Microsoft, Nebius ile 17.4 milyar dolarlık GPU Anlaşması imzaladı.

Microsoft, Nebius ile 17.4 milyar dolarlık dev bir bulut anlaşması imzaladı ve AI donanımına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir talep döneminde yüksek hızlı GPU'lara uzun vadeli erişimi garanti etti. Bu alanı yakından takip ediyorum ve bu adım, bugünkü GPU kıtlığı olan piyasada stratejik bir deha örneğidir.

Anlaşma, Microsoft'un büyütme kararı alması durumunda toplamı 19.4 milyar dolara çıkarabilecek bir genişleme maddesi içeriyor - hızlı gelişen AI ortamında akıllı bir esneklik. Bu beş yıllık ortaklık, bir AI girişimi tarafından güvence altına alınan en büyük anlaşmalardan biri olarak sıralanıyor ve Microsoft'un rekabet avantajını sürdürme kararlılığını gösteriyor, aynı zamanda Nebius'u uluslararası bir üne yükseltiyor.

Microsoft'un zamanı daha iyi olamazdı. Çeyrek sonuçlarıyla hisse başına 3,65 $ ve 76,44 milyar $ gelir ile Wall Street beklentilerini aşmayı başardılar, projeksiyonları sağlıklı bir marj ile geçtiler. Sadece Akıllı Bulut birimi 29,88 milyar $ getirdi ve bulut stratejilerinin meyvelerini verdiğini kanıtladı.

Bu düzenlemenin özellikle akıllıca olan kısmı, Nebius'un Microsoft'a New Jersey, Vineland'da inşa edilmekte olan yeni bir veri merkezi aracılığıyla özel GPU kümelerine erişim vermesidir. Küresel GPU tedarik zincirleri ciddi şekilde kısıtlanmışken ve Nvidia talebi karşılayamazken, Microsoft etkili bir şekilde kendi hesaplama gücü boru hattını güvence altına almıştır.

Bu sadece donanımı güvence altına almakla ilgili değil - risk azaltma ile ilgili. Microsoft, yalnızca Nvidia ve geleneksel donanım kanallarına güvenmeyerek daha dayanıklı bir altyapı stratejisi oluşturdu. Bu hamle, onlara AI altyapısına da milyarlarca yatırım yapan AWS ve Google Cloud'a karşı avantajlı bir konum sağlıyor.

Nebius için bu anlaşma dönüştürücü bir nitelik taşıyor. 2024 yılında Rus teknoloji firması Yandex'ten ayrılan Amsterdam merkezli şirket, bunu yerleşik devlerle rekabet edebilme yeteneklerinin bir doğrulaması olarak görüyor. Haberin ardından hisseleri %60'tan fazla yükseldi ve sürekli gelir akışı, küresel genişleme planlarını finanse edecek.

Bu durumun, AI altyapı manzarasında bir değişimi mi işaret ettiğini merak etmeden edemiyorum. Büyük borsalar kripto pazar payı için mücadele etmeye devam ederken, gerçek para belki de AI gelişimini destekleyen fiziksel altyapıya akıyor olabilir. Bu anlaşma, AI silahlanma yarışının birçok kişinin beklediğinden daha hızlı bir şekilde hızlandığını öne sürüyor.