Крипто-компанія Abra вийде на Nasdaq у угоді SPAC на суму $750 Million

Коротко

• Abra буде котируватися на Nasdaq під назвою ABRX через угоду SPAC на 750 мільйонів доларів із New Providence Acquisition Corp. III.
• Компанія прагне до понад 10 мільярдів доларів активів під управлінням до 2027 року, позиціонуючи себе як перший публічно торгований SEC-зареєстрований цифровий активний RIA.
• Abra стикалася з кількома регуляторними заходами, включаючи штрафи SEC і CFTC та багатосторонню угоду на 82 мільйони доларів.

Abra Financial Holdings, платформа управління цифровими активами із Сан-Франциско, повідомила у понеділок, що вийде на публічний ринок через злиття з New Providence Acquisition Corp. III, спеціальною компанією для злиття, яка торгується на Nasdaq під тикером NPACU. Очікується, що об’єднана компанія буде котируватися на Nasdaq під тикером ABRX, повідомила компанія у прес-релізі. Ця угода оцінює Abra у 750 мільйонів доларів до врахування коштів. Існуючі інвестори компанії, зокрема Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures і SBI, переведуть 100% своїх часток у об’єднану структуру.

Довірча компанія New Providence тримає до 300 мільйонів доларів у готівці, залежно від викупу акціонерів, що слугуватиме капіталом для зростання об’єднаної компанії.  Abra позиціонує себе як перша публічно торгова компанія з SEC-зареєстрованим інвестиційним радником, орієнтованим на управління цифровими активами, пропонуючи послуги з зберігання, торгівлі, стратегій доходності та забезпеченого кредитування. Компанія прагне до понад 10 мільярдів доларів активів під управлінням до кінця 2027 року. “Наша мета — принести інституційні продукти управління криптовалютами на блокчейні інвесторам у всьому світі у регульованій та прозорій системі,” — сказав у прес-релізі генеральний директор Abra Білл Баргдт.

Однак ця новина з’являється на тлі повторних конфліктів із федеральними та державними регуляторами. У липні 2020 року SEC і CFTC вжили заходів проти Abra. SEC звинуватила компанію у пропозиції та продажу незареєстрованих свопів на основі цінних паперів для роздрібних інвесторів, а CFTC встановила, що вона укладала незаконні позаобмінні свопи у цифрових активах і іноземній валюті. Компанія сплатила у 2024 році штрафи на суму 300 000 доларів — по 150 000 кожному агентству — для врегулювання звинувачень. Після цього, у серпні 2024 року, SEC подала вже врегульовані звинувачення проти дочірньої компанії Abra Plutus Lending LLC за несплату реєстрації свого роздрібного крипто-кредитного продукту Abra Earn і за діяльність як незареєстрована інвестиційна компанія щонайменше два роки. На піку програма Abra Earn мала приблизно 600 мільйонів доларів активів, з яких майже 500 мільйонів доларів належали американським інвесторам. Окремо, компанія із Сан-Франциско погодилася у червні 2024 року повернути клієнтам 82 мільйони доларів у криптовалюті в рамках угоди з 25 штатами за діяльність без ліцензії. Також Техаська рада з цінних паперів подала позов щодо Abra та її CEO за підозрою у цінних паперах у 2023 році. У відповідь на угоду з SEC Abra заявила, що ніхто з споживачів не постраждав і що всі активи клієнтів U.S. Earn, включно з накопиченими відсотками, були переведені на їхні рахунки Abra Trade у 2023 році. На момент написання статті NPACU, компанія-оболонка, яка виводить Abra на публічний ринок, зросла на 0,91% з відкриття торгів у Нью-Йорку і торгувалася за 10,51 долара за акцію.