Трейдинг на Forex для новичков 2568 - изучайте с основ, полностью и всесторонне

Что такое Forex?

Международный валютный рынок (Foreign Exchange Market) считается наиболее эффективным финансовым рынком в мире. По данным 2567 года, средний объем ежедневной торговли достигает 7,5 триллионов долларов США. Причина, по которой этот рынок привлекает одинаковый интерес как инвесторов, так и спекулянтов по всему миру, заключается в простоте торговли и разнообразии инструментов для получения прибыли.

Торговля на Forex на базовом уровне — это обмен валют разных стран друг с другом. Когда вы покупаете пару валют (Currency Pair), например USD/THB по цене 35.00, это означает, что вы покупаете 1 доллар США и платите 35 батов. В системе торговли первая часть пары называется базовой валютой (средство базовой валюты), а вторая — котируемой валютой (валюта котировки).

Помимо реальной торговли, термин Forex иногда может означать торговлю другими производными инструментами на валютных парах, например фьючерсами или CFD, отслеживающими изменения валютных курсов.

Почему стоит торговать на Forex? Какие преимущества?

1. Объем торгов и высокая ликвидность

Легкость входа и выхода из позиций — сильная сторона Forex. Трейдеры могут открывать и закрывать позиции по своему усмотрению, не беспокоясь о поиске контрагента или задержках в выполнении сделок.

2. Торговля 24 часа в сутки

Рынок Forex работает 24 часа в день 5 дней в неделю, охватывая часовые пояса от Токио до Нью-Йорка, что дает трейдерам гибкость в выборе времени для торговли.

3. Разнообразие стратегий

Независимо от того, верите ли вы в укрепление или ослабление валюты, рынок Forex предоставляет возможности для получения прибыли. Вы можете торговать в длинную (Buy) или короткую (Sell) позицию как в бычьем, так и в медвежьем тренде.

4. Многофункциональность

Трейдеры могут использовать этот инструмент для получения прибыли от изменений валютных пар или для хеджирования (Hedging) — защиты от валютных рисков при международных инвестициях.

5. Возможность использовать небольшой капитал

Так называемый кредитное плечо или леверидж позволяет трейдерам контролировать крупные объемы сделок при ограниченном стартовом капитале.

Основные факторы, движущие рынок Forex

Политика центральных банков

Центральные банки стран, такие как США, Япония и зоны евро, используют процентные ставки и управление денежной массой для регулирования экономики. Изменения в этих политиках часто вызывают быстрые колебания валютных курсов.

Экономические показатели

Инфляция, данные по занятости, торговый баланс и платежный баланс — все это индикаторы, за которыми следят трейдеры, поскольку они отражают экономическую силу и устойчивость валюты.

Международные потоки капитала

Торговая политика, политические изменения, геополитические события и решения институциональных инвесторов влияют на движение капитала между странами, что сказывается на спросе и стоимости валют.

Общее состояние мировых рынков

Изменения на фондовых рынках, рынках облигаций, ценах на нефть и других товарах связаны с валютными парами, например, цена на нефть тесно связана с USD/CAD.

Безопасные активы

В периоды неопределенности или кризиса инвесторы предпочитают активы, считающиеся безопасными (Safe Haven), например доллар США и японскую иену.

Как торговать на Forex, что могут делать обычные инвесторы?

1. Реальная торговля на спотовом рынке (Spot Market)

Это самый прямой способ — обменять одну валюту на другую и ждать изменения курса для получения прибыли или убытка. Преимущество — отсутствие сложных контрактов, недостаток — необходимость в полном депозите для сделки, спред (разница между ценой покупки и продажи) обычно высок, а также издержки на хранение. Спотовая торговля менее подходит для краткосрочных трейдеров.

2. Торговля фьючерсами

Фьючерсные контракты на валюту, например на рынке TFEX в Таиланде или CME в США, предлагают лучшую ликвидность, возможность онлайн-торговли и использование кредитного плеча. Недостаток — размеры контрактов обычно большие, что требует значительных инвестиций для каждой сделки.

3. Торговля CFD (Contracts for Difference)

CFD предоставляют высокую гибкость для трейдеров Forex, позволяя торговать только разницей в цене. Основные преимущества:

• отличная ликвидность
• возможность торговать почти 24/5
• низкий стартовый капитал
• использование кредитного плеча для увеличения объема сделок

Однако чрезмерное использование левериджа в CFD может привести к риску потери большего капитала, чем вложено.

Какие валютные пары (Currency Pairs) стоит выбрать новичкам?

На что обращать внимание при выборе?

Объем торгов и ликвидность

Пары с высоким объемом торгов обеспечивают более близкое к желаемому ценовое исполнение и меньшие спреды.

Волатильность

Баланс важен: низкая волатильность затрудняет получение прибыли, а высокая — увеличивает риск. Идеально — умеренная волатильность.

Время торговли

Хотя Forex работает круглосуточно, ликвидность и активность меняются в зависимости от часовых поясов. Самые ликвидные периоды — открытие европейских и американских рынков.

Экономические новости и события

Поскольку рынок очень чувствителен к информации, трейдеры выбирают валютные пары, на которые ожидаются важные новости.

Популярные валютные пары для новичков

EUR/USD

Самая популярная пара на рынке Forex с наибольшим объемом торгов. Обладает высокой ликвидностью, умеренной волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. Максимальная активность — во время открытия европейского и американского рынков.

USD/JPY

Еще одна популярная пара с хорошей ликвидностью и умеренной до низкой волатильностью. Обычно волатильность возрастает при объявлениях японских центральных банков или важных экономических новостях. Активна во время открытия Токийского и американского рынков.

GBP/USD

Обладает хорошей ликвидностью, но волатильность выше, чем у предыдущих пар, из-за внутренних факторов Великобритании по политике и экономике. Максимальная активность — во время открытия европейского и американского рынков.

Этапы торговли Forex для начинающих

Шаг 1: Определите валютную пару

Выберите пару, соответствующую вашему стилю и капиталу. Учитывайте вышеописанные факторы.

Шаг 2: Проверьте цену и проведите анализ

На торговой платформе посмотрите текущую цену выбранной пары. Проанализируйте график с помощью технических инструментов: уровней поддержки и сопротивления, индикаторов и т.п.

Шаг 3: Разместите ордер на покупку или продажу

Когда увидите подходящую возможность, разместите ордер:

Buy Order (Buy Order) — при ожидании укрепления валюты. Если цена пойдет в ожидаемом направлении, прибыль увеличится.

Sell Order (Sell Order) — при ожидании ослабления валюты. При движении в нужном направлении — получите прибыль.

Шаг 4: Установите уровни управления рисками

Стоп-лосс — автоматическое закрытие позиции при движении цены против вас до заданного уровня. Это важный инструмент защиты капитала. Также используйте лимитные ордера для автоматического открытия и закрытия по заданным ценам.

Шаг 5: Следите за рынком и закрывайте позиции

Наблюдайте за изменениями цен. Когда прибыль достигнет желаемого уровня или риск станет слишком высоким — закройте позицию, зафиксировав прибыль.

Шаг 6: Анализируйте и учитесь

После закрытия позиции проанализируйте сделку: что получилось, что можно улучшить. Торговля — это процесс обучения. Хорошие результаты стоит повторять, как говорил Чарли Мангер (Charlie Munger) на конференции в Бёргклине 2010 года: “Когда мы находим методы, которые дают хорошие результаты, мы должны делать их как можно чаще. Это можно назвать базовым принципом жизни — повторять то, что работает.”

Предупреждения и риски, которых стоит избегать

Чрезмерное использование кредитного плеча

Хотя леверидж увеличивает прибыль, он также увеличивает и убытки. При движении цены против вас можно быстро потерять весь капитал. Выбирайте леверидж, соответствующий вашему уровню риска и размеру капитала.

Недостаточная подготовка к быстрым движениям

Важные экономические новости, такие как объявления ставок или инфляции, могут вызвать резкие колебания цен. Без правильных стоп-лоссов и избегания торговли в периоды высокой волатильности можно понести значительные убытки.

Частая торговля без стратегии

Торговля наугад или слишком часто обычно приводит к плохим результатам. Накапливайте опыт, торгуйте только по хорошо продуманным планам.

Итог

Торговля на Forex для новичков не так сложна, как кажется. При обучении и практике вы сможете понять основные принципы торговли. Особенно легко доступна торговля CFD — с небольшими вложениями и высокой гибкостью стратегий. Рынок Forex предлагает множество возможностей для получения прибыли, тестирования новых стратегий или диверсификации портфеля. Самое важное — учиться и совершенствоваться, чтобы ваши сделки приносили успех.