SpaceX запускает крупнейшее в истории подготовку к IPO, смогут ли четыре крупнейших инвестиционных банка справиться с оценкой в 8000 миллиардов долларов?

Автор: Бао Йилонг

Оригинальное название: Глобальный крупнейший IPO скоро? SpaceX выбрала четыре ведущих инвестиционных банка для размещения

Производитель ракет SpaceX, принадлежащий Маску, готовится к возможному рекордному по масштабам IPO, выбрав четыре ведущих банка Уолл-стрит в качестве главных андеррайтеров.

По информации, полученной из британской газеты Financial Times, источники, близкие к руководству SpaceX, сообщили, что за последние несколько недель руководители компании встречались с банками Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Компания планирует провести IPO уже в этом году.

Сообщается, что другие банки также могут получить участие в этом листинге, однако они осторожно отмечают, что окончательное решение еще не принято.

С момента основания более двадцати лет назад, оценка SpaceX постоянно растет, компания укрепила свои позиции как ведущий разработчик коммерческих ракет, а также предоставляет спутниковый интернет-сервис Starlink.

Издание Wall Street Journal отмечает, что в декабре прошлого года цена внутреннего размещения акций SpaceX была установлена на уровне 421 доллара за акцию, что дало оценку компании в ошеломляющие 800 миллиардов долларов, что может стать рекордом по масштабам IPO в истории.

Четыре ведущих банка возглавляют подготовительные работы

По информации источников, четыре банка — Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley — уже взяли на себя ведущие роли в проекте IPO SpaceX. Также отмечается, что другие банки могут получить участие в проекте, однако окончательное решение еще не принято. Все четыре банка отказались комментировать ситуацию, а SpaceX не ответила на запрос о комментариях.

Издание Wall Street Journal сообщает, что предполагаемый объем привлеченных средств в рамках IPO SpaceX превысит 30 миллиардов долларов, вероятно, превзойдя рекорд по сбору средств на IPO, установленный в 2019 году компанией Saudi Aramco — 29 миллиардов долларов, и станет крупнейшим в истории.

В сентябре прошлого года SpaceX заключила сделку на сумму 17 миллиардов долларов с находящимся в затруднительном положении оператором EchoStar, приобретая лицензии на радиочастоты для усиления сети Starlink, что позволит Маску расширить услуги в США.

Эта сделка дополнительно укрепила позиции SpaceX в области спутникового интернета.

Технологические гиганты готовятся к выходу на биржу

Подготовка к IPO SpaceX совпадает с возможным выходом на рынок нескольких крупных технологических компаний в США.

Компании по искусственному интеллекту OpenAI и Anthropic также готовятся к потенциальному IPO. Аналитики отмечают, что только эти три сделки могут привлечь более чем за весь прошлый год объем средств, собранных на американских IPO.

Другие крупные частные компании, планирующие выйти на биржу в этом году, включают оцененную в 134 миллиарда долларов аналитическую компанию Databricks и платформу Canva с оценкой в 42 миллиарда долларов. Также ожидается, что приложение для отслеживания спортивных результатов Strava запустит IPO в ближайшие месяцы.

Несмотря на оптимистичные перспективы, рыночная волатильность все еще может нарушить эти планы выхода на биржу.

Торговая политика Трампа привела к тому, что рынок IPO в прошлом году оказался менее активным, чем ожидалось. Объявление Трампа в апреле о введении равных тарифов негативно сказалось на фондовых рынках, задержав выход на биржу нескольких крупных технологических компаний и разочаровав инвестиционных банкиров, ожидавших сильного восстановления рынка после трехлетнего спада.

Тем не менее, с продвижением давно ожидаемых планов выхода на биржу и ростом фондового рынка, который поддерживает эти усилия, рынок IPO недавно вновь набрал обороты.