Помните ту волну рекомендаций? Тогда Micron Technology стоила около 160, а сейчас уже превысила 300, удвоив свою стоимость. Логика за этим очень проста — наступление эпохи ИИ, и чипы с памятью стали дефицитными ресурсами. Не хватает памяти — инвестируем в память, не хватает электроэнергии — инвестируем в электроснабжение, не хватает чего угодно — инвестируем в это. Именно это создает определенные возможности для взрыва в цепочке индустрии AI-чипов. От расширения облачных дата-центров до резкого увеличения потребления электроэнергии при обучении больших моделей — весь экосистемный спрос на память и чипы продолжает расти. Тенденции индустрии очень ясны: кто сможет поймать эту волну, тот сможет получить выгоду.