Огляд ринку: Техногіганти зазнають невдачі, тоді як космічні акції стрімко зростають

Що сталося на ринковому майданчику

Четвергові торги показали картину розбіжностей на Уолл-стріт. У той час як Індекс промислового середнього Доу Джонса та S&P 500 досягли нових історичних максимумів, здобувши відповідно +1.34% і +0.21%, Nasdaq Composite не зміг утримати темп і знизився на 0.25%. Така роздільна поведінка дає нам важливий сигнал: не всі ралі створені однаково, і гроші явно перерозподілялися між секторами, а не рухалися рівномірно.

Оптимізм виник із віри інвесторів у те, що Федеральна резервна система збережить підтримуючу позицію щодо монетарної політики протягом святкового сезону. Учасники ринку тепер уважно стежать за моделями споживчих витрат, щоб оцінити загальний стан економіки США перед кінцем року.

Найбільші рухи акцій: переможці та аутсайдери

Коли прибутки розчаровують: найбільші програші

Oracle зазнає 11% втрат

Незважаючи на оприлюднення міцних квартальних результатів, Oracle (NYSE: ORCL) став найбільшим “жертвою” сесії, знизившись на 11% після публікації фінансових результатів за другий квартал. Ось де цікаво: компанія перевищила очікування щодо прибутку, але не змогла досягти цільових показників доходу, на які ставили ставки на Уолл-стріт.

Зовні цифри виглядали пристойно — зростання загального обсягу продажів на 14%, доходи від хмарних сервісів зросли на 34% у порівнянні з минулим роком, а доходи від інфраструктурних хмарних сервісів підскочили на 66%. Але ось що налякало інвесторів: агресивна стратегія керівництва щодо подвоєння витрат на штучний інтелект. Реакція ринку свідчить про те, що інвестори стають нетерпеливими. Вони хочуть бачити конкретні результати від цих величезних інвестицій у ШІ, а не лише обіцянки майбутніх вигод. Тепер Oracle під тиском, щоб продемонструвати реальні результати своїх великих ставок на ШІ.

Robinhood Markets знижується на 9%

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) зазнав зниження на 9% після публікації торгових показників за листопад. Картина була не з привабливих: обсяги торгів цінними паперами знизилися на 37%, торгівля опціонами та криптовалютами також показала слабкість, а активи під управлінням зменшилися на 5% — перше місячне зниження за дев’ять місяців. Проте, незважаючи на цей місячний спад, платформа залишається попереду за підсумками року, тримаючи довгострокових інвесторів зацікавленими у своїй історії зростання.

Найбільші зростаючі: куди тікали гроші

Planet Labs зростає на 35%

Головним переможцем сесії став Planet Labs (NYSE: PL), який підскочив на 35% після публікації результатів за третій квартал, що перевищили очікування. Доходи склали $81 мільйонів, зросли на 33% у порівнянні з минулим роком, що вражає, але не є головним драйвером. Насправді трейдерів найбільше вразив приголомшливий 361% ріст залишкових зобов’язань, що склали $672 мільйонів — сигнал про величезну майбутню видимість доходів.

Беклог компанії більш ніж утричі зріс через зростання попиту на її можливості моніторингу супутників на базі ШІ. Planet Labs позиціонує себе для співпраці з Google (належить Alphabet, NASDAQ: GOOGL/GOOG) для масштабування операцій штучного інтелекту у космосі. Це поєднання космічних досліджень і штучного інтелекту захопило уяву інвесторів, а міцна фінансова база компанії свідчить, що вона зможе підтримувати цей імпульс і в майбутньому.

Hecla Mining зросла на 13% на ралі срібла

Hecla Mining (NYSE: HL) отримала 13% приросту, оскільки дорогоцінні метали зросли. Срібло прорвалося через $64 за унцію — історичний рубіж — перед тим, як трохи відкотитися в другій половині дня. Інвестори бачать значний потенціал для подальшого зростання, оскільки срібло наздоганяє раніше зростання золота. Оголошення про те, що Hecla увійде до індексу S&P MidCap 400, також підтримало цей рух.

Оскільки срібло виступає як захист від інфляції та ширших економічних ризиків, Hecla, здається, має потенціал для додаткового зростання, поки ці макроекономічні питання залишаються актуальними.

Висновок

Четвергові сесії показали, що насправді рух великих акцій — це про розбіжності у очікуваннях. Компанії, що перевищують прибутки, але не досягають цільового зростання доходів, зазнають різких продажів, тоді як ті, що дивують у майбутніх перспективах доходів, отримують драматичні ралі. Найбільші рухи сьогодні підкреслюють, що інвестори все більше цінують показники, що дивляться вперед, а не результати минулого.