Останнім часом я слідкую за можливостями ланцюга постачання наступного покоління AI-чипів. Останній флагманський AI-чип Ironwood від провідної технологічної компанії (з продуктивністю, близькою до рівня NVIDIA B200) планується повністю вивести на ринок протягом найближчих кількох тижнів. За інформацією галузі, відома AI-стартап компанія має намір інвестувати до 1 мільйона нових чипів для підтримки своїх великих моделей обчислень, і цей обсяг дійсно значний.

Цікаво, що рішення для мережі OCS, яке пропонує ця компанія, стає новим напрямком для конкуренції. За даними аналітичних агентств, ця система підвищує загальну пропускну здатність мережі на 30%, при цьому споживання енергії зменшується на 40%, затримка обробки даних скорочується на 10%, а час простою мережі зменшується у 50 разів. З точки зору витрат, капітальні витрати можна зекономити ще на 30%. Найголовніше, що ця система підтримує поетапне оновлення оптоволоконних кабелів і комутаторів без необхідності повного зносу, що значно подовжує термін експлуатації порівняно з традиційними рішеннями.

Щодо обсягів поставок, у 2025 році очікується 12 000 одиниць, а до 2030 року їх кількість може досягти 300 000. Цей темп зростання дійсно заслуговує уваги.

Що стосується технічних рішень, окрім MEMS-мікроскопічної системи, ведуться паралельні випробування кількох інших технологічних напрямків. Саме MEMS-варіант має очевидні переваги — масштаб портів може досягати сотень на сотню, низький рівень вставних втрат, висока зрілість технології, і він вже використовується для обробки трафіку у надмасштабних дата-центрах. Однак є і недоліки: час перемикання механічного мікроскопа становить мілісекунди, а високорівнева упаковка портів і процеси калібрування досить складні.

Вартість матеріалів для одного комутатора OCS приблизно становить 50 000 доларів США. З точки зору BOM, розподіл внеску кількох компаній у китайському секторі виглядає так: DeKeLi постачає оптичні модулі вартістю 10 000–20 000 доларів США, їхній наступний поколіннєвий варіант з 320×320 каналами наразі проходить етап тестування; Guangku Technology має модуль вартістю 30 000 доларів США, він є контрактним виробником, а Jabil у Ухані — його дочірня компанія і є ексклюзивним контрактним виробником для Google; Saiwei Electronics виробляє MEMS-дзеркала вартістю 6000 доларів США, для кожного комутатора потрібно 2 чипи, ціна кожного — 3000 доларів; Tengjing Technology вносить близько 5000 доларів, включаючи призми, фільтри та інші компоненти всередині комутатора (1000 доларів) і мультиплексори для оптичних модулів та кільцеву оптику (4000 доларів); Tachen Optical має FAU вартістю 1000 доларів за одиницю, що є опосередкованим постачанням; Juguang Technology — це двовимірний масив мікролінз, ціна за 276 каналів приблизно 1 долар, загальна вартість — 276 доларів.

У 2026 році цей період з найкрутішим нахилом, кожен етап ланцюга постачання напружено готується до масштабних змін.