З нуля: Повний посібник з торгівлі криптоактивами

Основні моменти

• Криптовалютна торгівля є діяльністю, що полягає в досягненні цілей прибутку шляхом купівлі та продажу цифрових активів на торгових платформах.
• Перед початком торгівлі необхідно вибрати надійну платформу, завершити реєстрацію, освоїти основні концепції, такі як торгові пари та типи ордерів.
• Звичайні способи торгівлі включають денну торгівлю, свінг-торгівлю, короткострокову торгівлю та довгострокове зберігання (HODL)
• Торгові рішення залежать від двох основних інструментів: технічного аналізу та фундаментального аналізу, а управління ризиками та диверсифікація активів є основою довгострокового успіху.

Передмова

Криптовалютні активи привертають мільйони учасників з усього світу — як приватних інвесторів, так і професійні установи. Але складна термінологія ринку, різноманітні методи торгівлі та різкі коливання цін часто відлякують новачків. Якщо ви плануєте свою першу криптовалютну угоду або хочете заглибитися в цю сферу, цей посібник розкриє вам таємниці торгівлі криптовалютою, охоплюючи все: від відкриття рахунку, ключових концепцій, основних стратегій до захисту капіталу.

Розуміння сутності криптовалютних торгів

Торгівля криптовалютами означає купівлю та продаж цифрових активів на біржі цифрових активів з метою отримання прибутку за рахунок різниці в цінах. На відміну від традиційних фінансових ринків, крипторинок працює без часових обмежень, здійснюючи торги протягом року без вихідних, що надає учасникам більшу гнучкість, але також несе більший ризик цінових коливань.

Серед тисяч криптовалют у світі найбільш відомими є біткоїн та ефіріум — вони представляють дві незалежні мережі блокчейн. Біткоїн (BTC) та ефіріум (ETH) є засобами обміну на цих двох мережах.

Розкриття механізму торгівлі

Учасники ринку можуть відкривати довгі позиції (тобто купувати активи в очікуванні зростання ціни) або короткі позиції (тобто продавати активи в очікуванні їх падіння. Деякі інвестори обирають довгострокове утримання активів, інші ж швидко входять і виходять з ринку — це залежить від індивідуальних торгових стратегій та ризикової терпимості.

Торгівля може відбуватися на фіатних торгових парах (використовуючи традиційні валюти, такі як долари, євро тощо) або на криптовалютних торгових парах (між двома цифровими активами). Конкретний процес буде варіюватися в залежності від обраного типу активу та торгової платформи.

Підготовчі роботи для запуску торгівлі

Перший крок: оволодіння необхідними знаннями

Перед входом з реальними грошима, важливо мати достатній запас теоретичних знань. Рекомендується вивчати основи торгівлі через освітні ресурси платформи, галузеві навчальні курси та інші можливості.

Другий крок: обрані торгові платформи

При виборі платформи слід звертати увагу на такі фактори: висока репутація установи, суворі заходи безпеки, професійна підтримка клієнтів. Новачкам краще починати з централізованих бірж, а після накопичення досвіду спробувати складність децентралізованих бірж (DEX).

Третій крок: створення та підтвердження облікового запису

Після вибору платформи вам потрібно виконати кроки для створення облікового запису: ввести адресу електронної пошти, встановити пароль, погодитися з умовами використання. Більшість платформ, щоб дотримуватись норм і зменшити ризики, вимагають проходження процесу ідентифікації особи (перевірка KYC). Вам потрібно завантажити документи, що підтверджують вашу особу, підтвердження адреси та інші відповідні документи, щоб завершити цю процедуру.

Посібник з практичних операцій торгівлі

Етап перший: поповнення рахунку

Після налаштування облікового запису поповніть його коштами. Основні платформи зазвичай приймають банківські перекази, платежі через сторонні сервіси та інші канали поповнення. Згідно з політикою платформи, користувачі з деяких регіонів також можуть безпосередньо купувати криптоактиви за допомогою банківської картки.

Якщо ви вже володієте криптовалютою, ви також можете перевести її на торговий рахунок. Зверніть увагу, що адреса переведення повинна бути точною: біткоїн обов'язково має бути відправлений на біткоїн-адресу, ефір на ефір-адресу, в іншому випадку кошти можуть бути назавжди втрачені.

Етап два: визначення торгового об'єкта

Криптовалюти торгуються парами (наприклад, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговельна пара представляє два взаємозамінні активи. Наприклад, у парі BTC/USDT ви обмінюєте біткоїн на стейблкоїн Tether (стейблкоїн, прив'язаний до долара США).

Приклади парування цифрових активів з традиційними валютами, такі як BTC/EUR, на даний момент 1 біткойн коштує приблизно 92,175 євро, ця цифра наочно відображається на графіку. Іншими словами, витрачаючи 92,175 євро, ви можете придбати 1 BTC, витративши його половину, ви отримаєте 0,5 BTC. Варто зазначити, що вам не обов'язково купувати цілі біткойни, ви можете придбати частину біткойна всього за 5 євро.

Пари між цифровими активами (наприклад, ETH/BTC) означає безпосередню обмінність між двома криптовалютами. За останніми даними, 1 ефір дорівнює 0,02285 біткоїна.

Етап три: дослідження книги замовлень

Ордерна книга – це динамічна форма в реальному часі, яка містить усі незавершені замовлення на купівлю та продаж. Вона демонструє обсяги попиту з боку покупців та пропозиції з боку продавців на різних цінових рівнях.

Купівельні ордери (купівельні заявки) подаються трейдерами, які бажають придбати активи, і впорядковуються за ціною від високої до низької. Продажні ордери (продажні заявки) подаються трейдерами, які готові продати активи, і впорядковуються за ціною від низької до високої.

Етап чотири: вибір режиму замовлення

Ринкова угода

Це найпряміший спосіб оформлення замовлення — трейдери негайно укладають угоду за найкращою ринковою ціною. Це найшвидший спосіб купівлі-продажу, що усуває час очікування.

Припустимо, що найвища ціна покупки біткоїна на даний момент становить 100,000 доларів США, а найнижча ціна продажу - 100,100 доларів США. Замовлення покупця буде виконано за 100,100 доларів США, тобто за найнижчу ціну продажу; замовлення продавця буде виконано за 100,000 доларів США, тобто за найвищу ціну покупки.

Лімітне замовлення

За допомогою лімітних ордерів трейдери можуть купувати чи продавати активи за вказаною ціною або за більш вигідною ціною. Цей спосіб є відносно повільним, але дає вам контроль над ціною угоди.

Наприклад, біткоїн зараз коштує 100 000 доларів, але ви очікуєте купити його за 98 000 доларів або менше. Після встановлення лімітного ордера, якщо біткоїн впаде до 98 000 доларів або нижче, лімітний ордер буде активовано і виконано. І навпаки, якщо ціна ніколи не досягне цільового рівня, ордер залишиться в очікуванні.

Створіть власну торгову стратегію

Ключ до успішної торгівлі полягає в розробці торгової системи, що відповідає вашим власним особливостям. Кожен трейдер є унікальним, і копіювання методів інших часто призводить до протилежних результатів. Поступово вдосконалюйте свою методологію, накопичуйте досвід, щоб досягти довгострокових стабільних цілей прибутку.

Незалежно від вибору стратегії, управління ризиками та підсумки досвіду не можна ігнорувати. Ведення торгового журналу (реєстрація логіки прийняття рішень та результатів кожної угоди) є потужним інструментом для оптимізації торгових можливостей.

Огляд основних торгових стратегій

Існує безліч методів торгівлі, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Нижче наведено кілька найпопулярніших.

денна торгівля

Денна торгівля передбачає стратегію купівлі та продажу в межах одного торгового дня. Такі трейдери часто використовують інструменти технічного аналізу для вибору активів для торгівлі. Хоча денна торгівля має потенціал для отримання прибутку, вона має високий рівень складності і не підходить для всіх. Порівняно з торгівлею на хвилях та довгостроковими інвестиціями, денна торгівля вимагає більше зусиль і стресу, тому новачкам на ринку не слід використовувати цей метод.

свінговий трейдинг

Скальпінг також прагне отримати прибуток з ринкових тенденцій, але часовий проміжок є більш тривалим — зазвичай термін утримання позицій становить від кількох днів до кількох місяців. На відміну від денного трейдингу, скальпінг є більш дружнім до початківців, оскільки не потрібно стежити за ринком протягом усього дня, а тиск є відносно контрольованим.

надшвидка торгівля

Серед усіх стратегій, час утримання позицій у надкороткостроковій торгівлі є найменшим. Надкороткострокові трейдери намагаються захопити незначні коливання цін, часто завершуючи угоди за кілька хвилин або навіть секунд. Як варіант денного трейдингу, надкороткострокова торгівля також не рекомендується для початківців.

Суперкороткострокові трейдери зазвичай покладаються на технічний аналіз для прогнозування цінових тенденцій, звертаючи увагу на спреди купівлі-продажу та інші мікроструктури ринку для пошуку арбітражних можливостей. Оскільки торгівельний період короткий, а прибуток з однієї угоди незначний, трейдери зазвичай потребують великих позицій або частих угод, щоб накопичити значні доходи.

Стратегія довгострокового утримання

Хоча суворо кажучи, це не вважається активним трейдингом, довгострокові інвестори (в галузі їх називають “тримачами”) дивляться на потенціал зростання всього крипторинку. Вони купують і тримають активи протягом місяців або навіть років, це один з найпростіших способів участі. Ця стратегія найкраще підходить для тих, хто впевнений у довгостроковій цінності певних активів і здатний витримати короткострокові коливання цін. Хоча потрібно терпляче чекати, в довгостроковій перспективі прибутки можуть бути значними, особливо для тримачів біткоїнів.

Інструменти прийняття торгових рішень

Вступ до технічного аналізу (TA)

Технічний аналіз – це метод прогнозування можливих цінових тенденцій шляхом інтерпретації графіків цін, виявлення закономірностей і використання різних індикаторів.

Графік свічок

Графік свічок є графічним відображенням зміни ціни активу за певний період часу. Графік складається з кількох “свічок”, кожна з яких представляє один часовий інтервал. Коли вибирається годинний період, кожна свічка представляє 60 хвилин; коли вибирається денний період, кожна свічка представляє цілий день.

Кожна свічка містить чотири ключові точки: ціна відкриття, максимальна ціна, мінімальна ціна та ціна закриття (відомі як OHLC). Ціна відкриття та ціна закриття відповідно є початковою та кінцевою ціною угоди за цей період, а мінімальна та максимальна ціна - це найменша і найбільша ціни угоди за цей період.

Підтримка та опір

Рівень підтримки – це рівень ціни, який важко зламати вниз – тут відбувається великий приплив покупців, що сприяє підвищенню ціни. Рівень опору – це верхня межа, яку важко подолати – тут відбувається великий приплив продавців, що знижує ціну.

Інструменти технічних індикаторів

Трейдери використовують технічні індикатори для аналізу цінових траєкторій активів. Ці інструменти допомагають визначити цінові моделі, встановити найкращі моменти для входу та виходу. Загальновідомі технічні індикатори включають трендові лінії, ковзаючі середні, смуги Боллінджа, індикатор Ічімоку та рівні корекції Фібоначчі, які допомагають підтвердити потенційні рівні підтримки та опору.

Методологія фундаментального аналізу (FA)

Фундаментальний аналіз є засобом оцінки внутрішньої вартості активів, широко використовується в інвестиціях та торгівлі. У сфері криптовалют він передбачає глибоке вивчення технологічної архітектури проєкту, кваліфікації команди розробників, перспектив застосування та загальної життєздатності.

Зокрема, фундаментальний аналіз вивчає базову технологію криптоактивів, сценарії використання, фон команди, дизайн токеноміки та ступінь прийняття на ринку. У середовищі криптоторгівлі фундаментальний аналіз також враховуватиме такі фактори:

• Показники даних блокчейну (такі як кількість активних адрес, обсяг транзакцій тощо)
• Прогрес дорожньої карти проекту та важливі оголошення
• Гарячість спільноти та активність розробників

Система управління ризиками

Управління ризиками включає в себе ідентифікацію фінансових ризиків, пов'язаних з інвестиціями, і їх мінімізацію. Нижче представлені кілька загальноприйнятих методів.

Метод 1: Механізм стоп-лоссу

Тримайтеся того, щоб не вкладати більше, ніж ви можете собі дозволити. Використовуйте функції розширених замовлень для фіксації прибутку або запобігання збиткам. Стоп-лосс замовлення можуть автоматично закривати позиції, коли торгівля йде не на вашу користь, обмежуючи розмір збитків. Тейк-профіт замовлення автоматично фіксують прибуток, коли торгівля йде успішно.

Метод два: планування виходу

Заздалегідь підготуватися до найгіршого сценарію. Розробка чіткого плану виходу є ще одним важливим аспектом управління ризиками. У захваті від бичачого ринку трейдери можуть втратити раціональність, але заздалегідь спланований вихідний варіант може допомогти вам вчасно реалізувати прибуток і запобігти серйозним втратам. Можна встановити лімітні ордери для фіксації прибутку або визначити максимальний допустимий рівень збитків. Ключовим є не лише розробка плану, а й суворе його виконання. Спочатку сплануйте торгівлю, а потім виконуйте.

Метод три: Диверсифікація портфеля

Диверсифікація інвестицій є найосновнішим засобом зниження ризику. Трейдери можуть володіти різними активами, розумно розподіляючи розміри кожної позиції, регулярно коригуючи портфель, щоб уникнути надмірної експозиції до одного активу. Це суттєво зменшує ймовірність зазнати великих втрат.

Спосіб чотири: хеджування

Хоча для цього потрібен певний досвід, хеджування є альтернативною стратегією захисту: одночасно відкривається зворотна позиція на відповідні активи, очікуючи, що їхні ціни будуть змінюватися в протилежних напрямках. Такий підхід може компенсувати потенційні збитки.

Наприклад, трейдер, який тримає позицію біткойнів на суму 10,000 доларів, може купити контракт на пут-опціон, що дозволяє йому продати за ціною 100,000 доларів через два тижні. Якщо ціна біткойна впаде до 80,000 доларів, ви можете реалізувати опціон і продати за 100,000 доларів, що значно зменшить втрати. Якщо ціна не впаде, ви втратите лише вартість опціону, але все ще зможете отримати прибуток від приросту довгих позицій.

Підсумок та перспективи

Криптовалютний ринок швидко змінюється, його волатильність рідко зустрічається на традиційних ринках. Але постійне навчання може зробити вас кращим трейдером. Основний принцип – завжди ставити управління ризиками на перше місце. Слідкуйте за динамікою галузі, постійно вдосконалюйте свої торгові навички та відповідно коригуйте стратегію – ось шлях до успіху.

Розширене читання

• Обговорення застосування свінгової торгівлі в криптовалютах
• Денна торгівля та довгострокове утримання: як обрати підходящий для себе спосіб
• Повний посібник для початківців з K-ліній
• П’ять основних стратегій виходу для трейдерів

Відмова від відповідальності: Цей контент має лише освітню мету. Його не слід розглядати як фінансову пораду, юридичну пораду або рекомендацію щодо будь-яких конкретних продуктів чи послуг. Будь ласка, зверніться до відповідних фахівців. Продукти, згадані в тексті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Цю статтю написав третій автор, його погляди є особистими і не представляють позицію жодного офіційного органу. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з повними умовами відмови від відповідальності. Цінність цифрових активів підлягає коливанням, інвестиційний капітал може збільшуватися або зменшуватися, також можливі втрати всього капіталу. Вся відповідальність за інвестиційні рішення покладається на вас. Жодна платформа не несе відповідальності за ваші втрати. Ця інформація не є фінансовою, юридичною або професійною порадою.