Fidelity Real Estate Investment (FRESX) şu anda iyi bir yatırım fonu seçeneği mi?

Gayrimenkul sektörü fon arayanlar, Fidelity Gayrimenkul Yatırım (FRESX) fonuna bir göz atmalı. Bu fon, boyut, maliyet ve tarihsel performans gibi çeşitli öngörücü faktörlere dayanan Zacks sıralaması 3 (Tutun) ile derecelendirilmiştir.

Hedef

FRESX, mevcut gayrimenkul sektörü fonlarından sadece biridir. Bu fonlar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (REITs) yatırım yapmaktadır. Özel vergi kuralları gereği, bir REIT yıllık gelirinin en az %90'ını dağıtmak zorundadır, böylece çifte vergilendirmeden kaçınır. Bu özellik, bu değerlerin yüksek temettü getirisine sahip enstrümanlar haline gelmesini sağlar; bazen tahvillere benzerler, ancak riski hisse senetleriyle karşılaştırılabilir.

Fonun/Yönetimin Tarihçesi

Boston merkezli Fidelity, FRESX'i Kasım 1986'dan beri yönetmektedir. Şu anda fonun yaklaşık 3.21 milyar $'lık varlığı bulunmaktadır ve Aralık 1997'den beri Steven Buller tarafından yönetilmektedir.

Performans

Yatırımcılar iyi performans gösteren fonlar arıyor. Bu fonun 5 yıllık toplam yıllık getiri oranı %5.77'dir ve bu da onu rakipleri arasında orta üçte birde konumlandırmaktadır. Daha kısa bir zaman diliminde, 3 yıllık yıllık getirisi %2.44'tür ve bu da onu bu dönemde üst üçte birde konumlandırmaktadır.

Öne çıkarmak gerekir ki, getiriler tüm masrafları yansıtmayabilir. Dahil edilmeyen komisyonlar toplam getirileri azaltır. Toplam getiriler, fonun satış komisyonunu yansıtmaz, bu da daha düşük getirilerle sonuçlanır.

Bir fonu değerlendirirken, standart sapmayı da göz önünde bulundurmak önemlidir. FRESX'in üç yıllık standart sapması %20.69, kategori ortalaması ise %20.68'dir. Son 5 yılda, fonun sapması %20.93 iken ortalama %21.45'tir ve bu da onu biraz daha az dalgalı hale getirir.

Risk Faktörleri

5 yıllık bir beta değeri 1 olan fon, muhtemelen piyasa kadar dalgalı olacaktır. Son beş yılda -8.95 olan negatif alfa, yöneticilerin S&P 500 endeksine göre daha yüksek getiri sağlayacak değerleri seçmekte zorluk çektiğini göstermektedir.

Harcamalar

Maliyetler, yatırımda giderek daha önemli hale geliyor. FRESX, %0.69'luk bir gider oranına sahip olan, yükümlülük olmadan bir fondur; bu oran, kategori ortalaması olan %1.08'den daha düşüktür. Maliyetler açısından, FRESX rakiplerinden daha ekonomiktir.

Başlangıçta minimum yatırım $0'dır, sonraki yatırımlar için minimum tutar yoktur. Yatırım danışmanları tarafından alınan komisyonlar hesaba katılmamıştır ve getirileri azaltacaktır.

Sonuç

Genel olarak, Fidelity Gayrimenkul Yatırımı (FRESX) Zacks'a göre nötr bir derecelendirmeye sahiptir. Karşılaştırılabilir bir performans, ortalama aşağı yönlü risk ve daha düşük ücretlerle, mevcut yatırımcılar için ılımlı derecede çekici bir seçenek gibi görünüyor.

Gayrimenkul sektöründeki fonlar üzerine araştırmanı burada durdurma. FRESX'i diğer fonlarla karşılaştırarak portföyün için en iyi kararı al.

AI: Bu, FRESX fonu hakkında orijinal makalenin İspanyolca bir çevirisidir ve performansı, riskleri ve maliyetleri hakkında ana bilgileri korumakta, ancak orijinalinden daha öz bir şekilde sunulmaktadır.