Bugün satın alınacak en iyi yapay zeka donanım hisselerinden biri nedir?

AMD, kenar cihazları için programlanabilir çiplerde Lider olarak öne çıkıyor, bu fırsat birçok yatırımcı tarafından göz ardı ediliyor. 2022'de Xilinx'in satın alınması, şirketi alanında öncü bir konuma getirdi (FPGAs), ancak bu stratejik hamlenin piyasa tarafından yeterince değer görmemesi beni rahatsız ediyor.

Entegre segmenti son çeyrekte yıllık %4'lük bir düşüş yaşadı, ancak yanıltmayalım. Bu satın alma, Lisa Su'ya göre yapay zeka çıkarım pazarına yönelik uzun vadeli bir yatırımdı ve bu pazar yapay zeka eğitiminden çok daha büyük olacak. Ve dürüst olmak gerekirse, bunun tamamen haklı olduğunu düşünüyorum.

FPGA'lar, cihazların bulut sunucularına bağımlı olmadan yerel olarak daha küçük generatif AI modellerini çalıştırabileceği yerde, kenarda AI çıkarımını mümkün kılacak. Bu, sektörü devrim niteliğinde değiştirebilecek bir paradigma değişikliği. AMD, kenar bilişimde "ChatGPT anı"nın yaklaştığını görüyor ve entegre işinin büyük ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyor.

Beni özellikle heyecanlandıran şey, bu çiplerin farklı uygulamalara ve piyasalara uyum sağlayabilmesi, bu da etkileyici kar marjları oluşturabilir. Analistler, AMD'nin kazançlarının önümüzdeki yıllarda yıllık %30 oranında bir hızla büyümesini bekliyor. Böyle bir projeksiyonla, onlara nasıl bahse girmemek mümkün?

Gerçek şu ki, herkes veri merkezleri için GPU'lara takıntılıyken, bu sektörün harcamalarının yaklaşık yarısını temsil ediyor, ben gerçekten geleceğin nereye gittiğine bakıyorum: kenar bilişimi. Ve işte burada AMD'nin pazarın henüz doğru bir şekilde değerlendirmediği bir rekabet avantajı var.

Son zamanlardaki (-1.93% düşüşe rağmen, bu durumun piyasa bu gerçeği fark etmeden önce girmek için mükemmel bir fırsat olabileceğini düşünüyorum.