8 января утренний обзор рынка Apple: Alphabet обогнал Apple, рынок труда продолжает ослабевать, криптовалюты под давлением

Технологический сектор переживает масштабную перестановку: рыночная капитализация Google превзошла Apple

Самое заметное — вчерашний рост цены Alphabet на 2,5%, рыночная капитализация достигла 3,88 трлн долларов, впервые с 2019 года превысив 3,84 трлн долларов Apple. Этот переворот в рейтинге глубоко отражает кардинально разные стратегии двух технологических гигантов в области искусственного интеллекта.

В декабре прошлого года Google выпустила Gemini 3, получившую широкое признание в индустрии, а в ноябре была представлена седьмая генерация тензорных процессоров Ironwood, которая считается мощной альтернативой продуктам NVIDIA. В то время как Apple в этой гонке за ИИ чувствует себя менее заметной, запланированный на прошлый год запуск нового помощника Siri был отложен. В этом же месяце аналитическая компания 瑞傑金融 понизила рейтинг Apple, прогнозируя, что рост компании в 2026 году столкнется с трудностями.

Рынок труда в США демонстрирует признаки слабости

Данные, опубликованные в среду, поступают с признаками ослабления. В декабре 2023 года в частном секторе США было создано всего 41 000 рабочих мест, что ниже ожидаемых 50 000; количество вакансий снизилось до 714,6 тысяч, значительно ниже ожидаемых 760 тысяч, что стало минимальным за более чем год. Особенно заметно — уровень безработицы вырос до 4,6%, достигнув четырехлетнего максимума.

Интересно, что индекс PMI для сферы услуг в декабре неожиданно вырос до 54,4, достигнув максимума с октября, что свидетельствует о стабильном спросе в сфере услуг. Экономисты прогнозируют, что в декабре было создано около 73 000 новых рабочих мест, немного больше, чем в ноябре — 64 000. Однако в более долгосрочной перспективе, с середины прошлого года, из-за тарифных барьеров, сокращения миграции и развития ИИ, рынок труда испытывает заметное давление: средний месячный прирост рабочих мест за первые пять месяцев этого года составил всего 17 000, что значительно ниже 147 000 за последние 12 месяцев.

Колебания фондового рынка и снижение доходности американских облигаций

Три основных индекса США показывают разнонаправленную динамику: Dow Jones снизился на 0,94%, индекс S&P 500 — на 0,34%, а Nasdaq — вырос на 0,16%; индекс Китая Golden Dragon снизился на 1,58%. Европейские рынки также демонстрируют смешанную динамику: британский и французский индексы снизились на 0,74% и 0,04% соответственно, немецкий — вырос на 0,92%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет около 4,15%, снизившись на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущей торговой сессией, что отражает ожидания рынка о дальнейшем смягчении политики Федеральной резервной системы. Индекс доллара вырос на 0,14% до 98,72, продолжая укрепляться под влиянием геополитической ситуации.

Давление на криптоактивы и коррекция

Биткоин за последние 24 часа снизился на 2,75%, торгуясь около 91 100 долларов (текущая цена 96,62K, рост за 24 часа — 1,95%); Ethereum упал на 4,05%, сейчас стоит 3 161 долларов (текущая цена 3,35K, рост за 24 часа — 2,00%).

Волатильность товарных рынков усиливается

Золото снизилось на 0,86%, до 4 456 долларов за унцию. WTI-сырье упало на 1,0% до 56,4 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует, что после исторического роста серебра в 2025 году его ценовые колебания сохранятся. В Goldman Sachs отмечают, что напряженность с ликвидностью на Лондонской бирже значительно усилила ценовые колебания, поскольку снижение запасов создает условия для возможных сжатий рынка.

Геополитика и энергетические сделки в центре внимания

Пресс-секретарь Белого дома Левитт заявил, что администрация Трампа активно обсуждает возможность покупки Гренландии, при этом приоритетом остается дипломатический путь, но сохраняется множество вариантов. Этот шаг быстро вызвал международный резонанс, и Европейский союз заявил о полной поддержке Гренландии.

Что касается Венесуэлы, Трамп объявил, что страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти, а доходы от продажи нефти будут использованы для закупки американских сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования. Это объявление привело к значительному расширению скидки на канадскую нефть по сравнению с американским эталоном WTI: с 6,8 до 8,5 долларов за баррель, что стало крупнейшей скидкой с конца 2023 года.

Военно-морские силы США задержали в Северной Атлантике судно Marinera, флаг которого России и связанное с нефтью Венесуэлы, а в Карибском море — задержали еще один нефтяной танкер. Белый дом заявил, что при необходимости задержанных членов экипажа доставят в США для предъявления обвинений.

Инвестиции в ИИ продолжают расти: оценка Anthropic взлетает

По сообщению The Wall Street Journal, разработчик чат-бота Claude — Anthropic — планирует привлечь 10 миллиардов долларов при оценке в 350 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает оценку четыре месяца назад. В раунде инвестировали суверенный фонд Гонконга GIC и Coatue Management, что стало третьей крупной сделкой за последний год. В сентябре прошлого года компания привлекла 13 миллиардов долларов при оценке в 183 миллиарда долларов. Сообщается, что NVIDIA и Microsoft планируют совместно инвестировать 15 миллиардов долларов в Anthropic.

Перспективы энергетических гигантов под давлением

ExxonMobil заявил, что снижение цен на нефть привело к уменьшению прибыли за четвертый квартал на 8–12 миллиардов долларов, однако рост маржи производства топлива частично компенсировал этот негативный эффект, увеличившись на 7 миллиардов долларов. Продажа активов также добавила около 8 миллиардов долларов к квартальной прибыли.

Важные показатели для наблюдения

Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в Швейцарии за декабрь, а также по нескольким показателям в еврозоне (ИПЦ, уровень безработицы, индекс деловой активности в промышленности, индекс экономической активности), а также по численности увольнений в компаниях Challenger, первичным заявкам на пособие по безработице, торговому балансу и запасам природного газа EIA.