Аналіз торгівлі з використанням ETF-індексних левериджних токенів та контрактів на Gate: як звичайним користувачам зробити обґрунтований вибір?

Уявіть собі, у вас є певна сума коштів, яку ви хочете вкласти у ринок криптовалют, і при цьому ви хочете скористатися можливістю при коливаннях ринку, але водночас боїтеся надмірних ризиків. На такій універсальній торговій платформі, як Gate, ви знайдете два абсолютно різні інструменти для торгівлі: ETF та контрактну торгівлю.

Станом на січень 2026 року дані показують, що Gate, один із провідних у світі криптовалютних бірж, має 48 мільйонів користувачів із річним зростанням понад 200%.

01 Основи платформи

З моменту заснування у 2013 році Gate розвинувся у важливого гравця у глобальній сфері криптовалютної торгівлі. Зараз Gate підтримує понад 4300 криптовалют, пропонуючи користувачам повний спектр послуг — від спотової торгівлі до деривативів.

Безпека платформи завжди була пріоритетом для Gate. Вони впровадили багатофакторну автентифікацію, холодне зберігання активів і регулярні аудити безпеки. Особливо варто відзначити, що Gate був одним із перших, хто запровадив “доказ резерву на 100%”.

У найновішому звіті про прозорість Gate повідомив про резерв у розмірі 9,478 мільярдів доларів США, а загальний рівень резервів платформи досяг 125%, що означає, що її активи значно перевищують зобов’язання.

Ця прихильність до безпеки та прозорості створює міцну основу для всієї торгівлі — включно з ETF та контрактною торгівлею.

02 Особливості торгівлі ETF

Продукти ETF (біржові фонди), особливо їх леверидж-інструменти, пропонують спрощений спосіб для користувачів отримати левериджований вплив при мінімізації складності.

Ці токени автоматично балансуються для підтримки фіксованого коефіцієнта левериджу (наприклад, 3-кратний лонг або шорт).

Як і у традиційних ETF, продукти ETF від Gate дозволяють користувачам отримати левериджований вплив без необхідності безпосереднього управління заставами або ризику ліквідації. Ви можете купувати або продавати ці леверидж-токени безпосередньо на спотовому ринку, подібно до торгівлі звичайними активами.

Головна перевага таких продуктів — спрощена операція та зниження складності. Це особливо привабливо для звичайних користувачів, які не мають часу або професійних знань для управління левериджованими позиціями.

03 Деталі контрактної торгівлі

На відміну від ETF, контрактна торгівля — це форма деривативів, коли користувачі роблять ставки на зростання або падіння цін активів, не володіючи цими активами безпосередньо. Gate підтримує до 100-кратний леверидж, але високий леверидж означає і високий ризик.

Gate пропонує два основних типи контрактів: безстрокові та ф’ючерсні. Безстрокові контракти не мають фіксованого терміну закінчення, і користувачі можуть тримати їх необмежено довго, доки не закриють позицію; ф’ючерсні — мають фіксовану дату закінчення.

Щоб управляти ризиками, Gate застосовує кілька механізмів. Платформа використовує ступінчастий механізм примусової ліквідації: коли користувач активує ліквідацію, і ризик перевищує встановлений поріг, платформа не закриває всі позиції одразу, а спершу ліквідує частину.

Також існує механізм резервних фондів, з якого частина прибутку платформи використовується для компенсації можливих збитків користувачів у разі екстремальних ринкових ситуацій.

04 Порівняння продуктів та рекомендації щодо вибору

ETF та контрактна торгівля мають суттєві відмінності за кількома параметрами. Нижче наведена таблиця з основними характеристиками:

Вибір залежить від ваших цілей, рівня ризику та часу, який ви готові присвячувати. Якщо ви новачок у криптовалютах або не маєте багато часу для моніторингу ринку, ETF (особливо леверидж-інструменти) може бути більш підходящим.

Для досвідчених трейдерів, готових ризикувати і вміючих слідкувати за ринком, контрактна торгівля пропонує більшу гнучкість і потенційний прибуток.

05 Безпечні поради для новачків

Незалежно від вибору ETF чи контрактної торгівлі, управління ризиками — це ключовий аспект. Ось кілька важливих рекомендацій для початківців:

Починайте з невеликих сум і використовуйте демо-рахунок Gate для практики. Ця функція дозволяє користувачам тренуватися з віртуальними коштами, щоб ознайомитися з інтерфейсом і навчитися керувати ризиками без реальних фінансових втрат.

Детально вивчайте механізми продуктів. Наприклад, у контрактній торгівлі важливо розуміти різницю між “повним маржевим забезпеченням” і “залежним маржевим забезпеченням”. Повне маржеве забезпечення означає, що всі позиції використовують спільний запас, тоді як залежне — кожна позиція має окремий запас.

Ніколи не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Ринок криптовалют дуже волатильний, і навіть “безпечні” ETF можуть зазнати значних втрат через різкі коливання.

Функція “Простий купівля/продаж” від Gate — хороший старт для новачків. Вона створена для зручності, дозволяючи швидко купити криптовалюту за різними способами оплати.

Майбутні перспективи

Увечері один новачок, щойно зробивши свою першу інвестицію у ETF на Gate, дивиться на стабільну криву доходів у своєму акаунті, тоді як досвідчений трейдер на контрактному ринку використовує точний час для отримання значного прибутку.

Коли ринок криптовалют працює цілодобово і нестабільно, два інструменти Gate — це дві сторони однієї монети: один — структуроване спрощене інвестування (ETF), інший — гнучкі та ризиковані можливості (контрактна торгівля).

За цими продуктами стоять інвестиції Gate у сотні мільйонів доларів у створення “фонду безпеки та правового захисту” та глобальну відповідність регуляторним вимогам, що забезпечує доступ до криптовалютного світу для різних інвесторів.