DWF Ventures объявляет инвестиционный план на 2026 год: пять основных направлений для повышения уровня институциональных приложений

Криптовалютные инвестиционные компании DWF Ventures недавно опубликовали прогноз инвестиций на 2026 год, раскрывая свои ключевые направления в инфраструктуре и приложениях. Этот прогноз охватывает пять основных областей, от Perp DEX до технологий приватности, отражая тенденцию отрасли к переходу от розничных инвесторов к институциональному, регулируемому развитию.

Обзор пяти основных инвестиционных направлений

В 2026 году DWF Ventures сосредоточится на следующих приоритетах:

• Perp DEX сектор - торговые платформы с тёмными пуллами и схемы залога RWA
• Стейблкоины и RWA - доходные стейблкоины, расчетные слои, регулируемые новые банки
• Приватность и кредитование - цепочные системы кредитования на базе zkTLS
• Искусственный интеллект - рынок агентов и системы идентификации
• Прогнозные рынки - агрегаторы ликвидности и схемы с кредитным плечом

Приватность в институциональной торговле

В области Perp DEX DWF Ventures особенно выделяет платформы с возможностью настройки приватности в тёмных пулах. Логика проста: при торговле на цепочке институции рискуют раскрытия информации о своих альфа-стратегиях, что позволяет арбитражерам быстро реагировать. Тёмные пулы решают эту проблему за счет защиты приватности.

Также компания обращает внимание на поддержку RWA и институциональных активов в качестве залога в DeFi-комбинациях. Это свидетельствует о глубокой интеграции традиционных финансовых активов с децентрализованными производными инструментами.

RWA как межотраслевой тренд

Инвестиции в стейблкоины и RWA становятся более ясными. DWF Ventures сосредоточится на:

• доходных стейблкоинах, генерирующих прибыль за счет RWA
• решениях для устранения фрагментации ликвидности в расчетных слоях
• регулируемых моделях новых банков

В сегменте RWA акцент делается на объединении ликвидных слоев, RWA-казначействах и вечных RWA-контрактах. Это говорит о том, что RWA перешли от концептуальной стадии к инфраструктурной, требуя большей ликвидности и глубины торгов.

Ключевые прорывы в области приватности и кредитования

Самое инновационное направление — приватность. DWF Ventures видит потенциал в использовании zkTLS для объединения цепочного кредитования и репутации, а также разработки цепочных кредитных продуктов и недостающих залогов. Это важное инфраструктурное нововведение, которое переносит системы кредитной оценки из традиционных финансов на блокчейн.

Исследование применения AI и прогнозных рынков

В области AI компания фокусируется на рынке агентов на базе протокола x402, системах идентификации Agent, поддерживающих стандарт ERC-8004, и децентрализованных оптимизаторах доходности. Все это указывает на развитие экономики AI-агентов.

Прогнозные рынки исследуют агрегаторы ликвидности и платформы, предлагающие схемы с залогом позиций и кредитным плечом, что подчеркивает важность торговой глубины и деривативов в будущем.

Анализ ключевых характеристик

Этот прогноз обладает несколькими очевидными особенностями:

Институциональное развитие

От приватности и RWA до регулируемых новых банков — все указывает на одно: крупные инвестиции институциональных игроков активно входят в крипторынок, требуя соответствующей инфраструктуры.

Баланс приватности и регуляции

Решения на базе zkTLS, тёмные пулы и цепочные системы кредитования ищут баланс между приватностью и соответствием регулятивным требованиям. Это свидетельство того, что отрасль уже осознала необходимость построения роста на базе регуляции.

Глубокая интеграция RWA

RWA перестали быть отдельным сегментом и теперь тесно связаны со стейблкоинами, DeFi и деривативами. Это говорит о том, что традиционные активы в цепочке перешли в системную стадию.

Значение для рынка

Как крупный инвестор, DWF Ventures часто отражает тенденции отрасли. Этот прогноз показывает, что к 2026 году криптовалютный рынок будет характеризоваться следующими особенностями:

• Институциональные инвесторы станут основным драйвером роста
• Приватность и системы кредитования станут ключевыми инфраструктурными компонентами
• Интеграция RWA и традиционных финансов ускорится
• Деривативы и AI-приложения получат больше внимания

Итог

Прогноз инвестиций DWF Ventures на 2026 год рисует картину более зрелого и институционализированного крипторынка. От приватных тёмных пулов до zkTLS-кредитных систем, от доходных стейблкоинов до вечных RWA-контрактов — все эти направления созданы не для привлечения розничных инвесторов, а для удовлетворения потребностей институциональных и традиционных финансов. За этим стоит понимание, что криптовалюта переходит от спекулятивного рынка к инфраструктуре финансов. В будущем важно следить за тем, какие из этих направлений смогут реализоваться в зрелые проекты и какие новые инициативы выделятся в этих сегментах.