребителей. Основной доход формируется за счет процентов по резервам цифровых валют, хранящимся для торговцев, потребителей и финансовых партнеров.

В настоящее время компания сосредоточена исключительно на управляемых стейблкоинах: USD Coin (USDC) и Euro Coin (EURC). Эти инструменты поддерживают стоимость, близкую к их базовым фиатным валютам, что привлекает пользователей, ищущих гибкость за пределами традиционных банковских опций. По последним данным, оборот USDC достиг примерно $77,3 миллиарда — что свидетельствует о значительных сетевых эффектах и росте числа пользователей. Доходы Circle демонстрируют соответствующий рост, увеличившись до $740 миллионов с годовым ростом 66%.

Оценка компании кажется разумной относительно траектории роста и рыночных возможностей. Ослабление акций по сравнению с пиковыми значениями в основном связано с типичной нормализацией после листинга и движениями, связанными с общими ценами на криптовалюты, а не с фундаментальным ухудшением бизнеса. Для терпеливых инвесторов, ищущих экспозицию на пересечении цифровых финансов и традиционной платежной инфраструктуры, Circle представляет собой уникальную возможность.

Оценка вашего распределения

Каждая возможность обладает своим уровнем риска и временными рамками. Строительные компании зависят от сроков реализации инфраструктурных проектов. Производители полупроводников сталкиваются с технологическими циклами конкуренции. Платформы финансовой инфраструктуры меняются под воздействием регуляторных изменений. Однако все три имеют общие черты хороших акций для инвестирования: разумные оценки, узнаваемые драйверы роста и позиции в структурно благоприятных рыночных тенденциях.

Правильный выбор зависит от индивидуальной толерантности к риску, инвестиционного горизонта и уверенности в долгосрочных перспективах отраслей. Главное — понять, что значительные возможности часто требуют смотреть за пределы самых популярных нарративов рынка.