Індустрія пам'яті стикається з безпрецедентним загальним дефіцитом постачання. Голова компанії ADATA Чен Лібай нещодавно розкрив, що чотири основні продуктові лінії компанії — DDR4, DDR5, NAND Flash та HDD — вперше одночасно стикаються з серйозним дефіцитом. Незважаючи на те, що компанія має сотні мільярдів запасів, з жовтня їй довелося вжити заходів обмеження продажу, щоб спочатку задовольнити потреби ключових клієнтів.

Унікальність цього дефіциту полягає в тому, що основними покупцями не є традиційні конкуренти, а заможні постачальники хмарних послуг (CSP) та такі компанії, як OpenAI. Чен Лібей зазначив, що замовлення цих компаній в основному призначені для власного використання, а не для перепродажу, що призвело до того, що три основні виробники пам'яті стали жорсткішими у своїй позиції після отримання великих замовлень, ускладнюючи закупівлю для виробників модулів.

Чень Лібай заявив, що за свої 30 років досвіду в галузі це вперше, коли всі чотири основні продуктові лінії зазнали дефіциту. Навіть з активними закупівлями, які почалися з серпня, наразі компанія має на руках запаси на кілька сотень мільярдів нових тайванських доларів, але все ще не може задовольнити попит. Тому компанії доведеться обережно продавати, надаючи пріоритет важливим клієнтам.

Спалах дефіциту раптово почався наприкінці серпня, перевищивши очікування виробників. Хоча три основні виробники активно розширюють виробництво, запуск нових заводів займе щонайменше два з половиною роки, тому в короткостроковій перспективі важко зменшити протиріччя між попитом і пропозицією. Ще більшою проблемою є те, що виробники вже зупинили основні потужності DDR4, обладнання було демонтовано, залишивши лише невелику кількість потужностей за довгостроковими контрактами. Однак на ринку, наприклад, телевізійних приставок і мережевих комунікаційних пристроїв, все ще існує величезний жорсткий попит, тому очікується, що дефіцит постачання DDR4 триватиме два роки.

Ринок NAND Flash також перебуває в напруженій ситуації. Розвиток технології ШІ призвів до різкого зростання попиту на SSD, а також скорочення виробництва великими виробниками жорстких дисків (HDD) змусило клієнтів перейти на SSD, що ще більше підвищило попит. Чень Лібай прогнозує, що ця ситуація з нестачею може тривати до першої половини наступного року.

На даний момент запаси трьох основних виробників DRAM можуть підтримуватися лише 2-3 тижні, що є рідкісним низьким рівнем. Цей всебічний дефіцит постачання та різке зростання попиту змінюють всю картину ринку пам'яті та підкреслюють глибокий вплив технології штучного інтелекту на традиційний апаратний ланцюг.