MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, зарегистрированный на Nasdaq майнер биткойнов, который расширяется в области цифровой энергии и

инфраструктуры ИИ, объявил о значительной реорганизации баланса в четверг.

Компания сообщила, что продала 15,133 биткойнов примерно за 1.1 миллиарда долларов с 4 марта по 25 марта для финансирования выкупа своих конвертируемых старших облигаций с 0.00% доходностью, сроком погашения в 2030 и 2031 годах.

Компания выкупит облигации на сумму 367.5 миллиона долларов с 2030 года за 322.9 миллиона долларов и облигации на сумму 633.4 миллиона долларов с 2031 года за 589.9 миллиона долларов.

Покупки представляют собой примерно 9% скидку от номинальной стоимости и ожидается, что они принесут около 88.1 миллиона долларов в виде денежных сбережений. Сделки запланированы на 30 и 31 марта, при условии соблюдения обычных условий.

После выкупа конвертируемый долг MARA уменьшится примерно на 30%, снизив общий объем конвертируемых облигаций с примерно 3.3 миллиарда долларов до 2.3 миллиарда долларов.

Этот шаг также ограничивает потенциальное будущее размывание доли акционеров, связанное с конверсионной функцией облигаций. После выкупа останется 632.5 миллиона долларов облигаций 2030 года и 291.6 миллиона долларов облигаций 2031 года.

Компания ясно дала понять, что она переходит к искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям.

Акции MARA выросли на 6% в предрынковой торговле после объявления.

Генеральный директор MARA: Продажа биткойнов укрепляет наш баланс

Генеральный директор Фред Тиль описал сделки как часть более широкой стратегии распределения капитала.

«Наше решение продать часть наших активов в биткойнах отражает стратегический шаг, направленный на укрепление нашего баланса и позиционирование компании для долгосрочного роста», - сказал Тиль.

Он добавил, что выкуп сохраняет ценность для акционеров и предоставляет компании большую финансовую гибкость по мере расширения за пределы майнинга биткойнов в области цифровой энергии и инфраструктуры ИИ/ВП.

Компания намерена использовать оставшиеся средства от продаж биткойнов для поддержки общих корпоративных нужд. Текущие активы MARA в биткойнах теперь составляют 38,689 BTC, снизившись с 53,822 BTC на конец февраля.

По текущим рыночным ценам, активы оцениваются примерно в 2.7 миллиарда долларов. Обновление ставит MARA на второе место после Twenty One Capital по корпоративным активам в биткойнах.

Структура капитала MARA до сделок включала 1.0 миллиард долларов в облигациях 2030 года и 925 миллионов долларов в облигациях 2031 года. После выкупа основные суммы составят 632.5 миллиона долларов и 291.6 миллиона долларов соответственно.

Другие конвертируемые облигации остаются без изменений, включая 48.1 миллиона долларов облигаций с 1.0% доходностью, сроком погашения в 2026 году, 300 миллионов долларов облигаций с 2.125% доходностью, сроком погашения в 2031 году и 1.025 миллиарда долларов облигаций с 0.0% доходностью, сроком погашения в 2032 году.

J. Wood Capital Advisors LLC выступила в качестве финансового консультанта, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP предоставила юридическую помощь.

MARA разрабатывает технологии, которые используют избыточную энергию для питания приложений высокопроизводительных вычислений и ускорения развертывания цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует «время от времени» продавать биткойны как часть своей стратегии капитала и ликвидности на 2026 год.

Отказ от ответственности редакции: Мы используем ИИ как часть нашего редакционного рабочего процесса, включая поддержку исследований, генерацию изображений и процессы обеспечения качества. Все материалы направляются, проверяются и утверждаются нашей редакционной командой, которая несет ответственность за точность и целостность. Сгенерированные ИИ изображения используют только инструменты, обученные на должным образом лицензированном материале. В биткойне, как и в СМИ: Не доверяй. Проверь.