2026-01-02 18:22:58

В последнее время мы обратили внимание на интересное явление — торговый рынок 2025 года полностью управляется алгоритмами.

Высокочастотная торговля(HFT)Это уже не нишевой геймплей, но он стал доминирующей силой на рынке. Проще говоря, задержка более 5 миллисекунд означает устранение. Это звучит преувеличенно, но посмотрите на многочисленные объёмы он-чейн-транзакций по ETH и SOL: все конкурируют за миллисекундное преимущество. Уровень 2 всё ещё оптимизирует время блока, а игроки в HFT давно опустились до уровня наносекунд.

Есть три основных вопроса: сможет ли скорость транзакций поддерживать скорость, может ли алгоритмическое принятие решений заменить человеческий мозг и можно ли поддерживать инвестиции в инфраструктуру.

Для обычного инвестора эта реальность кажется довольно жестокой. Участие в этой скоростной войне требует оборудования на уровне квантовых компьютеров, почти в реальном времени итерации стратегии и риска того, что 95% розничных инвесторов будут разгромлены. Скорость торговли и вычислительная мощность большинства людей совсем не совпадают.

Но настоящий вопрос в том, какие ещё возможности могут найти обычные люди в этой рыночной схеме? Возможно, они не участвуют в самой скоростной войне, но стабильно торгуются там, где рынок ликвиден. Как ты думаешь?

ETH-0,57%

SOL-0,29%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

18 Лайков

Награда
18
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

All-InQueen

· 01-05 03:43

Наносекундные игры я не могу играть, но я тоже не жалею, розничные инвесторы должны искать свой способ зарабатывания Ладно, ладно, я не буду входить в эту игру, продолжу ли я покупать дешевые альткоины? 5 миллисекундный уровень отбора сразу отталкивает, лучше я буду честно покупать по низкой цене и ждать взлета Меня раздавили — я признаю, ведь я зарабатываю именно на медленных деньгах, не соревнуюсь с машинами в скорости Вместо того чтобы бороться с HFT, лучше выбрать лидирующий токен для долгосрочных инвестиций, действительно Машинное обучение съело наш альфа, а мы зарабатываем на бета лидеров — это тоже неплохо Ликвидность — действительно, это шанс, но нужно различать, какие торговые пары действительно популярны Честно говоря, иногда отставание — это даже благо, не нужно целыми днями следить за рынком Человек против алгоритма — я ставлю на то, что человек сможет выжить в долгосрочной гонке, а в краткосрочной? Я сдаюсь Эта волна точно отражает эффект Матфея: у крупных организаций всё сильнее, а мы будем просто держать монеты и спать

Посмотреть ОригиналОтветить0

ConsensusBot

· 01-03 14:44

Наносекунды? Смешно, мы, любители скорости, еще боремся на миллисекундном уровне. По сути, это машина ест мясо, а мы пьем суп. HFT давно перешел на другой уровень, обычные розничные трейдеры, играющие в скорость, просто отдают деньги. Нужно менять подход, искать такие рынки с низкой эффективностью, где машины не могут быстро реагировать, тогда есть шанс. Выбиты за 5 миллисекунд? Я даже разместить ордер должен ждать полчаса... Это вообще торговля или уже торговля за меня? Даже Layer2 не может быть быстрее скорости света, рано или поздно придется признать, что мы просто раздавлены. Вместо того чтобы гнаться за скоростью, лучше ждать подходящего момента. Рынки, управляемые алгоритмами, скорее всего, формируют закономерности, их изучение дает шанс. Вот почему крупные игроки тихо зарабатывают, а мелкие трейдеры постоянно смотрят на свечи. Правила игры уже изменились. Если не можешь собрать мощное оборудование, не играй в скорость — это поле боя богатых. Ищите уголки с высокой ликвидностью, но без внимания со стороны других. Машины, раздавливающие розничных трейдеров, будут обсуждаться и в 2025 году, похоже, мы действительно живем в разных рынках. 95% раздавлены, а оставшиеся 5% — вершина пирамиды. Проснитесь, ребята, деньги, которые вы зарабатываете, вообще не сравнимы с вложениями в оборудование. Вместо того чтобы гнаться за миллисекундами, лучше изучать рыночную психологию. Машина не понимает безумных решений трейдеров.

Посмотреть ОригиналОтветить0

0xOverleveraged

· 01-03 12:39

Алгоритмическое превосходство над розничными инвесторами давно предопределено. Вместо того чтобы соревноваться с этими нано-секундными монстрами в скорости, лучше поискать менее эффективные уголки рынка.

Посмотреть ОригиналОтветить0

just_another_fish

· 01-02 18:48

Передумай, даже 5 миллисекунд не заметил реакции, давай лучше сразу выйдем с рынка Конкуренция на наноуровне? Я даже миллисекунды не успеваю, лучше просто заниматься долгосрочным удержанием HFT, раздавливающий розничных трейдеров, по сути, это богатые, которые не могут позволить себе играть в эту игру, просто пойми реальность Вместо того чтобы соревноваться в скорости, лучше искать такие места с реальной ликвидностью для стабильной прибыли, не стоит бороться с самим собой Вероятность быть раздавленным на 95%... может, лучше объединиться и согреться вместе, розничные трейдеры тоже могут лечь и отдохнуть Машины работают на миллисекундном уровне, а мы думаем на дневных графиках, кажется, тут нет ошибок Теперь я действительно понимаю, почему крупные игроки говорят "не гоняйтесь за алгоритмами", мы вообще не на одном уровне Хватит возиться, лучше держаться в паре с хорошей ликвидностью, чем пытаться что-то другое

Посмотреть ОригиналОтветить0

alpha_leaker

· 01-02 18:46

Ладно, обычным людям вряд ли под силу играть в это... Вместо того чтобы соревноваться в скорости, лучше поискать те ниши, которые еще не охвачены HFT, и стабильно получать небольшую прибыль

Посмотреть ОригиналОтветить0

SerNgmi

· 01-02 18:34

Честно говоря, я давно отказался от этой схемы 5 миллисекунд, не успеваешь — не успеваешь. Вместо того чтобы бороться с аппаратным обеспечением, лучше искать те щели, которые еще не успели заделать HFT. Игры на уровне наносекунд уже не для розничных трейдеров, нам нужно менять подход. По моему мнению, правильный путь — это стабильная торговая ликвидность, медленно зарабатываешь лучше, чем быть уничтоженным за секунду. Вот в чем жестокость рынка: крупные рыбы поедают мелких, машины — крупных рыб. Вместо того чтобы соревноваться с HFT, лучше изучать те зоны ликвидности, которые игнорируются — это и есть путь обычных людей.

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockBargainHunter

· 01-02 18:34

Ладно, ладно, я просто пришел подхватить момент, стратегия HFT вообще не для нас, розничных инвесторов. Подождите, 95% были раздавлены? Значит, я из этих 95%... ха-ха, немного больно. Вместо того чтобы гоняться за миллисекундами, лучше сохранять ликвидность, я понимаю этот принцип. Наносекундный уровень? Брат, ты говоришь о научной фантастике или реально? В любом случае, мне всё равно нравятся стабильные торговые пары, пусть роботы сами соревнуются. Чувствую, что даже торговля превратилась в гонку, действительно эпоха вынужденной конкуренции.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AllInAlice

· 01-02 18:29

95% розничных инвесторов раздавлены? Я давно лежу ровно и совсем не играю в такие наносекундные игры, она слишком крутящаяся --- В эпоху алгоритмов обычные люди всё ещё хотят зарабатывать? Во сне лучше найти впадину, чем закатить скорость --- Правдивые мысли: Нужно отказаться от иллюзий и сосредоточиться на долгосрочном удержании — это путь к выживанию --- Это возмутительно, всего 5 миллисекунд вне игры, и ощущается как игра в квантовую физику, а не на торговлю --- Стабильная торговля в местах с достаточной ликвидностью звучит красиво, но что насчёт реальности? Или быть отрезанным --- Без чёрных и чёрных — HFT давно является игрой для крупных инвесторов, и розничные инвесторы отправляют деньги, когда идут в это --- Преимущество в наносекунде, мы совсем не можем догнать эту скорость, поэтому просто не гоняемся за ней --- Я рассмеялся, увидев число 95%, которые являются 5% людей, и, наверное, не все они количественные начальники --- В конечном итоге технологии и капитал говорят, и мы, розничные инвесторы, должны принять свою судьбу --- Достаточная ликвидность тоже напрасна, алгоритм разъедает вас в мгновение ока, зачем обманывать себя

Посмотреть ОригиналОтветить0