Ви вже знайомі з SET50? Ось усе, що вам потрібно знати про провідні акції тайського ринку

SET50 та SET Index: схожості та відмінності

Перш за все, давайте розберемося з роллю тайського фондового ринку. На цьому ринку існує кілька основних індексів, і SET50 є одним із них.

SET Index — це індекс загальної вартості всіх акцій, зареєстрованих на Тайському фондовому ринку, включаючи пайові інвестиційні фонди REIT. Його мета — відобразити загальні зміни на ринку.

Що стосується SET50, то він включає лише 50 ретельно відібраних компаній із ринку. Ці провідні компанії зазвичай мають міцний фінансовий стан, високу ліквідність і ретельно аналізуються керівництвом ринку. З цієї причини багато інвесторів вважають акції з SET50 більш безпечним вибором у порівнянні з іншими акціями.

Які критерії відбору цих 50 компаній?

Щоб акція потрапила до SET50, вона повинна відповідати кільком умовам.

Акції, що потрапляють до цього списку, мають бути звичайними акціями, що торгуються на фондовому ринку, і мають бути зареєстровані не менше ніж 6 місяців. Крім того, ці акції не повинні перебувати у ризикованих ситуаціях, таких як анулювання реєстрації, призупинення торгів або банкрутство.

Щодо фінансового стану, компанія не повинна мати прострочених боргів, а її ринкова капіталізація має входити до топ-200 за розміром. Також, розподіл акцій серед дрібних інвесторів має становити щонайменше 20% від загального капіталу, і акції мають торгуватися стабільно, не менше ніж 50% від середнього обсягу торгів.

Перші 50 компаній, що відповідають цим критеріям, увійдуть до SET50. Компанії з 51-го по 55-те місце будуть включені до додаткового списку для можливих замін. Перегляд списку проводиться двічі на рік: у червні (з даними з 1 червня попереднього року) та у грудні (з даними з 1 грудня попереднього року).

Які компанії входять до SET50?

Приклад 20 компаній, що входять до SET50:

ADVANC (Компанія Advanced Info Service) — лідер у сфері інформаційних технологій
AOT (Компанія Тайські авіалінії) — керує основними аеропортами країни
AWC (Компанія Asset World Corporation) — у сфері нерухомості
BBL (Банк Бангкок) — великий фінансовий інститут
BDMS (Компанія Bangkok Dusit Medical Services) — у галузі охорони здоров’я
BEM (Компанія Bangkok Expressway and Metro) — інфраструктура транспорту
BGRIM (Компанія B. Grimm Power) — електроенергетика

Інші компанії включають BH (Бамрунградський госпіталь), BJC (Bery Yuchker), BPP (Bangpu Power), BTS (BTS Group Holdings), CBG (Каравау Груп), CPALL (CP All), CPF (Charoen Pokphand Foods), CPN (Central Pattana), CRC (Central Retail Corporation), DTAC (Total Access Communication), EA (Renewable Energy), EGCO (Електроенергія), GLOBAL (Siam Global House).

Як обчислюється вартість SET50?

Формула розрахунку SET50 базується на зважуванні за ринковою капіталізацією:

SET50 Index = (Поточна ринкова капіталізація / Базова ринкова капіталізація) × Базове значення

Поточна ринкова капіталізація (CMV) — це сума ринкової вартості всіх 50 компаній на дату розрахунку. Базова ринкова капіталізація (BMV) — це вартість цих компаній станом на 16 серпня 1995 року. Базове значення (Base Value) встановлено на рівні 1 000 пунктів. Таким чином, зміни індексу відображають зростання або падіння загальної вартості провідних компаній.

Чи існує лише SET50? Як інвестувати?

Після того, як ви зрозуміли індекс SET50, виникає питання: як отримати прибуток із нього?

Перший спосіб — купити акції всіх 50 компаній із списку, але це дуже складно і вимагає великих ресурсів і часу.

Кращий спосіб — інвестувати через деривативи, що базуються на SET50, наприклад, ф’ючерси або опціони на SET50, що дає більше гнучкості.

Щоб торгувати ф’ючерсами, потрібно відкрити рахунок для торгівлі контрактами (TFEX) у брокера. Для початківців потрібно підготувати документи: копію паспорта, довідку про місце проживання, банківську виписку за останні 6 місяців або інші фінансові документи. У деяких випадках може знадобитися копія сертифіката про проходження тренінгу з деривативів і сплатити маркувальний збір у розмірі 30 бат.

Які фактори впливають на зміни SET50?

Зміни індексу SET50 не є випадковими, вони залежать від кількох факторів.

Економічна ситуація — основний фактор. Коли економіка процвітає і споживачі мають довіру, гроші масово йдуть у ринок акцій, і SET50 зростає. Навпаки, при рецесії інвестори тікають з ринку, і індекс знижується. Показники економіки — рівень зайнятості, відсоткові ставки, інфляція, зростання ВВП і індекс споживчої довіри.

Політична стабільність — важлива для інвесторів. У разі політичної нестабільності, наприклад, змін уряду або внутрішніх конфліктів, довіра інвесторів знижується через високий ризик, і капітал виходить з ринку.

Ціни на світові ресурси — також впливають. Зростання цін на золото або нафту може свідчити про втрату довіри до ринку акцій і перехід інвесторів у безпечні активи, що погіршує індекс.

Іноземні інвестиції — важливий фактор. Якщо іноземні інвестори бачать потенціал економіки Таїланду і очікують прибутки, вони масово вкладають гроші. Якщо ж вони бачать ризики, вони швидко переводять капітал у інші країни.

Чи є SET50 хорошим вибором для початківців?

Для новачків на тайському ринку акцій інвестиції в акції з SET50 — хороший старт. Ось кілька переваг:

По-перше, акції з SET50 відбираються за строгими фінансовими, стабільними та ліквідними критеріями. Це означає, що ви не вкладаєте випадкові гроші, а обираєте компанії, що пройшли ретельний відбір.

По-друге, інвестування через ETF або пайові фонди, що інвестують у SET50, — зручний спосіб для тих, хто не має багато часу або досвіду. Професійні менеджери керують цим портфелем.

Проте, будь-яке інвестування вимагає додаткового вивчення, аналізу ринку і врахування ризиків перед прийняттям рішення.

Акції SET50 можуть бути хорошим представником тайського ринку, і розуміння їх структури допоможе вам приймати більш обґрунтовані та впевнені рішення.