ZEROLEND проти DYDX: огляд найкращих децентралізованих платформ кредитування у галузі DeFi
Вступ: Порівняння інвестицій у ZEROLEND та DYDX
Порівняння між ZEROLEND і DYDX є однією з ключових тем для українських інвесторів на ринку криптовалют. Обидва проєкти мають суттєві відмінності у ринковій капіталізації, сферах застосування та показниках ціни, і водночас представляють різні сегменти криптоактивів.
ZEROLEND (ZEROLEND): Від початку проєкту здобув визнання завдяки фокусу на кредитних рішеннях для L2-мереж, зокрема ліквідних токенів рестейкінгу (LRT) та токенізованих реальних активів (RWA).
DYDX (DYDX): Це децентралізований протокол торгівлі деривативами, який забезпечує маржинальну торгівлю ERC20-токенами через смарт-контракти Ethereum.
У цьому матеріалі буде проведено комплексний аналіз порівняння інвестиційної привабливості ZEROLEND і DYDX з акцентом на історію цін, механізми емісії, інституційну підтримку, технологічну екосистему та майбутні прогнози, щоб відповісти на актуальне для інвесторів питання:
"Що зараз вигідніше купувати?" Подано аналіз згідно з шаблоном та наданою інформацією:
I. Порівняння історії цін та актуального стану ринку
ZEROLEND (Coin A) і DYDX (Coin B): Історія цін
- 2024: Максимум ZEROLEND — $0,0022 (27 вересня 2024 року).
- 2024: Максимум DYDX — $4,52 (8 березня 2024 року).
- Порівняння: У цьому ринковому циклі ZEROLEND опустився з $0,0022 до мінімуму $0,00002422, DYDX — з $4,52 до поточної ціни $0,3722.
Актуальна ситуація на ринку (15 жовтня 2025 року)
- Поточна ціна ZEROLEND: $0,00002563
- Поточна ціна DYDX: $0,3722
- Обсяг торгів за 24 години: ZEROLEND — $20 938,27, DYDX — $3 842 756,36
- Індекс ринкових настроїв (Fear & Greed Index): 34 (Страх)
Перегляньте актуальні котирування:
- Курс ZEROLEND Ринкова ціна
- Курс DYDX Ринкова ціна
II. Визначальні фактори інвестиційної привабливості ZEROLEND та DYDX
Технологічний розвиток та екосистема
- Технологічний розвиток dYdX: Запуск dYdX Chain став важливою подією для протоколу. 18 січня dYdX тимчасово обійшов Uniswap за обсягом торгів серед DEX.
- Технологічний розвиток ZEROLEND: Позиціонується як DeFi-кредитна платформа у партнерстві з Elara Labs.
- Порівняння екосистем: dYdX представив Unlimited plan, що включає миттєві запуски ринку, Mega Vault (51% APY) та програму альянсу, щомісячний розподіл $1,5 млн у DYDX. ZEROLEND акцентує інноваційні кредитні рішення в DeFi.
Громадське управління та інтеграція
- Громадське управління dYdX: Фонд dYdX ініціював ончейн-голосування щодо додавання ZEROLEND у dYdX Chain, що свідчить про активну участь спільноти у розвитку екосистеми.
- Кросплатформна інтеграція: Потенційне включення ZEROLEND у dYdX Chain відкриває додаткові можливості для кредитної платформи та торгової екосистеми.
III. Прогнози цін на 2025–2030: ZEROLEND vs DYDX
Короткостроковий прогноз (2025)
- ZEROLEND: консервативний $0,0000213444 – $0,00002541 | оптимістичний $0,00002541 – $0,0000297297
- DYDX: консервативний $0,2793 – $0,3724 | оптимістичний $0,3724 – $0,439432
Середньостроковий прогноз (2027)
- ZEROLEND може перейти у фазу росту, оцінка: $0,000016755576337 – $0,00004265055795
- DYDX може перейти у фазу консолідації, оцінка: $0,2979220482 – $0,5296391968
- Ключові чинники: інституційний капітал, ETF, екосистемний розвиток
Довгостроковий прогноз (2030)
- ZEROLEND: базовий сценарій $0,000035018545251 – $0,000046691393668 | оптимістичний $0,000046691393668 – $0,000053228188782
- DYDX: базовий сценарій $0,386305901274812 – $0,52918616612988 | оптимістичний $0,52918616612988 – $0,566229197758971
Застереження
ZEROLEND:
| Рік | Максимальна ціна (прогноз) | Середня ціна (прогноз) | Мінімальна ціна (прогноз) | Зміна, % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0000297297 | 0,00002541 | 0,0000213444 | 0 |
| 2026 | 0,0000333595185 | 0,00002756985 | 0,000015990513 | 7 |
| 2027 | 0,00004265055795 | 0,00003046468425 | 0,000016755576337 | 18 |
| 2028 | 0,000038751078366 | 0,0000365576211 | 0,00002193457266 | 42 |
| 2029 | 0,000055728437604 | 0,000037654349733 | 0,000030123479786 | 46 |
| 2030 | 0,000053228188782 | 0,000046691393668 | 0,000035018545251 | 82 |
DYDX:
| Рік | Максимальна ціна (прогноз) | Середня ціна (прогноз) | Мінімальна ціна (прогноз) | Зміна, % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,439432 | 0,3724 | 0,2793 | 0 |
| 2026 | 0,53986828 | 0,405916 | 0,38156104 | 9 |
| 2027 | 0,5296391968 | 0,47289214 | 0,2979220482 | 27 |
| 2028 | 0,521316295136 | 0,5012656684 | 0,30075940104 | 35 |
| 2029 | 0,54708135049176 | 0,511290981768 | 0,32211331851384 | 37 |
| 2030 | 0,566229197758971 | 0,52918616612988 | 0,386305901274812 | 42 |
IV. Порівняння інвестиційних стратегій: ZEROLEND та DYDX
Довгострокова vs короткострокова стратегія
- ZEROLEND: підходить інвесторам, що орієнтуються на DeFi-кредитування та розвиток екосистеми
- DYDX: для інвесторів, зацікавлених у децентралізованій торгівлі деривативами та розвитку протоколу
Управління ризиками та диверсифікація
- Консервативна стратегія: ZEROLEND — 30%, DYDX — 70%
- Агресивна стратегія: ZEROLEND — 60%, DYDX — 40%
- Інструменти захисту: стейблкоїни, опціони, мультивалютні портфелі
V. Порівняння ризиків
Ринкові ризики
- ZEROLEND: підвищена волатильність через меншу ринкову капіталізацію та обсяги торгів
- DYDX: залежність від трендів крипторинку та ризиків деривативної торгівлі
Технічні ризики
- ZEROLEND: масштабованість та стабільність мережі
- DYDX: вразливість смарт-контрактів, оновлення протоколу
Регуляторні ризики
- Міжнародна нормативна база може по-різному впливати на кредитні платформи та біржі деривативів
VI. Висновки: Що краще купувати?
📌 Коротко про інвестиційну привабливість:
- Переваги ZEROLEND: інновації у кредитуванні LRT та RWA, перспективи росту DeFi
- Переваги DYDX: усталена децентралізована платформа деривативів, великі обсяги торгів, активний розвиток екосистеми
✅ Рекомендації:
- Новачкам — орієнтуватися на DYDX як на більш зрілий актив
- Досвідченим — розглянути ZEROLEND для потенційно вищого доходу, зберігаючи вагому частку DYDX
- Інституційним — оцінювати обидва для різної експозиції в DeFi-кредитуванні та деривативній торгівлі
⚠️ Попередження: Криптовалютний ринок є високоволатильним. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією. None
VII. FAQ
Q1: У чому головна різниця між ZEROLEND і DYDX? A: ZEROLEND спеціалізується на кредитних рішеннях для ліквідних токенів рестейкінгу (LRT) та токенізованих реальних активів (RWA), DYDX — це децентралізований протокол деривативної торгівлі з маржинальною торгівлею ERC20-токенами.
Q2: Який з активів показав кращу цінову динаміку зараз? A: За поточними даними DYDX має вищу ціну та обсяги торгів відносно ZEROLEND. Водночас обидва активи сильно просіли від історичних максимумів.
Q3: Які чинники впливають на інвестиційну привабливість ZEROLEND і DYDX? A: Серед визначальних — технологічний розвиток, екосистема, громадське управління, кросплатформна інтеграція. DYDX запустив власний блокчейн і нові сервіси Unlimited plan, а ZEROLEND зосереджений на інноваціях у DeFi-кредитуванні.
Q4: Як співвідносяться довгострокові прогнози цін для ZEROLEND та DYDX? A: Прогноз на 2030 рік: базовий діапазон для ZEROLEND — $0,000035018545251 – $0,000046691393668, для DYDX — $0,386305901274812 – $0,52918616612988. DYDX прогнозується дорожчим, але ZEROLEND може забезпечити вищий відсотковий приріст.
Q5: Які основні ризики інвестування у ZEROLEND і DYDX? A: Обидва активи мають ринкові ризики через волатильність. ZEROLEND — більш ризиковий через низьку капіталізацію та ліквідність, DYDX — через специфіку деривативної торгівлі. Є також технічні (вразливість смарт-контрактів) і регуляторні ризики (зміни законодавства).
Q6: Як оптимально розподілити портфель між ZEROLEND та DYDX? A: Консервативний підхід — 30% ZEROLEND, 70% DYDX; агресивний — 60% ZEROLEND, 40% DYDX. Оптимальний розподіл залежить від особистої толерантності до ризику та цілей інвестора.
Q7: Який актив краще підійде для новачків? A: DYDX — більш зрілий, ліквідний і розвинений, що робить його оптимальним вибором для новачків. Однак для диверсифікації варто розглянути обидва активи.
Поділіться
Контент