MARA Holdings продала 15 000 біткоїнів! Зібравши 1,1 мільярда доларів, викупили конвертовані облігації на 1 мільярд доларів, оголосивши про вихід у сферу обчислювальної потужності штучного інтелекту

Біткоїн-майнерський гігант MARA Holdings оголосив про продаж 15 133 біткоїнів у березні, отримавши близько 1,1 мільярда доларів США. Ці кошти переважно будуть використані для викупу облігацій без відсотків із номіналом близько 1 мільярда доларів із термінами погашення у 2030 та 2031 роках, що має на меті значне зниження боргового навантаження компанії, зменшення ризику розмивання частки акціонерів і резервування стратегічних коштів для входу у сфери штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC).
(Попередній контекст: Майнер MARA планує залучити 2 мільярди доларів через випуск акцій для купівлі більшої кількості біткоїнів, чому ціна акцій не зросла, а знизилася?)
(Додатковий фон: Масштабна трансформація майнерів: Bitdeer звільняє запаси BTC, інвестує у інфраструктуру AI, реорганізація сектору криптовалютних компаній)

Зміст статті

Перемикач

• Продаж 15 000 BTC, отримано 1,1 мільярда доларів
• Викуп облігацій на 1 мільярд доларів із знижкою, економія близько 9 мільйонів
• Генеральний директор: оптимізація балансу активів і зосередження на інфраструктурі AI

Американський гігант у галузі майнінгу біткоїнів MARA Holdings (NASDAQ: MARA) зазнав значних змін у структурі активів. За офіційним повідомленням, компанія підписала приватну угоду про викуп облігацій із нульовою відсотковою ставкою на суму близько 1 мільярда доларів. Одночасно MARA підтвердила, що нещодавно продала понад 15 000 біткоїнів для фінансування цієї операції.

Продаж 15 133 BTC, отримано 1,1 мільярда доларів

У повідомленні зазначено, що у період з 4 по 25 березня 2026 року MARA продала 15 133 біткоїни на суму близько 1,1 мільярда доларів. Компанія заявила, що ці доходи від продажу будуть переважно спрямовані на фінансування викупу облігацій, а залишок коштів залишиться для операційних потреб.

Викуп облігацій на 1 мільярд доларів із знижкою, економія близько 9 мільйонів

Щодо деталей боргових операцій, MARA планує за допомогою близько 322 мільйонів доларів готівки викупити облігації номіналом близько 367 мільйонів доларів із терміном погашення у 2030 році без відсотків; одночасно за допомогою близько 589 мільйонів доларів готівки викупити облігації номіналом близько 633 мільйонів доларів із терміном погашення у 2031 році. Очікується, що ці операції завершаться 30 та 31 березня відповідно.

Завдяки цій операції викупу за знижкою близько 9% від номіналу, MARA прогнозує заощадити до 88,1 мільйона доларів до врахування транзакційних витрат. Це не лише суттєво зменшить борг компанії — приблизно на 30%, — але й ефективно знизить потенційне розмивання частки акціонерів при конвертації боргових зобов’язань у акції.

Генеральний директор: оптимізація балансу активів і зосередження на інфраструктурі AI

Коментуючи масштабну продажу біткоїнів і боргову реструктуризацію, голова ради директорів і генеральний директор MARA Фред Тіел пояснив, що це стратегічний крок для зміцнення балансу та закладання основ для довгострокового зростання компанії. Він підкреслив, що викуп боргів на суму понад 1 мільярд доларів із знижкою дозволив не лише отримати цінність понад 88 мільйонів доларів, а й знизити потенційне розмивання частки акціонерів.

Тіел додав, що майбутня трансформація MARA має на меті:

«Ця операція підвищує нашу фінансову гнучкість і розширює стратегічні можливості. По мірі того, як MARA поступово виходить за межі чистого майнінгу біткоїнів, ми активно розвиваємо сфери цифрової енергетики, штучного інтелекту (AI) та високопродуктивних обчислень (HPC).»