Трансформация Google: почему физический ИИ может затмить его наследие поисковой системы

Экзистенциальный звонок будильника

Путешествие Google через эпоху ИИ было далеко не гладким. Когда гигант поисковых систем столкнулся с проблемами в ответах ИИ моделей и увидел, что его доля на рынке поиска упала ниже 90% впервые за более чем десятилетие, это вызвало шок в индустрии. Тем не менее, этот момент уязвимости выявил нечто важное: Google больше не мог позволить себе почивать на лаврах своего поискового двигателя.

Почти потеря рыночного доминирования компании была не просто квартальным сбоям — это был стратегический сигнал тревоги. Отраслевые наблюдатели указывают на предостерегающие примеры, такие как Eastman Kodak, который не смог адаптироваться к технологическим изменениям и в конечном итоге подал заявление о банкротстве в 2012 году, несмотря на то, что когда-то казался непобедимым. Руководство Google признало эту опасность и решительно предприняло шаги для конкуренции с ChatGPT, Grok и новыми моделями ИИ.

Google Cloud: Тихий двигатель роста

Хотя поиск остается самым узнаваемым активом Google, настоящий импульс развивается в другом месте. Google Cloud стал инфраструктурной основой, поддерживающей революцию ИИ, и цифры рассказывают убедительную историю. В третьем квартале выручка Google Cloud выросла на 34% по сравнению с прошлым годом — это более чем в два раза превышает темп роста Google Services, который включает в себя поиск и рекламу на YouTube.

Что делает Google Cloud особенно ценным, так это не только его текущее выполнение. Как только предприятия интегрируют свои операции и обучение сотрудников в платформу, переключение на конкурентов становится крайне дорогим. Эта привязанность клиентов, в сочетании с техническими возможностями платформы, создает добродетельный цикл удержания и расширения. Поскольку нагрузки ИИ усиливаются в различных отраслях, роль Google Cloud как поставщика инфраструктуры позволяет ему занять расширяющуюся долю общего дохода Alphabet, потенциально ускоряя рост всей конгломерата.

Физический ИИ: Настоящий Переворот

Тем не менее, облачная инфраструктура, как бы важна она ни была, может не представлять собой самую трансформирующую возможность для Google. Предприятия компании в области физического ИИ — воплощенные в дочерних компаниях, таких как Waymo и инициатива Gemini Robotics — могут коренным образом изменить несколько отраслей.

Операции автономных транспортных средств Waymo уже функционируют в крупных городских агломерациях и на автомагистралях, демонстрируя реальную жизнеспособность мобильности на основе ИИ. Конкурентные последствия потрясают: успех Waymo непосредственно угрожает бизнес-модели Uber в $170 миллиардов долларов, подталкивая Uber ускорить разработку собственного автономного автопарка. Тем временем, Tesla испытывает давление, чтобы увеличить инвестиции в технологии автономного вождения. За пределами транспортных средств модели роботов Google на базе Gemini представляют собой еще один фронт, где ИИ переходит от цифровых к физическим системам.

Параллель поразительна: так же как поисковая система Google преобразила доступ к информации и открыла цифровую экономику, физический ИИ имеет потенциал революционизировать отрасли, начиная от логистики и заканчивая производством и транспортом. Waymo не просто строит автомобили — она прокладывает путь к совершенно новой категории создания корпоративной ценности.

Из компании поиска в компанию ИИ

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи выразил стратегический сдвиг, когда он описал ИИ как “более глубокий, чем электричество или огонь” — заявление, которое подчеркивает, как основательно компания меняет свое направление. Это не постепенная эволюция; это полная переориентация от предприятия, сосредоточенного на поиске, к мощной компании, движимой ИИ.

Доминирование поисковых систем позволило Google вырасти и поддерживать его прибыльность на протяжении почти трех десятилетий. Но по мере того как модели ИИ proliferate и конкурируют за долю рынка в самих поисках, Google должен обеспечить рост в более перспективных областях. Взрывной рост Google Cloud и разрушительный потенциал физического ИИ представляют собой путь компании вперед — начинания, которые могут затмить вклад поиска в стоимость акций в течение следующего десятилетия.

Вопрос не в том, остается ли Google лидером технологий. Вопрос в том, сможет ли Google успешно перейти от защиты доминирования в поиске к созданию инфраструктуры и физических систем, которые определяют следующую эпоху вычислений.