Змагання з ШІ перетворюються з боротьби моделей у гру розподілу капіталу, хто перший зробить помилку у підрахунках — той і вибуває першим

За моніторингом 1M AI News, Axios опублікував аналітичну статтю, яка стверджує, що змагання в AI все менше схожі на конкуренцію моделей і все більше нагадують задачу з розподілу капіталу. Закупівлю обчислювальних потужностей потрібно заздалегідь фіксувати на 1–2 роки: купиш забагато — зазнаєш збитків аж до банкрутства, купиш замало — клієнти розбігаються. Слова генерального директора Anthropic Даріо Амодеї в Dwarkesh Podcast дослівно такі: «Якщо закуповувати за темпом зростання 10 разів на рік, на практиці виходить лише 5 разів або ж із запізненням на рік. У світі немає жодних інструментів хеджування, які зупинять банкрутство». А хоча вартість одиниці обчислень справді знижується, обсяг використання зростає швидше — тож загальні витрати безперервно підвищуються; це класична парадоксальність Джевонса.

У статті зазначено, що на це запитання наразі ніхто не дав правильної відповіді. Anthropic обирає стриманість: воліє обмежувати швидкість і втрачати клієнтів, ніж перепокуповувати, а тренувальні завдання планує так, щоб обходити пікові години користувацького трафіку; OpenAI обирає агресивну стратегію та робить масштабні вкладення в обчислювальні потужності. Обидві стратегії мають свою ціну: у Anthropic платні користувачі часто натрапляють на обмеження швидкості та переривання; аналітична напівпровідникова організація SemiAnalysis попереджає, що через це його можуть змусити перейти на обчислювальні потужності нижчої якості. Дисципліна витрат OpenAI уже відобразилася на вторинному ринку: інвестори переводять фокус із OpenAI на Anthropic. Очікується, що капітальні витрати супервеликих хмарних провайдерів на AI цього року сягнуть майже 7000 млрд доларів США; і навіть на цьому рекордному рівні пропозиція обчислювальних потужностей у всій галузі все одно не встигає за попитом. Що ближче до IPO, то важче приховати відповідь на це питання.