SpaceX запускає найбільше IPO в історії, чи зможуть чотири великі інвестиційні банки впоратися з оцінкою у 8000 мільярдів доларів?

Автор: Бао Ілун

Оригінальна назва: Чи настане найбільше IPO у світі? SpaceX обрав чотири великі інвестиційні банки для підготовки

Ракетний виробник SpaceX, що належить Ілону Маску, готується до можливої рекордної в світі IPO, обравши чотири інвестиційні банки з Уолл-стріт для ведучого підписання.

За інформацією британської газети Financial Times з посиланням на осіб, що знайомі з ситуацією, керівники SpaceX останніми тижнями зустрічалися з банкірами з Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Morgan Stanley. Компанія планує провести IPO вже цього року.

У повідомленні з посиланням на джерел зазначається, що інші банки також можуть отримати частку у цьому виході на ринок, але вони обережно підкреслюють, що остаточного рішення ще не прийнято.

З моменту заснування понад двадцять років тому, оцінка SpaceX постійно зростає, компанія закріпила за собою статус провідного розробника комерційних ракет, одночасно пропонуючи послуги супутникового інтернету Starlink.

Згідно з даними Wall Street Journal, у грудні минулого року ціна внутрішніх акцій SpaceX була встановлена на рівні 421 долар за акцію, що дало оцінку компанії у вражаючі 800 мільярдів доларів, і може стати найбільшим у історії IPO.

Чотири великі банки очолять підготовчі роботи

За інформацією джерел, чотири інвестиційні банки — Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Morgan Stanley — вже взяли на себе провідні ролі у проекті IPO SpaceX. Додатково, інші банки також можуть отримати участь у проекті, але остаточного рішення ще не прийнято. Всі чотири банки відмовилися коментувати ситуацію, а SpaceX поки що не відповіла на запити про коментарі.

Згідно з даними Wall Street Journal, планований збір коштів від IPO SpaceX перевищить 300 мільярдів доларів і, ймовірно, перевищить рекорд 29 мільярдів доларів, встановлений IPO Saudi Aramco у 2019 році, ставши найбільшим у історії.

У вересні минулого року SpaceX уклала угоду на 17 мільярдів доларів із проблемним оператором EchoStar, щоб придбати ліцензії на бездротовий спектр для посилення мережі Starlink, що дозволить Маску розширити цей сервіс у США.

Ця угода додатково зміцнила позиції SpaceX у галузі супутникового інтернету.

Технологічні гіганти готуються до виходу на біржу

Підготовка до IPO SpaceX відбувається на тлі можливого виходу на ринок кількох великих технологічних компаній у США.

Компанії з штучного інтелекту OpenAI та Anthropic також готуються до потенційного виходу на біржу. За словами аналітиків, лише ці три угоди можуть залучити понад сумарний обсяг американських IPO минулого року.

Інші великі приватні компанії, що планують вихід на ринок цього року, включають оцінювану у 134 мільярди доларів компанію з аналізу даних Databricks, а також платформу Canva з оцінкою у 42 мільярди доларів. Також очікується, що додаток для відстеження фізичної активності Strava найближчими місяцями запустить IPO.

Незважаючи на оптимістичний настрій, коливання ринку все ще можуть порушити ці плани виходу на біржу.

Тарифна політика Трампа спричинила невідповідність ринку IPO минулого року очікуванням. Оголошення Трампом у квітні про рівноправні тарифи негативно вплинуло на фондовий ринок, відклало кілька великих технологічних IPO і розчарувало інвестиційних банкірів, які сподівалися на сильне відновлення ринку після трирічної кризи.

Однак, із просуванням компаніями давно відкладених планів виходу на ринок і зростанням фондового ринку, ринок IPO останнім часом знову набрав динаміки.