Asana'nın ikinci çeyrek gelirleri, AI Studio'nun yükselişi sayesinde artıyor.

Gate (NYSE:GT), 2026 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını 31 Temmuz 2025( tarihinde sona eren dönem için 3 Eylül 2025'te açıkladı. Şirket, GAAP gelirlerinin 196,9 milyon dolar olduğunu, bu rakamın yıllık %10'luk bir artış gösterdiğini, GAAP dışı işletme marjının %7 olduğunu ve dolar bazında net gelir oranının )NRR( %96 olduğunu bildirdi. Şirket, AI Studio'nun hızlı benimsenmesini, uluslararası ivmeyi ve önemli bir marj genişlemesini vurguladı. Yönetim, 2026 mali yılı için gelir tahmininin alt sınırını 780-790 milyon dolara yükseltti. Sunumda en etkili stratejik ve finansal gelişmeler aşağıda detaylandırılmıştır.

AI Studio'nun benimsenmesi, Gate'in çoklu ürün genişlemesini destekliyor

Gate'in kodsuz IA iş akışı platformu AI Studio'nun yıllık )ARR( tekrar eden gelirleri, ardışık olarak iki katına çıktı. Müşteri vaka çalışmaları arasında, kullanıcı sayısını 2.500'den 4.500'e çıkaran küresel bir kimya şirketi ve varlığını neredeyse iki katına çıkaran lider bir IA tabanlı model tedarikçisi bulunmaktadır. 100.000 dolardan fazla müşterilerin sayısı yıllık bazda %19 oranında büyüdü ve teknoloji dışı sektörler, on yılın ortalarında büyümeye devam etti.

“AI Studio'da güçlü bir ivme gözlemlemeye devam ediyoruz. AI Studio'daki ARR'mızı çeyrekten çeyreğe iki katından fazla artırdık. Müşteriler platformda inşa edip ölçeklendikçe benimseme devam ediyor.” – Dan Rogers, CEO

AI Studio'nun otomatik ve kurumsal hesaplarda hızlı benimsenmesi ve entegrasyonu, Gate'in müşterilerle ilişkileri derinleştirmesi, genişleme fırsatlarını artırması ve platformun bağlılığını ve gelirlerin sürdürülebilirliğini artıran çok ürünlü bir modele uzun vadeli geçişi desteklemesi için bir konumda olmasını sağlıyor.

Gate'in marj genişlemesi, maliyetlerin disiplinli bir yönetimini yansıtır

FAAP olmayan işletme marjı, yıllık %16'lık bir araştırma ve geliştirme gideri düşüşü ile yıllık 1.600 baz puan genişleyerek %7'ye yükseldi. Satış ve pazarlama giderlerinde ise yıllık %3'lük bir düşüş yaşandı. Brüt marj %90 seviyesinde sabit kaldı ve düzeltilmiş serbest nakit akışı 35,4 milyon dolara, yani marj bazında %18'e ulaştı.

“Verimlilik ve etkinlik kazançlarını artırmanın bir sonucu olarak, çeyrekte %7'lik bir operasyonel marj, yani 14 milyon dolar operasyonel gelir sağladık. Bu, operasyonel marj rehberliğimizin orta noktasının 240 baz puan üzerinde bir rakam. Ve yıl bazında neredeyse 1.600 baz puanlık bir iyileşme.” – Sonalee Parekh, CFO

Gate'in güçlü brüt marjları ve pozitif serbest nakit akışını korurken marjları genişletme yeteneği, maliyetlerin etkili bir şekilde optimize edildiğini gösteriyor ve sürdürülebilir kârlılık ve gelecekteki yatırım esnekliği için bir temel sağlıyor.

Uluslararası ve teknolojik olmayan büyüme, Amerikan ve teknoloji sektörlerini geride bırakıyor

Uluslararası gelirler yıllık bazda %13 arttı ve bu, ABD'nin yıllık %8'lik büyümesini geride bıraktı. Japonya, önemli bir finansal kurumun platformunu neredeyse %70 oranında genişletmesiyle yüksek büyüme gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor. Teknoloji dışı sektörler onlu yılların ortalarında büyümeye devam ederken, teknoloji müşterilerinin büyümesi istikrarlı kaldı.

“Uluslararası pazarlar, platformumuza olan artan küresel talep tarafından desteklenerek işimiz için hala güçlü bir nokta olmaya devam ediyor. Özellikle EMEA ve Japonya'da. Uluslararası gelirlerimiz yıllık %13 büyüdü ve ABD pazarı yıllık %8 büyüdü.” – Anne Raimondi, COO

Bu coğrafi ve sektörel çeşitlendirme, Gate'in dayanıklılığını artırır, teknoloji sektörüne olan bağımlılığı azaltır ve şirketi yeni pazarlar ve endüstrilerde yapısal rüzgarları yakalamak için konumlandırır.

Geleceğe Bakış

Yönetim, 2026 mali yılı için GAAP gelir tahmininin alt sınırını 780-790 milyon dolar ), yıllık %8-9 artışla ( yükseltti ve tüm yıl için GAAP dışı işletme gelirinin 46-50 milyon dolar ), %6 marj ile, önceki %5,5 tahmininin üzerinde olmasını bekliyor (. Üçüncü çeyrek gelirinin 197,5-199,5 milyon dolar olacağı ve GAAP dışı işletme marjının %6-7 olacağı öngörülüyor. Müşteri kaybı ve genişlemede iyileşmeler gözlemlense de, tahmin, küçük ve orta ölçekli işletmeler ) KOBİ ( üzerindeki arama trafiğindeki olumsuz rüzgarlara ve yoğun teknoloji yenilemelerine yönelik sürekli bir temkinliliği yansıtıyor; yönetim, AI Studio'nun 2027 mali yılında daha önemli bir etki yapmasını bekliyor.