Microsoft укладає угоду на 17,4 млрд доларів США про GPU з Nebius

Microsoft щойно забезпечила величезну угоду на хмарні послуги на суму 17,4 мільярда доларів з Nebius, гарантуючи довгостроковий доступ до високошвидкісних GPU під час періоду безпрецедентного попиту на апаратне забезпечення для ШІ. Я уважно спостерігаю за цим сегментом, і цей крок є нічим іншим, як стратегічним генієм на сьогоднішньому ринку, де не вистачає GPU.

Угода містить положення про розширення, яке потенційно може підвищити загальну суму до 19,4 мільярда доларів, якщо Microsoft вирішить розширити масштаби - розумна гнучкість у швидко змінюваному ландшафті ШІ. Це п'ятирічне партнерство входить до числа найбільших угод, коли-небудь укладених стартапом у сфері ШІ, що демонструє рішучість Microsoft зберегти свою конкурентну перевагу, підвищуючи статус Nebius на міжнародній арені.

Час Microsoft не міг бути кращим. Вони щойно перевершили очікування Уолл-стріт з квартальними прибутками 3,65 долара на акцію та доходом 76,44 мільярда доларів, перевищивши прогнози на значний відсоток. Їх підрозділ Intelligent Cloud самостійно приніс 29,88 мільярда доларів, доводяючи, що їхня стратегія хмарних обчислень приносить плоди.

Особливо розумно в цьому домовленості те, що Nebius надає Microsoft доступ до виділених кластерів GPU через новий дата-центр, що будується у Вінленді, Нью-Джерсі. У зв'язку з тим, що глобальні постачання GPU серйозно обмежені, а Nvidia не може задовольнити попит, Microsoft фактично забезпечила собі власний потік обчислювальної потужності.

Це не лише питання забезпечення апаратного забезпечення - це питання зменшення ризиків. Не покладаючись виключно на Nvidia та традиційні канали постачання апаратного забезпечення, Microsoft створила більш стійку стратегію інфраструктури. Цей крок надає їм переваги в порівнянні з AWS та Google Cloud, які також вкладають мільярди в інфраструктуру штучного інтелекту.

Для Nebius ця угода є трансформаційною. Амстердамська компанія, яка відокремилася від російської технологічної компанії Yandex у 2024 році, вважає це підтвердженням своїх можливостей конкурувати з вже усталеними гігантами. Їхні акції зросли більше ніж на 60% після новини, а стабільний потік доходів фінансуватиме їхні плани глобальної експансії.

Я не можу не замислюватися, чи це сигналізує про зміни в інфраструктурі ШІ. У той час як великі біржі продовжують боротися за частку ринку криптовалют, справжні гроші можуть надходити в фізичну інфраструктуру, яка забезпечує розвиток ШІ. Ця угода вказує на те, що гонка озброєнь у сфері ШІ прискорюється швидше, ніж багато хто очікував.