Полугодовой отчет по финансированию за 2023 год: первичный рынок пуст, лидирует в области инфраструктуры и инструментов

Автор: PANews, Дзен

Июль наступил незаметно, и большая часть этого года прошла. В отличие от прошлого года, когда рынок вступил в медвежью фазу и продолжал снижаться, а отрасль стонала, для практиков криптовалют и индустрии Web3 первая половина 2023 года станет периодом растущего, оживленного и сомнительного сосуществования. тренд иногда может повысить уверенность, но временами казалось, что надежда рухнула. От рассказа о LSDFi до обновления в Шанхае, от помешательства на мемах до выхода на Уолл-стрит, среди перипетий и потрясений Биткойн, наконец, временно стабилизировался выше 30 000 долларов в середине года.

За последние шесть месяцев в секторе технологий ИИ была такая же сцена в области технологий, как и в индустрии блокчейнов, которая получила бесчисленные услуги и огромные инвестиции один или два года назад. Однако на фоне «обезьяньего рынка», где развитие этой отрасли все еще неясно и рынок прыгает вверх и вниз, первичный рынок блокчейна в первой половине года также с трудом стабилизируется.Большое несоответствие.

Согласно статистике PANews, в первой половине 2023 года было проведено 689 инвестиционных и финансовых мероприятий, что означает снижение на 18,9% в годовом исчислении и снижение в квартальном исчислении на 14,7%; общий масштаб финансирования превысил 5,97 млрд долларов США. снижение в годовом исчислении на 74,3% и снижение в квартальном исчислении на 47,9%. Среди финансирования в первом полугодии средства, поступившие в инфраструктуру и инструменты, превысили 2,36 млрд долларов США, что составляет 39,1%, и было 209 финансовых событий, что составляет 30,29%, что больше всего во всех вертикальных областях. .

Обзор финансирования в первом полугодии

В первом полугодии активность первичного рынка в основном синхронизировалась с настроениями и накалом вторичного рынка, демонстрируя сильную положительную корреляцию. В начале нового года медвежий рынок на рынке шифрования упал до точки замерзания.В первые две недели года было объявлено не более 10 инвестиционных и финансовых событий за одну неделю, а общее масштаб финансирования был ниже 50 миллионов долларов США. Затем, когда отрасль набрала обороты, во время рыночного тренда Maverick с середины-конца января до конца апреля, накал первичного рынка привел к резкому восстановлению, и все треки вышли на лучший рынок в первой половине года в Апрель. По данным рубрики ОО «Еженедельник финансирования», в этот период каждую неделю объявлялось в среднем 30 мероприятий по финансированию, а средненедельный масштаб финансирования превышал 270 млн долларов США.

Стоит отметить, что в течение всего периода существования рынка Mavericks всякий раз, когда вторичный рынок отступает, популярность первичного рынка резко падает, но реакция немного запаздывает. Например, при обратном вызове в начале марта этого года цена биткойна снова упала примерно до 20 000 долларов, а затем с 12 марта начала резко расти. первичный рынок в тот же период был относительно безрадостным. Согласно колонке ПА «Financing Weekly», с 13 по 19 марта было объявлено всего о 22 инвестиционных и финансовых инцидентах с размером капитала в 110 миллионов долларов США, что было намного ниже средненедельного уровня за весь период.

Неделя с наибольшим количеством инвестиционных и финансовых событий, объявленных за одну неделю в первом полугодии, была с 16 января по 22 января. В течение этой недели было объявлено 42 инвестиционных и финансовых события с общим масштабом финансирования 350. миллионов долларов США, включая инфраструктуру, инструменты и блокчейн/Web3. В категории приложений было 22 случая, крупнейшее однонедельное финансирование в первом полугодии было с 20 по 26 марта, превысив 558 миллионов долларов США, с 26 инвестиционные и финансовые мероприятия. Более 320 млн долларов США в виде финансирования, из которых только eToro, инвестиционная платформа с несколькими активами, привлекла 250 млн долларов США при оценке в 3,5 млрд долларов США. в этом году.

Ниже приведено исполнение каждого трека:

DeFi: количество проектов не уменьшается, а большой объем финансирования меньше

В первом полугодии масштаб финансирования трека DeFi превысил 384 млн долларов США, снизившись на 60,5% в годовом исчислении и на 38,8% в месячном исчислении. Всего было объявлено о 85 финансовых мероприятиях. , в годовом исчислении снижение на 22% и рост в месячном исчислении на 11,8%. Масштаб финансирования этого трека в основном сосредоточен ниже 10 миллионов долларов США, что составляет 88%, что является самым высоким показателем в треке; есть только 4 проекта с объемом финансирования более 20 миллионов долларов США, что составляет около 4% . Среди них наибольшее финансирование получил проект EigenLabs, разработчик централизованной финансовой (DeFi) платформы EigenLayer, который привлек $50 млн в рамках финансирования серии A под руководством Blockchain Capital. Среди других участвующих инвесторов — Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures. и другие.

NFT&Metaverse: Трасса глубокая, а жара продолжает спадать

В первом полугодии масштабы финансирования NFT и Metaverse превысили 611 миллионов долларов США, что означает снижение на 80,6% в годовом исчислении и снижение в месячном исчислении на 50,4%; всего было проведено 95 финансовых мероприятий. объявлено снижение в годовом исчислении на 48,9% и в месячном исчислении на 35,8%. В целом трек по сравнению с прошлым годом показал резкий спад как по масштабу, так и по количеству проектов. Однако, если мы посмотрим только на статистику в первой половине этого года, трек показывал уверенный рост с января по апрель, а затем сорвался с обрыва, что в принципе такое же, как и у других треков. В первой половине этого года в NFT и Metaverse не было проектов, которые могли бы привлечь более 50 млн долларов США, был 21 проект с суммой финансирования от 10 млн до 50 млн долларов США, что составляет около 22%.

Согласно статистике, из 611 миллионов долларов США, собранных треком, в поле метавселенной утекло более 325 миллионов долларов США, что составляет около 53%, а лидировали Sandbox, SoftBank и Kingsway Capital с участием HodlCo и Gemini Frontier. Фонд. Крупнейшим финансированием для NFT является раунд A1 финансирования Candy Digital, цифровой платформы коллекционирования.Согласно документам SEC, он привлек более 38 миллионов долларов США от 14 инвесторов посредством выпуска акций.

Цепные игры: ныряние в капитал, рынок резко упал

В первом полугодии масштаб финансирования сетевых игровых дорожек превысил 470 миллионов долларов США, что означает снижение в годовом исчислении на 74,7% и снижение в месячном исчислении на 70,3%, всего было объявлено о 86 финансовых мероприятиях. , снижение в годовом исчислении на 41,1% и снижение в месячном исчислении на 22,5%. Сетевые игры и gamefi — это направления, к которым многие люди в отрасли относятся с оптимизмом. Однако его рыночные показатели неудовлетворительны.Независимо от притока средств или масштабов финансирования, существует большой разрыв по сравнению с прошлым годом, и в первой половине этого года рынок резко упал.

Как и в случае с треками NFT и Metaverse, в первой половине этого года ни один из сетевых игровых проектов не получил финансирования более чем на 50 млн долларов США. 21%. 40 миллионов долларов, привлеченных исландским разработчиком и издателем игр CCP Games, являются крупнейшим финансированием, возглавляемым Andreessen Horowitz (A16z) при участии Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed и т. д. Средства будут использованы для производства A 3Игра с блокчейном, основанная на флагманской игре Eve Online.

Инфраструктура и инструменты: продолжайте лидировать в долгосрочной перспективе

В первом полугодии масштабы финансирования инфраструктуры и инструментов превысили 2,36 млрд долларов США, снизившись на 73% в годовом исчислении и на 37,3% в квартальном исчислении; всего 209 инцидентов с финансированием. было объявлено о росте в годовом исчислении на 5% и снижении в квартальном исчислении на 8%. Блокчейн все еще находится на ранней стадии, и строительство инфраструктуры и инновации в инструментах могут еще долгое время оставаться темой отрасли. Как долгосрочное ведущее вертикальное поле, в первом полугодии было 51 событие финансирования с масштабом более 10 миллионов долларов США, что составляет около 27%, было 10 проектов с суммой финансирования 50 миллионов долларов США. Долларов США и более, что составляет около 5%.

Среди них проект, получивший наибольший масштаб финансирования, — Islamic Coin, проект шифрования, соответствующий законам шариата. до 400 миллионов долларов США. Кроме того, LayerZero Labs, протокол межсетевого взаимодействия, завершил раунд финансирования серии B на сумму 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США с участием a16z Crypto, аукционного дома Christie’s, Sequoia Capital и т. д.; цель финансирования в размере 109 миллионов долларов была достигнута.

Централизованное финансирование: самая высокая доля десятков миллионов финансирования

В первом полугодии масштабы финансирования прочих централизованных финансов превысили 1,04 млрд долларов США, снизившись на 20% в годовом исчислении и на 36,4% в квартальном исчислении. Всего было объявлено о 152 финансовых инцидентах. , снижение в годовом исчислении на 48% и снижение в квартальном исчислении на 30%. Децентрализованные финансы по-прежнему являются областью с самой высокой долей крупномасштабного финансирования.Имеется 25 инвестиционных и финансовых мероприятий с масштабом финансирования 10 миллионов долларов США и выше, что составляет почти 40%, из которых 6 в масштабе 50 долларов США. миллионов и выше, что составляет почти 10%.

В дополнение к упомянутому выше eToro, который привлек 250 миллионов долларов США при оценке в 3,5 миллиарда долларов США, другие проекты, которые получили большие суммы финансирования, включают: Salt, кредитор шифрования, который ранее находился под сильным влиянием FTX, завершил серию Раунд финансирования: Taurus SA, швейцарская компания, занимающаяся цифровыми активами, привлекла $65 млн за счет долевого финансирования. Credit Suisse Group возглавила инвестиции, а Deutsche Bank AG и Pictet Group участвовали в инвестициях.

Другие: меньше всего пострадали от медвежьего рынка или из-за постепенного приземления технологических приложений

В эту категорию в основном входят проекты, которые объединяют DAO, медиа, рыночные, социальные, образовательные, майнинговые, риэлторские, углеродно-нейтральные и другие отрасли с технологиями блокчейна и шифрования. В первом полугодии общий объем финансирования этих прикладных областей превысил 1,1 млрд долларов США, что означает снижение по сравнению с предыдущим годом на 20% и снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 36,4%. Всего было проведено 152 финансовых мероприятия. объявлено, годовой рост на 67% и снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 4,4%. По сравнению с прошлым годом количество проектов, получивших финансирование, лишь незначительно уменьшилось, а снижение объема финансирования является самым низким среди шести направлений.

Объем финансирования, полученного проектами этой категории, в целом относительно невелик: было проведено 125 мероприятий по финансированию с масштабом менее 10 миллионов, что составляет 82%. Chain Reaction, базирующийся в Тель-Авиве стартап по производству блокчейн-чипов, привлек 70 миллионов долларов, что стало крупнейшим раундом финансирования, возглавляемым венчурной фирмой Morgan Creek Digital.