SCHX ETF: Büyük sermaye için büyük karlar sağlayan bir ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF (NYSEARCA:SCHX), düşük komisyonları, büyük sermaye ve yüksek kaliteli Amerikan hisselerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföyü ve yıllar içinde sağladığı sağlam getiriler nedeniyle cazip bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, Gate'in 32.8 milyar dolarlık bu büyük sermaye fonuna bir göz atalım.

SCHX ETF'si için strateji nedir?

Gate, SCHX'in amacının “komisyonlar ve masraflar öncesinde, Dow Jones ABD Büyük Sermaye Toplam Hisse Senedi Piyasası Endeksi'nin toplam getirisine mümkün olduğunca yakın takip etmek” olduğunu açıklıyor. Bu, yatırımcılara “piyasa değeri toplamına göre sıralanmış ABD'nin en büyük 750 şirketine basit erişim” sunuyor.

SCHX Bileşimi

Schwab U.S. Large-Cap ETF'nin en çok hoşuma giden yönlerinden biri, yatırımcılara gerçek bir çeşitlendirme sunması. SCHX'in bunu başarmanın bir yolu, 755 hisse senedinde pozisyonlar tutmasıdır. Ancak, birçok fon büyük sayıda hisseye sahip olmasına rağmen, bu durumun ima ettiği kadar çeşitlendirilmiş değildir, çünkü en büyük pozisyonları fonun büyük bir kısmını temsil eder, genellikle %50 veya daha fazlası.

Bu, SCHX için kesinlikle böyle değil; çünkü en büyük 10 hisse senedi yalnızca fonun %28.4'ünü temsil ediyor. Ayrıca yaklaşık 250 ek hisse senedi bulundurmasıyla, SCHX tipik S&P 500 fonundan biraz daha fazla çeşitlilik sunuyor (SPX).

Adından da anlaşılacağı gibi, SCHX'in en büyük 10 hissesi, büyük sermaye ve yüksek kaliteli Amerikan hisselerinden oluşmaktadır. SCHX bir teknoloji ETF'si olmasa da, en büyük hisseleri şu anda teknolojiye güçlü bir şekilde yönelmektedir çünkü bunlar şu anda piyasadaki en büyük hisselerdir.

Ama bu ana hisselerden çıktığınızda, SCHX birçok teknolojik olmayan isme sahiptir ve hisseleri Amerikan ekonomisinin tamamını kapsamaktadır. Aslında, bunu sektör bazında incelersek, teknoloji SCHX'nin hisselerinin yalnızca %28'ini temsil etmektedir.

Sağlık sektörü, fonun en büyük ikinci sektörü olup %13.3'lük bir ağırlığa sahiptir. Finans sektörü ise %12.7'lik bir ağırlıkla üçüncü sırada yer almakta ve Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa ve Mastercard gibi hisseleri içermektedir.

Bu dengeli hisse grubu, yatırımcıların tek bir ETF kullanarak Amerikan ekonomisinin büyük bir kısmının gücünden yararlanmalarını sağlar.

SCHX analistler tarafından bir alım mı?

Wall Street'e geçersek, SCHX, son üç ayda verilen 606 Al, 138 Tut ve 11 Sat değerlendirmesine dayanan Orta Al konsensüs derecesi alıyor. SCHX hisselerinin ortalama hedef fiyatı olan $61.05, %20.4'lük bir yükseliş potansiyelini ima ediyor.

Akıllı ol

Wall Street analistleri SCHX hakkında iyimserken, TipRanks'ın Smart Score sistemi de öyle. Smart Score, TipRanks tarafından oluşturulan bir hisse senedi puanlama sistemidir. Hisse senetlerine, sekiz temel piyasa faktörüne dayalı olarak 1'den 10'a kadar bir puan verir. 8 veya üstü bir puan, Aşmak derecesine eşdeğerdir. SCHX'in, Aşmak derecesine eşit bir ETF Smart Score'u 8'dir.

Uzun vadeli performans

Ayrıca, çeşitlendirilmiş katılım portföyü, analistlerin olumlu konsensüs derecelendirmesi ve Üstün olarak eşdeğer Akıllı Skoru ile SCHX'in uzun vadeli performans geçmişi de oldukça iyidir.

Son üç yılda, SCHX'in yıllık getirisi %9.9 ( Ağustos ayı sonuna kadar ). Son beş yılda, SCHX'in yıllık getirisi %10.8, son 10 yılda ise daha iyi bir %12.6'ya ulaşıyor.

Bu sonuçlar, genel piyasa ile zaman içinde daha veya daha az paralel, ancak dar bir marjla biraz geride. SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY), S&P 500 endeksinin iyi bir temsili, son üç yılda %10.4, son beş yılda %11.0 ve son on yılda %12.7 getiri sağlamıştır. SPY bu zaman dilimlerinde SCHX'yi hafifçe geçse de, fark nispeten marjinaldir (10 yılda yıllık %0.1'lik bir farka yükseliyor )ve her iki ETF de yatırımcıları için mükemmel getiri sağlamıştır.

Küçük harcama oranı

SCHX, yalnızca %0,03 olan minik harcama oranıyla dikkat çekiyor; bu, mevcut piyasada bulabileceğiniz en düşük oranlardan biri. Bu ultra düşük harcama oranı, SCHX'e 10.000 $ yatıran bir yatırımcının, fondaki ilk yatırım yılı boyunca sadece $3 tutarında komisyon ödeyeceği anlamına geliyor.

Bu tasarrufların etkisi gerçekten zamanla birikiyor. Fonun yıllık %5 getiri sağlaması ve gider oranının %0.03'te kalması durumunda, bu yatırımcı üç yıl sonra yalnızca $10 komisyon ödeyecektir. Beş yıl sonra, bu yatırımcı yalnızca $17 komisyon ödeyecektir ve on yıl boyunca, bu yatırımcı yalnızca $39 komisyon ödeyecektir. Düşük maliyetli fonlara, örneğin SCHX'e yatırım yapmak, portföyünüzün ana değerini zamanla korumanın anahtarıdır.

Temettü Ödemesi

Ayrıca SCHX'in temettü ödediğinin de göz önünde bulundurulması gerekir. SCHX'in %1.5'lik temettü verimi, gelir yatırımcılarının radarına girmek için yeterli olmasa da, yine de zamanla toplam getirilerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, SCHX son 13 yıl boyunca hissedarlarına temettü ödemekte ve sahip olduğu şirketlerin kazançlarını artırması ve yıllar içinde kendi ödemelerini artırmasıyla birlikte bu temettü ödemesinin zamanla büyümesi için çok fazla alan bulunmaktadır.

Yatırımcı için Sonuç

Sonuç olarak, SCHX yatırımcıların yatırım portföylerine eklemeyi düşündüğü çekici bir seçenektir. Fon, son on yılda çift haneli yıllık getiriler sağlamıştır. Ayrıca, önemsiz bir harcama oranına sahip olup, yatırımcılara hem sahip olduğu büyük sayıda hisse hem de ilk 10 yatırımına düşük yoğunluğu açısından çok fazla çeşitlilik sunmaktadır.

Son olarak, SCHX analistlerin olumlu bir perspektifine ve TipRanks'te aşma eşdeğeri bir Akıllı Skor'a sahiptir. Birlikte, bu ETF'nin cazip olmasının birçok nedeni var.