HICOX: Стійкий Облігаційний Фонд на Сучасному Ринку

Фонд Colorado Bond Shares Tax-Exempt A (HICOX) представляє собою привабливий варіант у категорії муніципальних облігацій. З рейтингом 1 (Сильна Купівля) за системою оцінювання пайових фондів, HICOX продемонстрував стабільну дохідність та характеристики, які виділяють його на сучасному ринку.

Мета Фонду

HICOX зосереджується на боргових зобов'язаннях, випущених державними та місцевими урядами, які зазвичай використовуються для фінансування інфраструктури, державних шкіл та інших муніципальних функцій. Ці облігації зазвичай пропонують податкові пільги, що робить їх привабливими для інвесторів у більш високих податкових діапазонах.

Історія та управління

Запущений у червні 1987 року, HICOX накопичив приблизно $1.82 мільярда активів. Фред Р. Келлі-молодший керує фондом з листопада 1990 року, забезпечуючи значну стабільність у його управлінні.

Виробництво та ризик

Фонд забезпечив загальний річний дохід у розмірі 3,47% за останні 5 років, знаходячись у верхній третині серед своїх аналогів. Його загальний річний дохід за 3 роки становить 3%, також у верхній третині за цей період.

Стандартне відхилення HICOX за останні 3 роки становить 5,9%, що нижче середнього показника категорії 6,53%. За 5 років воно становить 5,35% порівняно з 5,61% в категорії, що вказує на меншу волатильність.

З бета 0.59 та позитивним альфа 2.09, HICOX демонструє нижчу волатильність та вищу дохідність з урахуванням ризику в порівнянні з бенчмарком фіксованого доходу.

Порівняння з інвестиціями в криптовалюти

На відміну від ринку криптовалют, HICOX пропонує значно більшу стабільність. Хоча стейблкоїни на платформах DeFi можуть пропонувати вищі доходи, вони супроводжуються набагато більшими ризиками та потенційною волатильністю.

Витрати та доступність

HICOX є фондом з навантаженням, який має витратний коефіцієнт 0,59%, що нижче середнього показника категорії 0,75%. Мінімальна початкова інвестиція становить 500 доларів, без мінімуму для подальших інвестицій.

Професійний Аналіз

Використовуючи розвинені фінансові показники, HICOX демонструє привабливий профіль ризику-винагороди:

• Шарп-коефіцієнт: Вказує на дохідність, скориговану на ризик, вищу за середню по категорії.
• Інформаційне співвідношення: Пропонує ефективне активне управління в порівнянні з його бенчмарком.

Ці індикатори підсилюють позицію HICOX як надійного варіанту на сучасному ринку інвестицій у фіксований дохід.

Висновок

Colorado Bond Shares Tax-Exempt A (HICOX) представляє собою надійний варіант для інвесторів, які шукають експозицію до муніципальних облігацій з привабливим профілем ризику-віддачі. Його стабільна історія прибутковості, стабільне управління та сприятливі показники ризику позиціонують його як цікаву альтернативу на нинішньому ринку, особливо для тих, хто шукає більш консервативні інвестиції в порівнянні з волатильними варіантами у криптопросторі.