Від 100 доларів до стабільного прибутку: «5 етапів еволюції» провідних трейдерів зрозумійте за один раз.

Автор: Koroush AK, криптотрейдер
Перекладач: Felix, PANews

Як новачкові перейти на рівень топового трейдера? Криптовалютий трейдер Koroush AK нещодавно опублікував статтю, в якій підсумував практичну систему для просування, що охоплює такі аспекти, як характеристики, стратегії, ментальність тощо. Нижче наведені деталі.
Це те, чого я найбільше бажав, коли починав торгівлю 9 років тому… і це абсолютно протилежно тому, чому навчають більшість інфлюенсерів. Я надам тобі покрокову дорожню карту, яка детально пояснить кожен етап трейдера. Ти чітко побачиш, де ти зараз, чому застряг, і які проблеми потрібно вирішити в першу чергу.

Три аспекти
Якщо ти не отримуєш прибуток, у тебе можуть бути такі ситуації:

• Стратегія, що не приносить прибутку
• Стратегія, яку ти не можеш виконувати під тиском
• Використання стратегії, що не може забезпечити постійний прибуток

Ось у чому суть моєї моделі.

• Стратегія: твій трейдерський журнал, розвиток переваг і вибір активів
• Ризик: управління позиціями, управління торгівлею та масштабування
• Ментальність: твій психологічний стан, повсякденні звички та дисципліна

Коли ці три аспекти накладаються парами, виникають певні здібності:

• Стратегія + Ризик = Прибуток
• Стратегія + Ментальність = Масштабування
• Ризик + Ментальність = Виживання
• Усі три разом = Топ 1% трейдерів

На кожному рівні дорожньої карти один з цих трьох аспектів стає вузьким місцем. Усі проблеми зрештою зводяться до одного питання: це стратегія, ризик чи ментальність?
Рівень 0: Немає стратегії
Це етап, з якого починає кожен трейдер, і це етап, на якому багато хто затримується довше, ніж вони усвідомлюють.

Якщо у тебе є такі ознаки, ти на рівні 0:

• Немає стратегії, є лише кілька трюків і “інтуїція”.
• Немає чітких письмових правил щодо входу, виходу або стоп-лосів
• Немає трейдерського журналу, немає скріншотів, немає даних
• Позиції коливаються (сьогодні 1%, завтра 10%)
• Прибуток відчувається як результат хороших навичок, а збитки — як результат поганої удачі

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 0 на рівень 1:
Мета рівня 0 не в тому, щоб знайти стратегію. А в тому, щоб виховати три звички: регулярний торговий процес, трейдерський журнал, незламна стійкість.
Стратегія:
Слідкуй за кожною угодою негайно після її завершення, включаючи вхід, вихід, скріншоти угод та емоційний стан.
Зверни увагу: торговий журнал — це найважливіший інструмент, який ти маєш на будь-якому етапі як трейдер. Без торгового журналу немає даних… а без даних ти ніколи не зможеш покращитися.
Ментальність:
П’ять днів на тиждень, щодня виділяй дві години, щоб торгувати/вчитися торгівлі незалежно від обставин.
Забезпечуй достатній сон, здорове харчування та регулярні фізичні вправи.
Торгівля — одна з найскладніших ігор у світі. Вона спочатку перевіряє твою психологічну стійкість, перш ніж принести тобі фінансові результати. Якщо ти не можеш вчасно лягти спати або не можеш забезпечити себе трьома прийомами їжі на день, тоді твої шанси на успіх дорівнюють нулю.
Ризик:

• Максимальний розмір інвестиційного портфеля: 100 доларів.

Поширена помилка: вважати, що перед початком потрібно навчитися всьому. Тобі зараз не потрібна технічна аналітика, управління ризиками чи торгові стратегії, тобі потрібен торговий журнал, повсякденні звички та готовність продовжувати.
Перші 30 угод не для того, щоб заробити гроші. Вони для того, щоб закласти основу для всього подальшого.

Підсумок рівня 0:

• Рівень 0 — це не проблема стратегії, а проблема структури.
• Якщо у тебе немає фіксованого процесу, торгового журналу та стабільності торгівлі, навіть якщо ти заробляєш, ти все ще граєш в азартні ігри.
• Тепер мета не в тому, щоб знайти перевагу, а в тому, щоб виховати звички, які допоможуть тобі постійно покращуватися.
• Акцент на тому, щоб: щодня підтримувати торгівлю, записувати кожну угоду та зберігати стабільність торгівлі.
• Як тільки ти зафіксуєш більше 30 угод, ти зможеш перейти до рівня 1.

Рівень 1: Нестабільна стратегія
Тепер ти заклав основу, час виховувати навички, що складають торгову стратегію.

• Технічний аналіз надає тобі структуру для розуміння цін.

• Управління ризиками надає тобі рамки для захисту капіталу.

• Вивчення торгових інструментів надає тобі базову структуру для торгівлі.
  
  Типові прояви на рівні 1:

• Вчишся читати графіки: підтримка/опір, свічкові формації, структура ринку

• Налаштовуєш свій обліковий запис на біржі, розумієш типи ордерів, забезпечуєш безпеку капіталу

• Починаєш визначати точки входу, рівні стоп-лосів та правилаTake profit

• Ризик у кожній угоді поступово стабілізується, але все ще існує коливання

• Торговий журнал містить дані, але виконання все ще коливається

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 1 на рівень 2:
Стратегія:

• Вивчити цінову поведінку, рівні підтримки/опору та обсяги. Я бачив трейдерів, які лише за цими критеріями заробляли понад 10 тисяч доларів на місяць.
• Вивчити, як користуватися твоєю біржею (типи ордерів, кредитне плече, налаштування торгівлі)
• Розробити дуже базову стратегію пробою або реверсії. Стратегія може бути дуже простою, наприклад, “якщо закривається свічка вище рівня опору, я купую пробій” (мета на цьому етапі — це послідовність, а не прибуток).

Ризик:

• Максимальний розмір інвестиційного портфеля: 1000 доларів.

Не потрібно більше капіталу, поки ти не зможеш довести свою прибутковість. Встановлюй фіксований ризик для кожної угоди. 1% від рахунку — непоганий початок. Перед кожною угодою розрахуй розмір позиції: розмір позиції = максимальний ризик ÷ (вхідна ціна - ціна стоп-лосу).
Ментальність:
Немає нових акцентів. Дотримуйся звичок і торгового журналу, починаючи з рівня 0.

Підсумок рівня 1:

• Рівень 1 — це етап, на якому ти створюєш свою першу стратегію, але вона ще не досить стабільна.
• Більшість трейдерів застрягають тут, оскільки вони стрибають між різними стратегіями, замість того щоб відточити одну.
• Мета не в прибутку, а в розумінні, як ринок рухається і як працює твоя система.
• Акцент: єдина стратегія, фіксований ризик і стабільне виконання.
• Як тільки твої правила стануть чіткими та повторюваними, ти зможеш перейти до рівня 2.

Рівень 2: Стабільна стратегія
Ти встановив правила та суворо їм дотримуєшся. Це етап, якого більшість трейдерів ніколи не досягають. Тепер можна почати прагнути прибутку.

Типові характеристики рівня 2:

• Понад 90% угод відповідають правилам стратегії
• Запис кожної угоди, супроводжуючи скріншотами та коментарями
• Наявність робочого процесу: контрольний список, звіт, самооцінка емоцій
• Дані чіткі та надійні
• Ще не досягнуто стійкого прибутку: крива чистої вартості може бути пласкою або трохи негативною

Необхідно перейти від дотримання правил до розділення змінних та вдосконалення правил. Процес вдосконалення такий:

• Збиток: вдосконалення↓
• Зменшення збитків: вдосконалення↓
• Беззбитковість: вдосконалення↓
• Невеликий прибуток: вдосконалення↓
• Зростання прибутку

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 2 на рівень 3:
Стратегія:

• Підвищити здатність обирати активи. Це найбільший важіль у всьому, що ти можеш зробити. Якщо ти підвищиш здатність вибору активів на 10%, ти одночасно оптимізуєш свої точки входу, точки стоп-лосів та цільові цінові рівні. А якщо ти підвищиш здатність до точки входу на 10%, ти зможеш оптимізувати лише точку входу.
• Виховати здатність розпізнавати ринкові умови. Розуміти, які ринкові умови сприяють твоїй стратегії (підказка: ковзаючі середні дуже корисні в цьому).
• Зрозуміти очікувану вартість: (коефіцієнт виграшу × середній прибуток) - (коефіцієнт програшу × середній збиток)
• Вивчити аналіз даних торгового журналу. Сортувати угоди на прибуткові та збиткові. Відкривати всі прибуткові скріншоти на одній вкладці, а всі збиткові скріншоти на іншій, шукати закономірності (підказка: змінювати лише одну змінну за раз). Тестувати понад 30 угод, вимірювати їхній вплив, а потім повторювати цей процес.

Ризик:
Немає нових акцентів. Пам’ятай, що максимальний розмір інвестиційного портфеля залишається 1000 доларів.
Ментальність:
Продовжуй дотримуватися повсякденних звичок.
Поширена помилка: змінювати занадто багато змінних одночасно. Або, навіть з більшим впливом вибору активів, продовжувати прагнути до ідеальної точки входу. Першочергово слід розглядати зміни, які можуть принести найбільший прибуток.

Підсумок рівня 2:

• Ключ до рівня 2: постійне вдосконалення забезпечує чіткі дані; а чіткі дані призводять до прогресу.
• Більшість трейдерів зупиняються через те, що змінюють занадто багато змінних за один раз.
• Мета полягає в тому, щоб через ітерації перетворити твою стратегію з беззбиткової на прибуткову.
• Акцент на аналізі твого торгового журналу, перевірці однієї змінної за раз та вдосконаленні вибору активів.
• Як тільки твоя очікувана прибутковість стане позитивною, ти зможеш перейти до рівня 3.

Рівень 3: Стабільна прибуткова стратегія
Вітаю, ти постійно отримуєш прибуток і входиш до топ 5%. Це справжня віхова подія. Усі стратегії, які ти розробив, працюють, але лише на малих обсягах інвестицій. Тепер питання: чи зможеш ти розширити масштаб без знищення стратегії?
На рівні 2 ти навчився торгувати. На рівні 3 ти навчаєшся поглиблювати свою перевагу та активно управляти торгівлею.

Типові характеристики рівня 3:

• Очікувана прибутковість більше 30 угод є позитивною
• Крива капіталу зростає
• Можеш розрізнити хороші торгові можливості та відмінні торгові можливості
• Починаєш приймати автономні рішення на основі даних
• Отримуєш прибуток, але масштаб ще не досяг значного рівня

Чому ти застряг?
Тобі потрібно дві речі, щоб продовжити рухатися вперед:

• Активне управління торгівлею (захист прибутків, більш розумний стоп-лос)
• Постійне вдосконалення переваги (щоб твої стратегії еволюціонували разом із ринком). Перевага не є сталою, зниження надприбутків — це реальність.

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 3 на рівень 4:
Стратегія:
Розширюй свою стратегію. Якщо ти постійно торгуєш пробої, навчись торгувати реверси. Потім досліджуй реверсії. Кожен новий стиль торгівлі надає тобі інструменти для реагування на різні ситуації та зменшує час, коли ти тримаєш позицію в очікуванні.
Ризик:
Введи активне управління торгівлею. Почни з запису тієї свічки, яка позбавила тебе впевненості, і запиши причину. Перш ніж перейти до виконання дій, виховай навички розпізнавання.
Створи управління позиціями на основі впевненості. Не всі налаштування торгівлі однакові. Оцінюй кожне налаштування на основі ключових змінних. Найкращі налаштування можуть нести вищий ризик. Найгірші налаштування можуть нести нижчий ризик.
Ментальність:
Будь готовий до психологічних змін під час масштабування. Втрата 5 доларів і втрата 500 доларів мають суттєво різний емоційний досвід. Масштабування приносить виклики, які не існують при малих обсягах капіталу. Твоя схильність до ризику подібна до гумки — її потрібно потроху розтягувати. Психологічні виклики масштабування — це найскладніша частина торгівлі.
Підсумок рівня 3:

• Рівень 3 — це означає, що ти можеш отримувати прибуток, але обсяги торгівлі малі.
• Більшість трейдерів застрягають через відсутність вдосконалення своїх переваг або активного управління торгівлею.
• Мета полягає в тому, щоб зміцнити твою перевагу та підготуватися до масштабування.
• Акцент на активному управлінні торгівлею, розширенні стратегій, встановленні масштабів торгівлі на основі впевненості.
• Як тільки система зможе витримувати тиск, ти зможеш перейти до рівня 4.

Рівень 4: Стабільний, прибутковий і масштабований
Тепер, незалежно від того, займаєшся ти трейдингом на повний чи частковий робочий день, ти можеш отримувати значний дохід.
На рівні 4 ти більше не будуєш торгову машину, а підтримуєш її, оновлюєш та запускаєш на повну потужність.
Типові характеристики рівня 4:

• Щомісячний стабільний дохід у чотири або навіть п’ятизначні суми
• Масштабування до значних обсягів інвестицій
• Використання різних стратегій у різних ринкових умовах
• Виконання плавне та високоавтоматизоване
• Збереження емоційної стабільності під час великих позицій
• Постійне вдосконалення переваги, сприймаючи це як звичку, а не проект

Психологічний аспект на кожному етапі розвитку різний.

• На рівні 0 — виховання звичок.
• На рівні 1 — перше управління емоціями під час реальної торгівлі.
• На рівні 2 — дотримання правил під помірним тиском.
• На рівні 3 — поєднання системи та судження, зберігаючи спокій.
• На рівні 4 — виконання стає надзвичайно плавним.

Постійні виклики:
Ринок змінюється стрімко. Стратегія, що працює зараз, може не спрацювати назавжди. Справжня перевага полягає в самому процесі торгівлі.
Виховання переваги — це навичка, що має більшу цінність, ніж будь-яка з тих, що ти маєш зараз.
Акценти, на які звертають увагу трейдери рівня 4:

• Психологічний контроль: щоденна медитація, оптимізація способу життя, структуроване самооцінювання емоцій
• Систематичне масштабування: 1000 доларів → 2000 доларів → 5000 доларів → понад 10 000 доларів, на кожному рівні здійснювати щонайменше 30 угод перед переходом
• Постійне вдосконалення переваги через структуроване тестування
• Пошук нових переваг
• Управління ризиками на рівні портфеля через кілька стратегій
• Реагування на обмеження ліквідності у міру зростання масштабів

Підсумок рівня 4:

• На рівні 4 торгівля стає масштабованим джерелом доходу, але виклики ніколи не закінчуються.
• Більшість трейдерів зазнають невдачі на цьому етапі, оскільки не можуть адаптуватися до змін на ринку.
• Мета полягає в тому, щоб підтримувати та покращувати твою перевагу.
• Акцент: постійне тестування, дисципліноване масштабування та управління ризиками на рівні портфеля.
• Справжня перевага полягає в твоїй здатності постійно розвивати нові переваги.