На фоні змін у глобальному економічному ландшафті традиційний інвестиційний портфель 60/40 (60% акцій, 40% облігацій) вже не може задовольнити потреби інституційних інвесторів у доходності. З завершенням ери негативних процентних ставок ці інституції, які управляють трильйонами доларів активів, вимушені шукати нові інвестиційні шляхи.

Пенсійні фонди стикаються з серйозним викликом: як забезпечити стабільність, одночасно досягаючи достатньої довгострокової прибутковості для виконання зобов'язань перед пенсіонерами. Традиційні інвестиції з фіксованим доходом більше не можуть забезпечити необхідну віддачу. Для тих, хто раніше покладався на державні облігації для отримання 5% доходу, інвестиційний продукт, який може забезпечити 10-15% доходу з обмеженим ризиком, безсумнівно, є надзвичайно привабливим. Досягнення такого рівня прибутковості в значній мірі зумовлено нейтральними до ринку криптостратегіями.

Нові інвестиційні платформи створили унікальний клас активів, поєднуючи традиційні фізичні активи (RWA) з ринковонейтральними криптостратегіями. Ризикові характеристики цього інноваційного активу подібні до інвестиційних облігацій, але його дохідність може зрівнятися з доходами від високоліквідних облігацій і навіть наблизитися до рівня доходів від приватного капіталу. Ця висока доходність з урахуванням ризику стала ключовим фактором для залучення інституційних інвесторів.

Для суверенних фондів, які управляють національним багатством, диверсифікація інвестицій завжди є основною метою. Їм потрібно шукати різноманітні інвестиційні можливості на глобальному рівні для досягнення ефективного розподілу активів. Нові інвестиційні платформи не лише забезпечують географічну диверсифікацію, але що важливіше, реалізують диверсифікацію класів активів та інвестиційних стратегій. Завдяки єдиній платформі ці фонди можуть одночасно отримувати доступ до державних облігацій США, ліквідних ринків Азії та арбітражних можливостей по всьому світу.

З огляду на постійні зміни в інвестиційному середовищі, інституційні інвестори активно адаптуються до нових ринкових реалій. Поява інноваційних інвестиційних платформ надає їм нові шляхи для досягнення значного прибутку, навіть у випадку, якщо традиційні інвестиційні стратегії виявляються неефективними. Цей спосіб інвестування, що поєднує традиційні активи та новітні технології, має всі шанси стати важливою тенденцією для інституційних інвестицій у майбутньому.