Товари: що означає і як інвестувати в ці активи

Товари - це фізичні активи, які є основою глобальної економіки. Це можуть бути природні ресурси, такі як мінерали, нафта, зерно або худоба, але також фінансові продукти, такі як валюти або індекси. У цій статті ми розглянемо концепцію товарів, їх значення та як інтегрувати їх у вашу інвестиційну стратегію. Ми розкриємо цей широко використовуваний, але часто недостатньо зрозумілий термін, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення.

Що таке товари?

Товари - це первинні блага або сировина, що торгуються на міжнародному ринку. Це стандартизовані продукти, які можна порівнювати лише за ціною, оскільки вони якісно еквівалентні.

Найпоширеніші товари включають:

● Дорогоцінні метали, такі як золото, срібло тощо. ● Основні метали, такі як мідь, алюміній, цинк тощо. ● Енергія, така як нафта, природний газ, вугілля тощо. ● Зернові та олійні культури, такі як кукурудза, пшениця, соя тощо. ● Живі тварини, такі як худоба, свині тощо. ● Тропічні продукти, такі як кава, какао, цукор тощо.

Товари торгуються на біржах або організованих ринках, де їхні ціни визначаються глобальним попитом і пропозицією. Вони слугують сировиною для різних промислових секторів, і їхня котирування має великий вплив на економіку.

Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, є великими експортерами сільськогосподарських товарів та мінералів, тоді як розвинені країни споживають їх велику кількість як промислові та енергетичні сировини. Глобальна торгівля сировинними товарами обертає трильйони доларів на рік.

Глобальний ринок сировин

Глобальний ринок товарів у 2022 році складав близько 3,6 трильйона доларів США. Торгівля товарами становить значну частину світової економіки, відповідаючи за 15% світового ВВП.

Основні цифри ринку включають:

● Нафта є найпопулярнішою товарною групою, яка складає близько 12% від загальної кількості. У 2022 році вартість світового ринку нафти становила 1,9 трильйона доларів США. ● Дорогоцінні метали перемістили US$180 мільярдів. ● Глобальний ринок зерна склав US$330 мільярдів у 2022 році. ● Сільськогосподарські товари склали US$270 мільярдів. ● Природний газ мав обіг у US$210 мільярдів. ● Коксівне вугілля перемістило US$220 мільярдів у міжнародних операціях.

Основні торгові центри розташовані в Чикаго, Лондоні, Шанхаї та Далянь. Бразилія виділяється як великий експортер сільськогосподарських товарів та корисних копалин.

Типи товарів

Товари можуть бути класифіковані на різні категорії залежно від їх характеристик та використання:

Енергетичні товари

Необхідні для генерації енергії та переміщення таких секторів, як транспорт, промисловість та домашні комунальні послуги. ● нафта ● природний газ ● вугілля ● уран

Металеві товари

Широко використовуються в промисловості, будівництві та ювелірній справі. ● золото ● срібло ● платина ● мідь ● залізо ● алюміній ● цинк

Сільськогосподарські товари

Сировина, необхідна для харчування людей та тварин. ● зерна ● волокна ● олійні ● цукор ● кава

Товари тваринництва

Живі тварини та їх похідні, важливі джерела білків. ● молоко ● яйця ● куряче м'ясо ● яловичина ● свинина ● шкіра

Тропічні товари

Типові продукти теплих регіонів, що використовуються як у харчуванні, так і в косметичній та фармацевтичній промисловості. ● какао ● чай ● спеції ● екзотичні фрукти

Чому варто інвестувати в сировинні товари?

Інвестування в сировинні товари може бути цікавою стратегією з кількох причин:

⭕Диверсифікація: вони мають тенденцію до несув'язності з іншими активами, такими як акції та облігації.

⭕Інфляція: історично, ціни на сировинні товари супроводжують інфляцію, служачи захистом.

⭕Економічне зростання: у періоди глобального економічного зростання попит, як правило, зростає, що сприяє підвищенню цін.

⭕Пропозиція та попит: ціни визначаються світовою пропозицією та попитом, не залежать від політики центральних банків.

⭕Реальні активи: це активи з внутрішньою вартістю, на відміну від фінансових активів, які залежать від сприйняття вартості.

⭕Повернення: вони продемонстрували значні повернення в недавніх циклах зростання, таких як між 2000 та 2008 роками.

Однак інвестиції також пов’язані з ризиками, такими як волатильність цін, геополітичні питання та витрати на зберігання.

Як інвестувати в сировинні товари

Товари є цікавими активами для диверсифікації портфеля, але необхідно зрозуміти їхнє функціонування:

1️⃣Відкрийте рахунок у брокера: більшість дозволяє інвестувати в товари. Відкрийте рахунок у регульованому брокера, надайте свої документи та внесіть початкові депозити відповідно до вимог.

2️⃣Виберіть товари: проаналізуйте ринок і вирішіть, в які з них інвестувати. Оцініть тенденції цін, геополітичні ризики та використання. Золото, нафта та соя є популярними варіантами.

3️⃣Визначте свою стратегію: вирішіть, чи будете ви торгувати в короткостроковій перспективі, шукаючи прибуток від коливань цін, чи в довгостроковій, щоб отримати прибуток від тенденцій.

4️⃣Купуйте ф’ючерсні контракти: Основним інструментом для інвестування є ф’ючерсні контракти. Вони дозволяють використовувати кредитне плече та торгувати як на купівлю, так і на продаж.

5️⃣Слідкуйте за своїми позиціями: Щоденно перевіряйте результати своїх позицій. Аналізуйте графіки цін та технічні індикатори, щоб вирішити, коли найкраще закрити угоди.

Переваги та недоліки інвестування в сировину

Плюси: ✔️ Диверсифікація: Активи, що не корелюють з іншими інвестиціями. ✔️ Захист від інфляції: В періоди інфляції, вони мають тенденцію до зростання вартості. ✔️ Потенційні доходи: Вони можуть мати виражені доходи в моменти високого попиту.

Недоліки: ❌ Волатильність: Ціни є високоволатильними, з різкими коливаннями в короткостроковій перспективі. ❌ Геополітичні ризики: Політичні питання можуть впливати на пропозицію та попит. ❌ Витрати на зберігання: Деякі товари вимагають витрат, які впливають на доходи. ❌ Плече: Інвестування в ф'ючерсні контракти може передбачати використання кредитного плеча, що збільшує ризики.

Перед інвестуванням оцініть свій профіль, щоб вирішити, чи підходить цей тип активу для вашої стратегії. Диверсифікація та захист від інфляції є привабливими, але ви повинні знати про пов'язані ризики.

Товарний ринок є складним і динамічним; хороша стратегія та знання можуть бути вирішальними для досягнення хороших результатів. Інвестуйте свідомо та шукайте актуальну інформацію.