Десять років Apple: Яким буде ваше $1,000 інвестицій у 2025 році

Цифри не брешуть

Уявіть, що ви зробили ставку в 1 000 доларів на Apple у грудні 2015 року — скільки б ця ставка коштувала сьогодні? Швидко переміщуючи вперед до грудня 2025 року, ваша інвестиція зросла б приблизно до 9 650,59 доларів. Це 865,06% прибутку, що перевищує прибуток S&P 500 у 224,01% і навіть випереджає продуктивність золота в 287,08% протягом того ж десятиліття. Для більшості керуючих портфелями такі види прибутку представляють золотий стандарт успіху, і AAPL постійно їх забезпечує.

Чому Apple домінувала останні 10 років

Розуміння успіху Apple вимагає аналізу того, як компанія трансформувала свої джерела доходу. iPhone залишається коронною перлиною, приносячи 50,4% від загального доходу в 416,16 мільярда доларів у фінансовому 2025 році. Але ось що змінило правила гри: сегмент Послуг перетворився на потужну силу, тепер становлячи 26,2% доходів і генеруючи більше 1 мільярда платних підписників по всьому світу. Цей перехід від орієнтованості на апаратуру до включення послуг фундаментально змінив фінансовий профіль Apple.

Окрім iPhone, розширення екосистеми Apple виявилося вирішальним. Носимі пристрої — зокрема, Apple Watch та AirPods — забезпечили 8,6% доходів та домінували на своїх ринках. Лінії Mac і iPad внесли 8,1% та 6,7% відповідно, тоді як нові категорії, такі як Apple Vision Pro, сигналізують про майбутні можливості зростання. Це різноманіття є саме тією стратегічною перевагою, яку Apple створила над конкурентами, такими як Samsung, Xiaomi, Google та Huawei.

Географічна стійкість та ринкова позиція

Розподіл доходів Apple по регіонах розповідає іншу історію сили. Америка склала 42,9% доходів за фінансовий 2025 рік, Європа внесла 26,7%, Великий Китай – 15,5%, Японія – 6,9%, а решта Азійсько-Тихоокеанського регіону – 8,1%. Ця географічна різноманітність захистила Apple від регіональних ринкових шоків – конкурентна перевага, якою не володіють такі конкуренти, як Lenovo, HP і Dell у сфері ПК.

Що попереду: Моментум триває

Впередні індикатори вказують на те, що десятирічна перевага може тривати. Apple очікує зростання чистих продажів у грудневому кварталі на 10-12% в річному вимірі, при цьому продажі iPhone зростають двозначними числами. Послуги, як очікується, зберігатимуть темпи зростання 2025 року, а новостворена серія iPhone 17 разом із розширеними можливостями штучного інтелекту ставлять компанію у вигідне положення для подальшої стабільності. Десять підряд зміни оцінок прибутку, що зростають ( проти жодної, що зменшується ), сигналізують про впевненість аналітиків.

Однак існують і негативні фактори. Регуляторний тиск та тарифи, зокрема прогнозований вплив тарифів у розмірі 1,4 мільярда доларів у першому кварталі фінансового 2026 року, можуть зменшити валові маржі до рівня 47-48%. Сегмент Mac стикається з жорсткішими порівняннями з минулим роком. Проте за останні чотири тижні акції AAPL зросли на 5,22%, що свідчить про те, що ринок залишається оптимістичним незважаючи на ці занепокоєння.

Урок

Набуття багатства через інвестування в акції вимагає терпіння, досліджень та переконань під час волатильних періодів. Десятирічний досвід Apple демонструє, наскільки велике може бути збільшення складних доходів, коли ви тримаєте якість через цикли. Ті, хто залишався інвестованим під час ринкових бур, страхів рецесії та конкурентних загроз, отримали нагороди, які значно перевищили ширші ринкові індекси.